阿里单季AI资本开支676亿!半导体涨价潮全面扩散,科技股反攻,创业板ETF汇添富(159247)标的指数涨近2%,科创50ETF汇添富(588870)连续2日吸金

今日，A股硬科技集体反攻！创业板ETF汇添富（159247）标的指数大涨近2%，科创50ETF汇添富（588870）标的指数涨近1%，ETF连续2日获净申购1.8亿元！

创业板指热门股多数飘红：国瓷材料涨超7%，新易盛涨超5%，中际旭创、宁德时代涨超2%，天孚通信涨超1%。科创50热门股多数上涨：寒武纪涨超4%，拓荆科技涨超2%，源杰科技、澜起科技涨超1%，佰维存储、中芯国际微涨（成分股仅做展示，不作为个股推介）。

消息面上，新易盛拟推648.12万股限制性股票激励计划，考核指标包括2026年营业收入不低于500亿元等。拓荆科技上半年净利润同比增长1324%，先进领域产品业务规模实现大幅增长。

8月20日，阿里巴巴集团发布2027财年第一季度财报，收入2689.53亿元，同比增长9%，略超市场预期。在分析师电话会上，集团CEO吴泳铭明确表示，AI已成为阿里云加速增长的核心引擎。

财报数据印证了这一判断。当季AI云与算力服务收入484.37亿元，同比增长45%，经调整EBITA达56.28亿元，同比大增133%。其中AI相关产品收入123.76亿元，连续第十二个季度实现三位数同比增长。吴泳铭在电话会上指出，AI需求的爆发式增长带动了算力服务收入、产品组合和公共云收入的加速增长。与此同时，千问大模型已通过阿里云向全球开发者开放，过去6个月全球累计下载量超过30亿次。最新开源的千问3.8-Max版本持续扩展AI应用场景，进一步巩固了AI云服务的增长基础。

据报道，2026年下半年，半导体产业链涨价潮正以更广覆盖面加速蔓延。8月10日，射频龙头卓胜微宣布9月1日起全系列RF产品调价；次日，国民技术跟进将部分MCU产品上调10%至20%。功率半导体成为本轮涨价“前锋”——国内功率龙头芯联集成于三季度对MOSFET、IGBT、碳化硅全品类调价15%至25%；台系功率厂商正酝酿第三波调价，最快10月起针对非合约现货产品涨价10%至15%。国际大厂同步跟进，意法半导体将于8月23日完成年内第三次调价，亚德诺也将于9月13日起执行第二轮新价格。

业内指出，本轮行情更突出的特点是：AI算力需求爆发对成熟制程产能形成“虹吸效应”，叠加供应链成本上行、供需持续收紧与国产替代需求扩容，共同将半导体行业推入量价齐升的上行周期。

华泰证券指出，全球存储行业已进入“盈利仍在上行、估值先行回落”阶段，市场关注点正从价格上修空间转向盈利下限支撑。分析师认为，长协机制（LTA）与股东回报提升将成为核心估值锚，若2027年ASP回落至较2Q26低约40%的地板价水平，行业对应PE约14倍，具备较强安全边际。同时，SK海力士已将2025–2027年FCF回报目标上调至超50%，美光亦计划自2026年12月起提高资本返还比例，行业现金流分配能力增强有望重塑估值逻辑。

光大证券表示，下游AI算力与存储行业景气度维持高位，带动全球半导体销售规模持续创出新高。据美国半导体行业协会（SIA）数据，2026年5月全球半导体销售额为1206.1亿美元，同比增长104.4%，环比增长9.2%，为有统计以来的月度最高值；2026年1—5月累计销售额5024亿美元，同比增长77.6%。中国市场同步扩张，5月销售额319.7亿美元，同比增长87.0%，环比增长10.7%，1—5月累计1341亿美元，同比增长69.6%。

销售端的高增长正在向制造端传导，国内晶圆厂产能特别是先进产能的扩张，将直接带动湿电子化学品、电子特种气体、光刻胶及配套材料、CMP抛光材料等电子化学品的用量增长。对国产供应商而言，这一过程具有双重意义。其一，新增产能带来的增量需求本身即构成放量基础；其二，产能扩张期通常伴随下游客户对供应链安全的重新审视与新供应商验证窗口的开启，有助于国产材料在关键品类上加快认证导入、实现从低端到中高端制程的品类升级，进而推动国产化渗透率的系统性提升。

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