广东
8月27日早盘，AI算力产业链整体走强，工业富联（601138.SH）早盘涨超6%。
消息面上，英伟达最新发布的2027财年第二季度财报显示，公司实现营收962.2亿美元，同比增长106%；其中数据中心业务收入达到890亿美元，同比增长117%，均高于市场预期。公司同时预计，下一季度营收约1080亿美元。英伟达还预计，截至2028年1月的下一财年收入仍将保持较快增长。
产品端，下一代Vera Rubin平台成为市场关注重点。英伟达表示，Rubin预计将在当前季度贡献约20%的数据中心收入；与此同时，公司与AWS进一步扩大合作，计划到2028年部署约200万颗GPU，显示全球AI基础设施投资仍保持较高强度。
值得注意的是，英伟达本轮增长仍主要由AI数据中心需求驱动。随着云厂商持续扩大算力部署，AI基础设施建设也在从单一GPU采购，进一步向服务器、机柜、高速网络等环节延伸，相关产业链需求保持活跃。
工业富联近期也披露了Rubin相关进展。公司在8月25日半年度业绩说明会上表示，新一代Rubin AI机柜三季度推进量产前准备，四季度将正式启动出货，后续出货规模逐季提升，2027年将成为主力产品。目前GP300仍是交付主力，GP300与VR200双轨并行，以保障平台切换期间产能和交付稳定。
从英伟达最新财报到工业富联Rubin出货节奏，产业端释放的信号较为一致，AI基础设施需求仍在延续，下一代产品周期也已逐步启动。市场关注点正在从当前业绩，进一步转向Rubin等新平台后续放量节奏。
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