国内外巨头加速跑马圈地，智能体或为传统互联网后的新蓝海

作者|丁臻宇，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

要闻精选

1、广东省首个词元经济专项金融产品“Token贷”近日在广州海珠区发布。据悉，中国银行前期试单授信资金已达2800万元。

2、黄仁勋近日安抚AI算力市场，他表示英伟达可能会“为单个AI投资项目提供最高25%的残值支持机制”。

3、国家发展改革委环资司司长王善成近日在2026年全国生态日主场活动上表示，抓紧制定风电光伏设备回收利用管理办法，严格实施新能源车“带电池报废”，严厉打击违法违规回收拆解行为。

4、央行数据显示，初步统计，2026年前七个月社会融资规模增量累计为22.25万亿元，比上年同期少1.74万亿元；前七个月人民币贷款增加10.38万亿元；前七个月人民币存款增加17.79万亿元；7月末广义货币（M2）余额355.51万亿元，同比增长7.7%。

5、作为支持中小基金公司规范健康发展的措施之一，摊余成本法债基迎来新批额度。媒体了解到，新批额度中的首15家基金公司8月14日已经提交申报材料。

6、针对市场传出上海更新置换购房相关执行口径，8月15日，记者致电上海房地产交易中心热线“962269”进行咨询，工作人员表示，并未出台新政。

7、贵州茅台公告，2026年上半年实现营业收入907.03亿元，同比增长1.47%；归属于上市公司股东的净利润445.17亿元，同比下降1.95%。

8、盛科通信公告，签订以太网交换芯片重大合同，金额超过去年营收50%以上。

9、生益科技公告，上半年净利润同比增长130%，覆铜板销量及产品销售结构持续优化；紫光国微公告，上半年净利润同比增长15%，存储器板块同比大幅增长305%。中微半导公告，上半年净利润同比增长98.48%。上纬新材公告，上半年净亏损1.67亿元。

10、炬光科技公告，NPO/CPO相关微光学产品及高通道V型槽产品部分完成批量验证，在手订单持续增加。

重大事件

国内外巨头加速跑马圈地，智能体或为传统互联网后的新蓝海

近日，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会正式公布2026年北京市重点实验室拟认定名单。由中国联通软件研究院牵头，联合西安交通大学、联通数字科技有限公司申报的“面向AI原生的可信智能体北京市重点实验室”成功获批。

记者近日实地调研并与业内人士交流发现，随着Agent加速落地，其影响已不再局限于单点提效：对内，AI开始重塑企业日常运转流程；对外，AI正推动产品能力升级，甚至成为企业战略转型的重要支点。上海证券认为，如果说2025年是属于推理模型的一年，2026年就是属于AI智能体的一年。国内外巨头围绕智能体展开多线探索、加速跑马圈地，众多中小企业也投身其中进行深耕，坚信智能体将成为传统互联网之后的新蓝海。2026年的WAIC上，许多企业透露了自己在智能体方面的发展规划，有的卡位基础设施、有的锚定底层技术，还有更多企业则是聚焦场景落地、打造终端产品。从模型竞争到产品竞争，围绕智能体的新一轮角逐已然打响。

上市公司中，汉得信息部分AI业务智能体已在相关业务场景中实现落地，并通过客户续费、功能升级和应用场景扩展，逐步形成稳定、持续的收入。星环科技AI平台产品已广泛应用于多个垂直领域。大模型运营平台Sophon LLMOps提供语料工具、知识工程、模型训推和智能体开发模块，支持多模态数据处理、知识库构建和智能体协同，赋能政企客户构建专属大模型和智能体。

液冷成为AI算力时代刚需底座，从0-1迈入1-N导入期

近日，根据国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）公告，由中科曙光旗下曙光数创牵头编制的我国首部数据中心液冷国家标准——GB/T 48023-2026《数据中心冷板式液冷系统技术规范》正式获批发布，并将于2027年2月1日起正式实施。

开源证券表示，液冷成为AI算力时代刚需底座，从0-1迈入1-N导入期。IDC智算中心与传统通用IDC存在明显业态差异，通用IDC以物理机柜租赁为主，算力密度较低，而智算中心聚焦AI高算力训练与推理业务，算力功耗与散热压力大幅提升。液冷技术凭借超高散热效率，可显著提升机房空间利用率，将PUE降至1.2以下，有效降低能耗与运维成本。从海外来看，英伟达Rubin平台实现全液冷落地，验证液冷已成为高端智算中心的确定性主流方案。根据TrendForce数据，预计液冷在AI数据中心的渗透率将从2024年14%，大幅提升至2025年33%，2026年达40%。

上市公司中，强瑞技术表示，华为、英伟达、谷歌等均是公司液冷散热产品的直接或间接客户。申菱环境积极布局数据中心液冷，在手订单充裕，供货H公司及字节、阿里、腾讯等头部互联网厂商，并实现海外订单突破，有望充分受益于AI浪潮。大元泵业液冷温控业务下游客户包括维谛技术、英维克、中兴通讯、曙光数创、同飞股份、零跑汽车、中车株洲等各类型及各领域客户。公司表示，浸没式液冷目前主流冷却液为化学类介质，与屏蔽式产品有较强的适配性，目前公司已有小批量出货。

可控核聚变迈入工程验证与商业化探索的关键阶段

据媒体报道，2025年以来，一批初创公司纷纷加入聚变能赛道。据市场机构统计，2026年上半年，国内有数十家核聚变企业宣布完成融资，总额超70亿元，单笔融资不断刷新核聚变赛道的纪录。

可控核聚变作为兼具燃料供给丰富、零碳排放、固有安全性的终极能源方案，正从基础科研周期迈入工程验证与商业化探索的关键阶段。德邦证券指出，聚变产业链价值高度集中于上游核心材料与中游关键设备，据深企投产业研究院，高温超导磁体系统占聚变堆核心设备成本比重达46%或更高，或是未来5-10年确定性最强的细分赛道。我国依托ITER项目技术外溢，已构建覆盖上中下游的完整产业体系，核心部件国产化能力突出。伴随BEST、CFEDR等本土重大装置密集启动招标，上游超导材料、中游真空室构件、特种电源等环节厂商或将率先兑现订单红利。

上市公司中，英杰电气从事可控核聚变配套电源业务已有近二十年积淀，该业务每年均产生营业收入。公司在可控核聚变领域可以提供磁场电源、辅助加热电源、控制系统电源以及辅助系统电源等在内的全方位关键电源配套服务。东方钽业生产的超导铌材可用于生产铌钛（Nb-Ti）和铌锡（Nb3Sn）等合金材料，这些合金材料是制造超导磁体的关键材料，用于产生强磁场来约束等离子体。参股公司西材院曾参与“国际热核聚变实验堆项目”（ITER项目），并为该项目供应增强热负荷第一壁材料的铍瓦产品。

公告精选

1、华测检测：2026年半年度净利润同比增长20.63%

2、盛科通信：签订以太网交换芯片重大合同 金额超过去年营收50%以上

3、龙芯中科：向特定对象发行A股股票申请获上交所受理

4、中微半导：上半年净利润同比增长98.48%

5、频准激光：将于8月18日在科创板上市

6、康希诺：青少年及成人用百白破疫苗药品注册申请获受理

7、丰林集团：收到税务事项通知书 需缴回约2700万元退税款

8、兆威机电：2026年上半年净利润7464.57万元，同比减少34.10%

9、高争民爆：控股股东拟变更为地矿集团

作者：丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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