上海
东方港湾掌门人但斌，再度加码科技股。
但斌8月18日晚间在社交平台上称：“今天计划买入SpaceX，这是我战略布局这只标的的开始。”据公开资料，SpaceX是在太空、连接和人工智能领域构建未来集成硬件和软件基础设施的公司，今年6月在美股上市，7月以来股价震荡调整超10%。
从公开信息来看，这并非但斌首次高调唱多科技股，8月初他就直言人工智能是未来10年的超级主线。多位业内人士认为，7月以来科技板块的调整并非源于景气度和基本面的恶化，相关优质的公司回调后或会创出新高，接下来可以重点关注业绩逐步兑现或有望兑现的标的。
但斌8月18日晚间在社交平台表示：“今天美股盘前，受国债收益率上行影响，大盘走弱，SpaceX盘前下跌2.69%。今天计划把此前两倍高位卖出策略回笼的资金买入SpaceX，同时配套执行Decu策略（一种衍生品工具），希望在降低持仓成本的同时，服务长期投资。”
但斌还直言：“这是我战略布局SpaceX的开始，如果相信人类文明要向外延续、走向星际，SpaceX这样的企业，代表着人类的未来。”
事实上，前不久，但斌也曾坚定唱多科技。
8月11日，但斌在社交平台上称：“我始终坚持一个判断：人工智能是未来十年的超级主线牛市。时至今日，我对AI长期逻辑从未动摇，国内产品依旧保持满仓坚守。”
近期披露的东方港湾海外基金美股持仓，也展现出但斌对科技领域的乐观预期。
美国证券交易委员会公开资料显示，截至二季度末，东方港湾旗下海外基金的前五大重仓股分别为谷歌-C、英特尔、英伟达、闪迪和美光科技，均为AI产业链中的科技巨头公司。
值得注意的是，不仅是但斌，多家头部私募对科技赛道长期看好。
景林资产认为，7月以来市场波动较大，主要原因是上半年交易极度拥挤后，去杠杆交易引起的连锁反应；次要原因是部分AI产业链中的产品由于短缺带来的价格过快过高上涨，使得市场担心未来AI投资的可持续性。但是，回到相关龙头公司的基本面来看，从供需角度出发，目前比较保守谨慎的产业链瓶颈企业依然对AI算力和基础设施投资的长期增长充满信心，他们的资本开支计划上修也用真金白银说明了他们的预判，近期调整并非拐点性变化，优质的公司回调后或会创出新高。
汐泰投资投资经理王青雷也分析称，全球云厂商资本开支高位延续、光互联订单能见度仍强、半年报窗口期龙头业绩持续兑现等事实表明，AI基础设施建设的中长期景气并未被证伪，随着半年报披露进入密集期，定价权重将进一步回归基本面，具备持续订单、涨价传导和盈利兑现能力的科技硬件龙头，或存在情绪修复后再度获得资金关注的可能性。
来源：上海证券报微信公众号
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