辽宁
今天 AI 圈出大事了！谷歌，悄悄扔下了一颗炸弹。而且这次，跟中国产业链息息相关。
什么炸弹？它下一代的 TPU 超算集群，要从 3D 架构，直接干到 6D 架构。
你先别划走，什么 3D、6D 听不懂没关系，我用人话翻译一下。
简单说，成千上万颗 AI 芯片互相传数据，以前路又绕又堵，就像早高峰的北京三环，最远要绕 24 跳才能到。现在谷歌一升级，最远路径直接砍到 12 跳，带宽还翻倍。
连锁反应来了：每一颗芯片要配的光模块，从 1.5 个，直接翻倍到 3 个。配套的 OCS 全光交换机，数量也跟着翻倍。别小看这个翻倍——过去一颗芯片才配一个半光模块，现在直接翻番，意味着同样规模的算力，硬件需求凭空多出一倍。
说到这你肯定要问，OCS 到底是个啥？
光电路交换机。说白了，就是让数据在光里直接跑，不用再来回做光电转换。好处就三个字：低功耗、低延迟、低损耗。所以现在谷歌在疯用，英伟达也在抢，连 Meta、微软、甲骨文，今年全都在批量导入。
那这跟咱们有啥关系？关系大了。
因为这一波升级，直接把整条光通信产业链喂饱了。
第一，光模块。国内龙头中际旭创，给谷歌定制的光模块占了七成；新易盛的 1.6T 也在猛冲。
第二，OCS 整机。光迅科技，国内唯一能量产整机的，端口已经做到 400 乘 400；光库科技，谷歌代工份额超 70%，光今年就要交 500 多台。
第三，最上游的硬骨头——MEMS 微镜，赛微电子是谷歌独家代工；光学元件的腾景科技，是 A 股里唯一打进谷歌一级供应链的。
更关键的是，这不止谷歌一家在搞。Coherent 已经把 OCS 的市场空间预估，上调到了 40 亿美元。
一句话总结：AI 算力的下半场，拼的已经不是谁的芯片多，而是谁的网络更快、更省电。从最上游的微镜、光学元件，到中游的整机代工，再到光模块，每一环都有中国玩家卡位。这条新赛道，中国公司站到了关键位置。
最后提醒一句，这还属于产业化早期，技术路线没定型，波动也大，千万别上头，当长知识看就好
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