广东
8月14日/大湾区经济网/ AI服务器需求的爆发式增长正在将存储芯片推入供不应求的新阶段。8月14日，SK海力士董事长崔泰源公开表示，明年可能将成为近几年最严重的内存短缺年。面对蜂拥而至的订单，海力士坦言产能有限，即使全力扩产也难以满足所有客户需求，不少科技巨头甚至提前赶到韩国抢签长期协议。
HBM（高带宽存储）是本轮供需紧张的核心变量。随着大模型训练和推理对带宽和容量的需求指数级攀升，HBM已成为AI服务器的关键瓶颈组件。SK海力士作为全球HBM市场份额领先的供应商，其产能扩张节奏直接影响全球AI基础设施建设进度。崔泰源的表态意味着，尽管海力士已在全力扩产，但需求增速仍超出供给端的响应能力，供需缺口在2027年可能进一步扩大。科技巨头提前锁定长期产能的动作，也从侧面印证了短缺预期的紧迫性。
从产业链传导来看，存储芯片短缺预期正在引发连锁反应。一方面，缺货和涨价预期推动下游厂商提前备货，进一步放大短期需求；另一方面，HBM产能扩张需要先进封装产能配套，涉及TSV硅通孔、CoWoS封装等多个环节，扩产周期较长，难以在短期内快速释放产能。崔泰源的预警不仅是对客户的信号，也为整个存储产业链的投资决策提供了参考——在AI算力需求持续爆发的背景下，存储芯片的高景气周期可能比市场预期更为持久。对于中国存储产业链而言，海外龙头产能紧张也为国产替代提供了窗口期。
来源：大湾区经济网
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