如何看待中国机器人的发展方向

如何看待中国机器人的发展方向

科技棱镜

2026年上半年，中国机器人产业规上企业营收1655亿元，同比增长24.5%。人形机器人出货量超4万台，全球占比97%。中国已连续12年居全球最大工业机器人应用市场，工业机器人新安装量占全球54%。

这些数字指向同一个事实：中国机器人产业的方向，已从过去做技术演示、追海外迭代，全面转向利用本土制造业场景与供应链优势，优先在工业、特种等高附加值刚需场景落地，再通过规模化降本向消费端渗透。

这条赛道上的玩家，现在各自站在什么位置？

核心零部件，从“卡脖子”变成“压舱石”

最有代表性的变化，发生在供应链最底层。精密减速器、高性能伺服驱动、智能控制器三大传统核心部件，国产化率已升至75%-90%。这意味着整机厂不再被海外供应商的报价和交期牵着走。

成本变化最直观：谐波关节单价从2025年的3000多元降至2026年的1000多元。人形机器人专用高精度交叉滚子轴承，单价仅为海外同类产品的一半。绿的谐波作为国内谐波减速器龙头，全球市占率12%-25%。汇川技术在伺服系统领域，国内市占率超40%。

关节模组占人形机器人整机BOM成本的35%-60%。这个环节价格下探、良率攀升，是整个产业从试点走向大规模量产的前置信号。

人形机器人产业发展三阶段演进路径图示

工业机器人，本土厂商集体抢位

2024年，中国工业机器人新安装量29.5万台，占全球54%。但更关键的是结构变化：本土品牌国内市场占有率已达58.5%，首次突破50%这道坎。

头部玩家位次也在洗牌。埃斯顿、汇川、埃夫特、珞石4家国内厂商已跻身全球工业机器人TOP10。埃斯顿2025年营收48.88亿元，同比增长21.93%，扭亏为盈。越疆科技协作机器人累计出货量突破10万台，跃居全球第一。

但不是所有玩家都在向上。汇川技术2025年上半年SCARA机器人国内市占率仍居第一，但份额同比下降约6%；多关节机器人市占率下降0.8%，被库卡挤出国内前三。

瑞士巨头ABB的动作更直接——2025年10月，以53.75亿美元将占据全球第二份额的机器人业务整体出售给软银，集团战略彻底转向电气化。

人形机器人，中国厂商包揽全球出货前六

2025年全球人形机器人出货13318台，中国厂商合计出货11500台，全球占比约86.3%。智元、宇树、优必选、乐聚、Engine AI、傅利叶智能6家中国企业，包揽前六名。

2024至2025年全球各厂商机器人出货量统计

宇树科技2025年人形机器人出货5500台，全球市占率32.4%，2026年登陆科创板成为A股人形机器人整机第一股。优必选2025年全尺寸人形机器人收入同比暴涨2203.7%，达8.21亿元，成为公司第一大收入来源。优必选自建万台产能超级智慧工厂，2026年8月已投产。

但真实商业成色仍需审视。宇树科技2025年前三季度人形机器人收入中，科研教育占比73.6%，工业场景占比不足10%。换言之，多数出货还在“内部生态循环”阶段，离工厂大规模买单还有距离。

服务机器人，规模跑出来了，利润还没

商用服务机器人是另一条路线：先在边界清晰、流程标准化的场景中替代重复劳动，再扩大覆盖范围。优地机器人累计销售超11万台，按2025年收入在中国商用服务机器人市场排名第三，份额8.9%。

但优地2026年一季度收入同比仅增长5.72%，亏损3121.6万元，同比持续扩大。硬件毛利仍处于低位，行业普遍尚未跨过稳定盈利门槛。国内前五大商用服务机器人厂商合计份额43.4%，集中度在提升，但领先企业之间的差距仍有调整空间。

拐点已至，但决定胜负的只有一个变量

2026年是中国机器人产业公认的拐点：世界机器人大会3000余件展品全部聚焦真实作业场景，资本考核标尺切换为小批量商业化订单获取能力，全年人形机器人整机产量有望突破10万台。

工信部已明确“2026年定调、2027年攻关、2028年兑现、2029年量产爬坡、2030年格局定型”的全国推进时间表。

工信部2026年工信领域创新任务公开页面

但警惕的声音同样清晰。宇树科技创始人王兴兴直言，把大语言模型接到机器人身上不等于造出通用人形机器人——语言模型输出文字，人形机器人大模型输出的是每个关节的运动指令，要在毫秒级实时闭环内兼顾力、速度、空间位置和环境动态变化。

商汤联合创始人王晓刚指出，行业多年积累的物理交互数据仅十万小时量级，与自动驾驶等效单日400万小时的数据量相差悬殊。

中国工程院院士丁汉提醒，高精度减速器、高性能伺服电机、高灵敏度力传感器等核心零部件，国产产品在寿命、精度、稳定性上仍存在明显差距。

北京智源人工智能研究院院长王仲远点破当前悖论：本体硬件能力不足导致真机采集数据少，数据稀缺导致模型能力弱，模型能力弱又进一步限制本体发挥，形成负循环。

这条赛道的终局判断，其实已经浓缩成一个朴素的问题：人形机器人能不能在非示范的真实工业场景里，稳定连续运行72小时以上，且综合成本在18个月内被人力成本替代收回来？

能，赛道就真正打开。不能，行业将在很长一段时间内停留在科研教具、展演工具的小众定位。