北京
周四美股盘中，AI服务器与PC硬件板块集体走强。超微电脑（Super Micro）领涨，股价飙升10%至41美元；戴尔科技（Dell Technologies）上涨3%，首次逼近500美元整数关口；慧与（HPE）大涨5%；惠普（HPQ）亦涨3%。 行情催化剂来自中国同行联想集团的一份亮眼财报。在截至6月的季度内，联想营收达269.4亿美元，同比增长43%，远超华尔街预期的224.4亿美元；调整后净利润同比增长176%至11亿美元，首次突破10亿美元大关。其中，AI相关收入增长60%至93亿美元，占总收入的35%。更令投资者关注的是，联想AI服务器订单管道金额激增至540亿美元，环比猛增157%。 联想CEO杨元庆表示，AI已成为各业务集团明确的增长引擎。由于联想与超微、戴尔、慧与等公司存在直接竞争，其业绩超预期被视为整个行业真实AI需求的有力验证。行情不仅覆盖AI服务器厂商，也惠及传统PC业务，因此惠普股价同样跟涨。 值得注意的是，超微电脑同步给出FY27收入指引为720亿美元，远高于华尔街预期的530亿美元，但其经营现金流仍为负值，成为多方警示的风险点。在AI需求高歌猛进的同时，投资者仍需警惕部分企业“增收不增利”的隐患。
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