北京
阅前提示：本文仅为市场观察记录，不构成任何投资建议；文中观点仅代表个人立场，投资有风险，入市需谨慎。
七夕，回收，机器人
美债，套牢，宇航员
宇树要上市，朱雀要回收，主力要过节，美债要发疯，这么多大事齐聚一堂的日子，照例是要酣畅淋漓的绿一场的。
上一次，三十年期美债创2007年以来新高还是今年的5月20日，同样是一个别人在大干一场，你在被大干一场的日子。
这一次，为了提醒还在幻想牛来的你，G10长债全崩了，30Y美债利率新高了，美债抛售潮加速了。
上一次，火箭回收成功，是今年7月10日，那时候大盘还在4100点，首飞回收成功，大盘回收成功，账户也回收成功了。
这一次，为了提醒还在幻想“宇航员集合”的你，宇航员原地解散了。
上一次，机器人春晚，是今年的2月16日，那时候大盘刚刚走完十七连阳的阳关道，留你在植物人的病榻前流泪。
这一次，为了提醒还在幻想“变形金刚拯救地球”的你，上市直接干到了4000亿市值，然后头也不回的走了。
还有Anthropic的ARR数据低于预期，OPENAI二季度收入增速滑落至18%，AI资本开支城投化，高利率融资难以为继等一系列鬼故事，短短一个月，我们又从CSP厂商的“资本开支→收入→利润→再加码”闭环，走回了“ARR增速放缓→资本开支持续性→AI链确定性削弱”的闭环。
真是一环套一环，环环都套人。
5000家待涨的市场不需要找下跌的理由，满地的心碎，都是下跌的理由。
买创新药成了老鼠药
买机器人成了植物人
买半导体成了绊倒体
买航天结果账户回收了
买黄金有色美债爆炸了
买光模块亏光所有模块
到头来，只有新股中签的人真的拿麻袋装钱了，其他人都装在麻袋里，闷声喊
“砸完了吗？二次探底了吗？可以放我出去了吗？”
经此一役，喊C浪的人又多了，喊熊来的人又多了，喊韭命的人又多了。
真正看完《牛来》彩蛋的股民说，牛来的好友豹拉，他的真实身份其实是牛来的亲生父亲，牛来改口叫豹爹，电影的结尾，牛妈去世，牛来被绊倒体砸死，大豹爹顺势崛起，续集就是《大豹爹》。
《大豹爹》的主题曲叫做《时间会证明现金存储的》。
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