全球及中国无人物流配送车市场研究报告

全球无人物流配送车市场正处于从技术验证向规模化商业运营全面跨越的关键窗口期。在快递业务量持续增长、末端配送人力成本攀升以及自动驾驶技术日趋成熟的多重驱动下，无人物流配送车正从封闭园区的试点走向公开道路的常态化运营。

2025年被行业公认为“无人物流配送车规模化发展元年”。2024年全球无人配送车市场规模约为9.65亿美元，2025年突破12亿美元。中国市场成为全球增长的核心引擎——2025年中国无人城配车销量约2.2万辆，全国保有量超过3万辆。预计2026年中国无人城配车年销量将达到8.9万辆，到2030年有望接近150万辆，总保有量将超过350万辆。

市场竞争格局方面，头部效应显著。以新石器、九识智能为代表的企业已形成“双寡头”格局，2025年两家合计占据约84%的市场份额。商业模式正从传统的硬件销售向RaaS（Robovan-as-a-Service，无人配送车即服务）模式演进，客户按单或按里程付费，无需承担车辆资产投入。

政策环境实现关键破冰。2026年7月1日，公安部《智能网联汽车道路测试与示范应用安全通行规范》（GA/T 2388-2026）正式实施，这是国内首部覆盖无人配送车全品类的全国性行业标准。全国已有超100个城市开放无人配送路权。

无人物流配送车正从“技术验证”走向“千亿级蓝海”，成为智慧物流体系的关键基础设施。

第一章 全球无人物流配送车市场发展态势

1.1 全球配送物流市场发展情况

全球物流配送市场正处于深刻变革之中。电商的持续扩张、即时零售的兴起以及消费者对配送时效要求的不断提高，推动着末端配送网络的持续重构。

电商与即时零售驱动需求爆发。全球电商渗透率持续提升，包裹量屡创新高。与此同时，即时零售、社区团购等新型消费业态不断扩张，履约半径持续压缩、补货节奏明显提速，末端配送由低频、计划性任务转向高频、全天候运行。消费末端物流网络呈现出节点更密、订单更碎、时效要求更高的特征，传统以人工为主的配送模式在成本、稳定性与可扩展性方面承压加剧。

末端配送成本压力剧增。在中国快递业务“量增价跌”的背景下，末端配送成本在单票总成本中的占比已从十年前的约30%大幅攀升至目前的60%以上，成为制约行业利润的关键瓶颈。人力成本持续攀升、配送员短缺问题日益严峻，使得物流企业迫切需要寻找可替代的自动化解决方案。

全球配送物流市场规模持续扩大。全球快递业务量保持稳定增长态势，末端配送网络的密度和覆盖范围不断扩展，为无人物流配送车提供了广阔的应用空间。

1.2 全球无人物流配送车市场发展情况

技术日趋成熟、成本大幅下降、政策逐步放开等因素共同推动全球无人物流配送车市场进入高速增长阶段。

全球市场规模快速增长。2024年全球无人配送车市场规模约为9.65亿美元，2025年市场规模超12亿美元。预计2031年全球市场规模将达到44.75亿美元。另有研究机构统计，2025年全球无人地面配送车市场规模约为11.18亿美元，预计2032年将达到60.21亿美元，年复合增长率为27.2%。

中国市场引领全球增长。中国作为全球最大的快递市场，成为无人物流配送车最大的应用市场。2025年中国无人城配车销量约2.2万辆，全国保有量超过3万辆。中国企业在无人配送车技术革命中扮演着领航者角色，市场份额遥遥领先。

产能与交付量跨越式增长。2025年，国内市场无人物流车交付量达到约3万台，同比激增逾350%，标志着行业正式跨越“规模化”门槛。截至2025年11月底，我国户外场景应用的无人配送车累计出货量已突破3.9万台。2026年前两个月预计交付量便达7000～9000台，全年交付量有望跨越10万台。

技术成熟与成本下降是两大核心驱动力。

技术日趋成熟。L4级自动驾驶技术在园区、固定路线等半封闭/结构化场景中已趋于成熟。2025年，L4级“无图”自动驾驶方案已开始进入商业化交付阶段，进一步降低了部署复杂度。无人物流配送车采取了与Robotaxi差异化的技术发展路径，以“调度与规控”为核心，专注于在确定性场景中实现高效、稳定的批量运输。

供应链降本增效显著。域控制器、激光雷达、电池、电驱等核心零部件价格持续下探。无人配送车整车成本从三年前的二三十万元大幅下降。以新石器为例，其无人车已完成6次迭代，每次迭代在提升性能的同时可使成本下降约30%，如今单台成本已降至10万元以内。四年间无人配送车成本降幅达到80%。

商业模式初步验证。行业正从“卖硬件”向“卖服务”转型。RaaS（Robovan-as-a-Service）模式成为重要趋势，服务商提供基于无人车网络的配送服务，客户按单或按里程付费。无人城配车运营商与货运平台在青岛的合作案例已验证了该模式的商业可行性。

第二章 中国无人物流配送车市场发展态势

2.1 中国无人物流配送车市场规模

中国已成为全球无人物流配送车最具活力和潜力的市场。2022年中国无人配送市场规模为40亿元，2023年增长至65亿元，2024年达到105亿元，2025年进一步扩大至170亿元。

在车辆销量方面，2025年中国无人城配车销量约2.2万辆，全国保有量超过3万辆。展望未来，2026年中国无人城配车年销量预计将达到8.9万辆。到2030年有望接近150万辆，总保有量将超过350万辆。

从全球视角看，2025年全球快递无人车市场规模达到47.3亿美元，较2024年增长82.6%。中国作为核心增长极，贡献了全球总规模的38.2%，市场规模达到18.1亿美元。

2.2 中国无人物流配送车核心驱动因素分析及发展趋势

2.2.1 政策支持：从地方试点到全国统一标准

中国无人物流配送车的快速发展受益于政策的持续突破，实现了从“地方试点”到“全国统一标准”的跨越。

全国性行业标准落地。2026年7月1日，公安部行业标准《智能网联汽车道路测试与示范应用安全通行规范》（GA/T 2388-2026）正式实施。这是国内首部覆盖无人配送车全品类的全国性行业标准，为L3级及以上智能网联车辆道路测试、示范应用划定了全国统一通行规范。该标准从路权分配到事故定责给出了统一标准，结束了“技术能上路、法律说不清”的灰色状态。

路权开放加速推进。国内无人配送合法路权最早诞生于2021年，北京率先出台管理细则，在高级别自动驾驶示范区为京东、新石器等企业发放车身编码，首次赋予无人配送车公开道路合法通行资格。截至目前，全国已有上百个城市开放无人配送路权。

地方立法积极探索。北京发布《智能网联汽车封闭试验场地测试技术规范 第2部分：无人配送车》等4项自动驾驶领域地方标准，围绕安全通行与场景适配两大核心设置测试项目。宁德、泰安、宜宾等城市也相继出台低速无人配送车管理实施细则。

2.2.2 技术成熟：聚焦场景，平衡成本与效率

无人物流配送车采取了与乘用车自动驾驶差异化的技术发展路径，以“调度与规控”为核心，专注于在园区、固定路线等半封闭/结构化场景中实现高效、稳定的批量运输。

“无图”自动驾驶方案商业化落地。2025年，L4级“无图”自动驾驶方案已开始进入商业化交付阶段。新石器成为无人配送行业第一家交付无图技术方案的公司，通过减少对高精地图的依赖，可节省90%以上的相关开支。无图技术使综合成本降低50%以上，能灵活适配生鲜冷链、商超快运等多元应用场景。

端到端大模型赋能感知决策。行业领先企业已开始应用端到端大模型技术。例如，搭载“鸿图智能无图算法”和一段式端到端大模型的车辆，可实现0.01秒预判100米内行人或车辆意图，并在100毫秒内做出绕行或急刹决策。

传感器方案持续优化。在保证功能安全的前提下，无人物流配送车采用更经济的传感器方案（如以视觉为主），有效控制整车成本。这种对确定性场景的聚焦，为规模化部署奠定了坚实基础。

2.2.3 市场需求：破解末端配送成本困局

无人物流配送车行业快速发展的根本动力，源于对物流行业特别是快递领域严峻降本需求的直接回应。

末端成本占比突破60%。在中国快递业务“量增价跌”的背景下，末端配送成本在单票总成本中的占比已从十年前的约30%大幅攀升至目前的60%以上。无人城配车通过将可变的人力成本转化为可控的资产折旧，为末端物流提供了可量化的降本方案。

单票成本大幅下降。在规模化运营条件下，无人配送的单票成本可降至传统有人模式的约三分之一。以典型场景为例，传统人工配送单票成本约0.2元，而使用无人车可降至0.1元以下，平均降本仍超过50%。

人力短缺问题日益严峻。同城货运正经历从“熟车依赖”到“智能运力”的深层变革。批发市场到路边店的配送高度依赖货主自有车辆或熟车司机，难以规避请假、加价等博弈成本，更无法应对日益严峻的用工荒。无人城配车的出现正在重构这一链路。

2.3 中国无人物流配送车应用场景

无人物流配送车的应用场景正从单一的快递末端配送，向即时零售、商超补货、批发货运、工业物流等多元化场景加速拓展。

快递末端配送是当前最大应用场景。快递作为与无人车最为适配的场景，成为无人车品牌的兵家必争之地。无人配送车在快递场景的渗透率已接近50%。以深圳为例，2025年11月在“双十一”物流高峰期间，单月配送订单达129万单，其中快递配送108万单、生鲜配送21万单，直接商业价值提升至1110万元。

商超零售与即时配送快速崛起。无人配送车正从“一日一配”升级为“一日多配”。该仓配解决方案可服务于连锁零售、大型商超、快递运输、社区团购等多元供应链场景。菜鸟无人车已切入商超门店补货场景。生鲜配送占比已稳定在20%左右，瞄准的是“30分钟送达”的高时效需求。

批发货运与工业物流加速渗透。无人城配车将不确定的熟车运力转化为标准化服务，商户无需自持车辆即可锁定单票成本。在工业物流与商超补货场景中，无人物流车同样活跃。

立体化协同配送新模式。顺丰依托其庞大的快递网络，将无人车作为末端运力的有效补充，在深圳-东莞等地探索“公交+地铁+无人车+无人机”的立体化协同。美团则将无人微货与即时零售业务深度绑定。

第三章 无人物流配送车商业模式初步验证

随着技术成熟与运营模型逐步清晰，无人物流配送车的商业模式已从单一硬件销售演进为多元化的服务模式，经济模型在不同场景下已初步得到验证。

3.1 商业模式演进：从硬件销售到运力服务

传统模式：整车销售与租赁。早期商业模式以整车销售或租赁为主。客户一次性采购车辆资产，自行承担运营成本与维护费用。这种模式对客户的资金实力要求较高，在一定程度上限制了市场规模的快速扩张。

创新模式：RaaS（Robovan-as-a-Service）。新石器开创的RaaS模式正成为行业重要趋势。在该模式下，服务商提供基于无人车网络的配送服务，客户按单或按里程付费，无需承担车辆资产投入。这种模式降低了客户的使用门槛与初期成本，并能更好地匹配海量、分散的城配需求。无人城配车运营商与货运平台在青岛的合作案例，已验证了该模式的商业可行性。

定制化开发模式。面向大规模客户的定制化开发是另一重要方向。针对大型物流企业、连锁零售商的特定需求，提供定制化的无人配送解决方案。

3.2 经济性分析：成本大幅下降，拐点已至

整车成本断崖式下降。从2018年到2025年，无人配送车价格已从约100万元暴跌至2万元级别。2023年至2025年，核心零部件成本降幅超过80%。2025年后，新能源车供应链继续降本，域控制器、激光雷达、电池、电驱等核心零部件价格持续下探。新石器无人车单车成本相比两年前已下降超过50%，低至1万美元以下。

运营成本大幅优化。2025年下半年，九识智能整体运营成本下降约60%，远程人工接管费用已降至月度运营成本的3%以下。随着车辆规模扩大与算法持续优化，单车运营与管理成本正被进一步摊薄。有物流企业使用无人车后，月度物流成本从五千元降至两千多元，降幅超过60%。

单票成本优势显著。在规模化运营条件下，无人配送的单票成本可降至传统有人模式的约三分之一。单票快递成本降低20%，配送时效提升2小时。

3.3 客户结构多元化

过去，无人配送车订单更多来自少数头部物流客户和零散采购客户。到2026年，大客户开始加大投入，中小商户、个人经营者和小微配送主体也开始进入付费体系。

新石器相关负责人称，其无人配送车客户结构已从早期依赖单一头部物流客户，转向大客户深度绑定、中小商户批量采购、个人及小微经营者独立付费并存的多层结构。

客户从买单车转向车队运营，进一步扩大了需求。九识智能目前车队订单约占公司整体订单的20%，预计2026年底有望达到50%。

第四章 无人物流配送车市场竞争格局

4.1 无人物流配送车市场主要玩家

随着无人物流配送车迈入规模化商业运营阶段，市场竞争格局已基本形成，多方势力竞相入局。

当前赛道主要由四类核心玩家构成：

自动驾驶科创公司（新石器、九识智能、白犀牛等）：凭借灵活的创新机制率先完成场景验证。此类企业具备全栈技术能力与场景深耕经验，是当前市场的领先者。新石器2025年成为全球首家累计交付破万台的L4级无人配送车企业。九识智能以超2.5万台保有量位居行业第一。

互联网平台企业（京东物流、美团、菜鸟等）：依托自有物流场景与海量数据积累，将无人配送车作为末端运力的有效补充。京东物流第六代智能配送车搭载感知大模型，覆盖30城社区与商圈。

传统主机厂（奇瑞、长安、东风、福田、江淮、宇通等）：近15家主流主机厂积极布局无人配送赛道。传统车企凭借深厚的制造底蕴与供应链整合能力深度介入。主机厂的核心竞争力不在于算法迭代速度，而在于对车辆工程本质的深刻理解——从安全合规标准制定、全生命周期质量管控到规模化供应链协同。

智能驾驶Tier 1供应商（佑驾创新等）：通过提供自动驾驶解决方案切入赛道。佑驾创新旗下小竹无人车即将完成独立融资，估值达数亿美元。

4.2 无人物流配送车竞争格局

市场呈“双寡头”格局。根据中国交通运输协会物流投融资分会发布的报告，全行业保有量从2024年1万余台跃升至2026年Q1的4.7万台。市场呈双寡头格局——九识智能（含菜鸟）以2.5万台占53.2%，新石器1.7万台占36.2%。两家合计占据市场近九成份额。

艾瑞咨询数据显示，2025年新石器（市场份额51.6%）和九识智能（市场份额32.3%）合计占据约84%的市场份额。不同统计口径下份额略有差异，但“双寡头”格局的判断高度一致。

竞争焦点从“技术验证”转向“规模复制与持续盈利”。当前行业整体处于市场快速拓展与产能建设期，获取路权、抢占客户与验证规模化运营模型是企业竞争的重点。未来几年，随着大规模交付与运营复制的推进，缺乏量产能力、核心路权资源与可持续商业模式的企业将面临压力，市场集中度可能进一步提升。

主机厂入局推动格局重塑。近15家主流主机厂的集体入场，为行业发展注入了新变量。主机厂将汽车工业百年积淀的严格品控、供应链管理、规模化生产与售后体系带入赛道，能够显著提升车辆的可靠性、一致性与安全性。依托成熟的整车平台与供应链，主机厂能更快地推动车辆线控底盘标准化，并通过规模化采购和生产大幅降低硬件成本。这一趋势将推动全行业从“技术合作”更多转向“生态位竞争”。

4.3 无人物流配送车市场核心竞争要素

在日趋激烈的市场竞争中，以下五大核心能力构筑了坚实的竞争壁垒：

全栈技术能力：涵盖从底层传感器融合、高精度定位到端到端算法的闭环研发体系。无图自动驾驶技术的商业化交付能力是当前技术竞争的关键制高点。

场景落地与运营能力：能否在快递末端、商超零售、批发货运等多元场景中实现规模化、常态化的商业运营。截至2025年8月底，新石器已部署超过8000台无人车。

量产与供应链能力：能否实现万台级量产，通过规模化采购和生产持续降低成本。自建工厂、模块化设计、供应链协同是降低成本的核心手段。

路权与政策资源：能否在超100个已开放路权的城市中获取关键路权资源。路权是无人配送车规模化运营的前提条件。

可持续盈利能力：能否通过RaaS等创新商业模式实现脱离政策补贴后的长期获利。单票成本是否降至客户可接受的水平、运营模型是否可持续是核心衡量标准。

4.4 无人物流配送车市场代表公司

4.4.1 新石器

新石器是一家专注于L4级自动驾驶无人物流车的科技公司，2025年成为全球首家累计交付破万台的L4无人配送车企业。

技术优势：新石器自主研发的L4级无图自动驾驶技术方案已开始商业化交付，成为无人配送行业第一家交付无图技术方案的公司。通过减少对高精地图的依赖，无图技术可节省90%以上的相关开支，硬件成本也将显著降低。公司自研模块占比达90%。其无人车已完成6次迭代，每次迭代在提升性能的同时可使成本下降约30%。

落地规模：截至2025年8月底，新石器已部署超过8000台无人车，预计全年将达成1.5万台交付目标。2025年新增交付约1.1万台。自建万台级工厂通过模块化设计将整车成本降低50%-70%。

融资与商业化：2025年完成两轮融资，累计金额超50亿元人民币，其中10月完成的6亿美元D轮融资由阿联酋磊石资本、高成投资及中国移动等多家机构联合投资。12月引入滴滴智慧交通战略投资。其无人配送车单车成本已降至10万元以内。

4.4.2 九识智能

九识智能是无人物流配送车市场的领军企业之一，2025年新增车辆1.6万台，以超2.5万台保有量稳居行业第一。

市场地位：根据中交协报告，九识智能（含菜鸟）保有量达2.5万台以上，市占率53.2%，与第二名拉开17个百分点的差距。公司已从单纯的技术验证阶段进入规模化商业复制阶段。

运营能力：2025年下半年整体运营成本下降约60%，远程人工接管费用已降至月度运营成本的3%以下。随着车辆规模扩大与算法持续优化，单车运营与管理成本正被进一步摊薄。公司车队订单约占整体订单的20%，预计2026年底有望达到50%。

融资进展：2026年2月完成新一轮超3亿美元融资，估值突破百亿人民币。

4.4.3 其他重要玩家

京东物流：第六代智能配送车搭载感知大模型，覆盖30城社区与商圈，轻地图技术降低高精地图依赖，路径规划效率提升40%。

白犀牛：在越来越多的校园、社区和园区内实现常态化运营，将包裹、生鲜、药品等物品精准送达驿站。2025年市场份额约5.63%。2026年5月完成C1轮融资。

菜鸟：无人配送车切入门店补货场景，“一日多配”成常态，配送成本降低15%。

主机厂阵营：奇瑞、长安、东风、福田、江淮、宇通等近15家主流主机厂均已布局无人配送业务。厦门金龙2017年与百度达成战略合作，2020年与京东物流合作推出DIDO自动驾驶物流车，已在全国近20个城市实现常态化运营。

第五章 结语

无人物流配送车已不再是概念，而是正在深刻改变全球物流配送格局的新型基础设施。从技术维度看，行业正从“单车智能”向“无图化、端到端”演进，“无图”自动驾驶方案的商业化交付使得车辆部署周期从数月缩短至数天，综合成本降低50%以上。从经济维度看，随着核心零部件成本的断崖式下降和运营模型的持续优化，无人配送的单票成本已降至传统有人模式的约三分之一，一个可持续发展的商业闭环正在形成。

作为全球无人物流配送车市场的核心增长极，中国在市场规模、技术迭代、政策创新和场景应用等方面均处于全球领先地位。2025年行业实现了从“数千台”到“数万台”的跨越式增长，2026年有望突破10万台交付量。以新石器、九识智能为代表的企业已在市场竞争中确立领先地位，而传统主机厂的集体入局将进一步推动行业从“小批量定制”向“规模化量产”的质变。

无人物流配送车正站在智慧物流时代的最前沿。随着全国性行业标准的落地实施、路权开放的持续扩大以及商业模式的不断创新，物流配送将迎来诞生以来最深刻的一次效率革命，为人类社会创造更高效、更经济、更绿色的物流新范式。

本报告所引用的核心数据与信息来源如下：

1.艾瑞咨询，《2025年中国无人城配车行业白皮书》，2026年5月发布

2.中国交通运输协会物流投融资分会，《2025—2026年中国无人配送物流车市场发展报告》，2026年6月发布

3.低速无人驾驶产业联盟、新战略低速无人驾驶产业研究所，《2025-2026年无人配送车技术应用与发展趋势洞察蓝皮书》，2025年12月发布

4.中国物流与采购联合会智慧物流分会，《2025-2026无人配送车产业商业化研究报告》

5.公安部，《智能网联汽车道路测试与示范应用安全通行规范》（GA/T 2388-2026），2026年7月1日正式实施

6.北京市地方标准，《智能网联汽车封闭试验场地测试技术规范 第2部分：无人配送车》（DB11/T 2471.2-2025），2026年1月1日实施

7.无人物流配送车企业官方披露

8.媒体报道等