广东
智通财经APP获悉，8月10日，A股三大指数涨跌互现，沪指在地面兵装、贵金属、白酒等权重板块带动下震荡上行录得五连阳，创业板指盘中一度跌超2.5%后尾盘跌幅收窄。截至收盘，上证指数涨0.67%报3966.59点，深证成指涨0.04%报14316.96点，创业板指跌0.73%报3537.21点，科创50跌0.36%报1737.77点，北证50跌1.00%报1122.88点。沪深两市成交额25231.03亿元，较上一交易日缩量1413.17亿元。全市场4068只个股上涨、1391只下跌，103只涨停、5只跌停，上涨占比73%。地面兵装(+5.12%)、医疗服务(+3.92%)、贵金属(+3.89%)、能源金属(+3.46%)、白酒(+2.70%)、养殖业(+4.19%)、酒店餐饮(+4.22%)等板块涨幅居前;通信设备(-3.67%)、CPO、元件(-1.25%)、玻璃玻纤(-1.04%)等板块跌幅居前。
驱动因素
当日市场呈现"沪强深弱、个股普涨"的分化格局。医药板块全线爆发，直接催化为药明康德8月9日公告美国法院批准初步禁令动议(挑战1260H清单认定期间免受不利影响)，叠加公司2026年中报营收同比增长38.9%、归母净利润首次突破百亿元并上调全年指引。军工板块走强，机构研报指出"十五五"规划及军贸订单有望有序落地，板块业绩或获持续性修复，叠加公募持仓处于历史低位。有色金属板块(贵金属、能源金属、小金属)集体走高，消息面上刚果(金)签署部长令禁止铜精矿、钴精矿出口加剧供应短缺，美国7月非农就业减少2.3万人不及预期令加息预期降温，叠加特朗普宣布30亿美元关键矿产投资计划，以及2026年上半年有色行业利润总额同比增长94%。消费板块延续强势，7月CPI同比上涨0.5%，茅台直营店飞天茅台售价提至1753元/瓶;影视院线方面2026年暑期档票房已超85亿元，沈腾新片《欢迎来龙餐馆》口碑走强。CPO、通信设备板块跌幅居前，美国光模块厂商应用光电(AAOI)在业绩电话会上表示未来两年产能将扩产十倍以上，叠加FCC拟限制进口中国数据中心组件的传闻扰动。
热门板块方面
1、【医药板块】创新药、CRO方向全线爆发。百花医药5连板，哈三联5天3板，哈药股份、海正药业2连板;贝瑞基因、金域医学、皓宸医疗、开开实业、瑞康医药等多股涨停;义翘神州涨超10%。催化方面，药明康德公告美国法院批准初步禁令动议，挑战1260H清单认定期间免受不利影响，药明康德2026年中报营收同比增38.9%、归母净利润首次突破百亿元。有分析认为，此次裁决为药明康德在美维权的阶段性胜利。
2、【军工与有色金属】军工板块午后拉升，长城军工、洪都航空涨停，北方长龙涨超14%，晶品特装涨超12%，科力装备涨超17%。有色金属方面，翔鹭钨业4天2板涨停，华钰矿业、招金黄金涨停，中钨高新涨超8%，有研新材涨超8%，盛达资源涨超7%。消息面上，章源钨业公布8月上半月长单采购报价上调;中信建投研报指出AI基建提速叠加海外军工补库，持续看好"算力金属"及"军工金属";国投证券认为当前对金银铜锡的宏观压制或已解除，建议加配金银铜锡。
3、【大消费与AI应用】食品饮料板块震荡上行，一鸣食品、百洋股份、香飘飘涨停，迎驾贡酒涨超8%。影视院线方面，儒意电影、北京文化涨停，申万影视院线指数自7月27日以来累计涨幅接近15%。AI应用方向盘中异动拉升，石基信息、榕基软件涨停;电网设备板块中电鑫龙、京泉华、三变科技涨停。
调整板块
通信设备(-3.67%)、CPO、元件(-1.25%)、玻璃玻纤(-1.04%)等板块跌幅居前。CPO概念中，光迅科技跌超9%盘中一度触及跌停，中际旭创跌超6%，新易盛跌超5%，天孚通信跌近5%。消息面上，美国光模块厂商应用光电(AAOI)在业绩电话会上释放激进扩产信号(未来两年产能扩产十倍以上)，叠加FCC拟限制中国数据中心组件进口的传闻扰动。国金证券指出，此次调整是供给预期的修正而非需求崩塌，海外厂商愿意大幅扩产本身说明行业景气度仍在。上述板块前期涨幅较大、当日跌幅居前。
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