英伟达量产，光谷已经站在门口

光通信产业正在经历一次代际跃迁。

8月3日，英伟达网络业务资深副总裁Gilad ShAIner释放重磅产业信号：Spectrum-X CPO共封装光学交换机已实现量产交付。

CPO全称Co-packaged Optics，中文叫共封装光学。英伟达CPO技术的核心思路，是将插拔式光模块替换为与ASIC芯片一体化封装的硅光器件。

行业预测，CPO技术将大规模渗透全球头部AI算力集群。

不久前，TrendForce披露，英伟达新一代Spectrum-X CPO交换机已经开始向部分合作伙伴出货，博通51.2T Bailly CPO交换机则在持续有限交付。

这是一场发生在接口位置上的产业变革。

光谷拥有国内少见的光器件、光模块和光纤企业密度。当全球光互连从模块走向共封装，光谷在下一代供应链中如何卡位？

AI集群从万卡向百万卡扩张，传统可插拔光模块在功耗、带宽密度、延迟三方面同时触及物理天花板。

传统可插拔方案中，高速电信号从交换ASIC芯片出发，得沿电路板跑一段铜线到机箱面板，再由光模块完成电—光转换。

CPO把这段路砍掉，光引擎直接贴在交换器芯片旁，高速电信号只走很短一段后就转成光，电互连距离从厘米级压缩到毫米级。它改变了光电转换的位置。

相较标准可插拔方案，博通宣称Bailly的光互连部分最多可降低约70%的功耗。英伟达官网称，这对“实现未来百万级 GPU AI 工厂的大规模部署至关重要”。

▼NVIDIA Spectrum-X 以太网交换机。图/英伟达官网

和此前CPO方案的商业交付不同，今年被认为“CPO商用元年”。今年以来，英伟达等更多平台进入量产爬坡，晶圆制造、光引擎、激光模块、光纤连接和整机组装开始围绕真实产品协同。CPO从一项被讨论多年的技术路线，进入考验成本、良率和供应链组织能力的阶段。

TrendForce预计，CPO与NPO合计市场规模可能从2025年的约1亿美元增长到2030年的390亿美元以上，增长将在2028年至2029年加快。

量产背后，全球产业链正在重新组织。

英伟达披露的Spectrum-X Photonics生产生态中，台积电承担先进硅光制造，矽品精密负责芯片级封装、组装和测试，天孚通信参与激光模块，鸿海负责系统组装。博通的CPO平台同样依靠交换芯片、光引擎、设备商和连接组件企业协同。

CPO商业化不是一家芯片公司的独角戏，而是一套从晶圆到整机的联合工程。

光谷为什么能够站到门口？

CPO全球量产带来的，是光通信价值链的一次重新切割。

光通信是光谷的核心优势。2025年，武汉光电子信息产业规模超过8500亿元，光谷集聚约1.6万家相关企业。这里既有光芯片和器件企业，也有光模块、光纤光缆、交换与传输系统企业，还有高校、实验室和产业创新平台。

这场变革所需要的多数能力，可以在光谷现有产业中找到对应。

NPO（近封装光学）被认为是离CPO最近的一层能力。

据光迅科技披露，公司在2026光博会展示了3.2T硅光单模NPO方案，并在国内头部CSP完成全系统验证。NPO将光引擎部署在交换芯片附近，虽然与CPO的封装边界不同，但二者共享硅光器件、激光源等大量底层能力。

▼光迅科技自研NPO系统级解决方案。图/光迅科技

烽火通信在2026年武汉光博会上发布了51.2T NPO交换机，搭载自研OE光芯片，并推出面向数据中心互联的Fengine C2设备。

武汉不只有器件和模块企业，还有能够把光器件放进交换、传输和网络管理系统中验证的设备厂商。

CPO真正放量需要交换系统、光引擎和云厂商共同验证，本地设备企业可以成为器件从实验室走向网络系统的中间试验场。

这是光谷区别于单一光模块产业集聚区的潜在优势。

CPO时代也不会让模块企业失去位置，中际旭创、新易盛头部厂商光模块订单已锁定至2027年，依然景气。

但同时，其产品形态会相应改变。

天孚通信直接切入了英伟达供应链，中际旭创NPO/XPO技术预计2027年量产。

华工科技的800G LPO光模块已经在北美客户实现批量交付，并公开展示面向3.2T、6.4T CPO应用的外置激光源、6.4T NPO和更高密度的XPO方案。

▼华工科技6.4T NPO光模块。图/华工科技

谁能从“交付一个模块”转向“参与一套光电系统”，谁就更可能保住并扩大在价值链中的份额。

更远一些，长飞光纤、烽火通信在传统光纤光缆之外，正在推进空芯光纤和面向AI算力互联的新型光纤。

CPO解决的是交换芯片附近的电—光转换问题，空芯光纤解决的是低时延、低非线性和长距离传输问题。从产业视角看，它们共同把光谷的能力从封装内、机柜内，一直延伸到数据中心之间的光网络。

光谷的优势不是某一款CPO产品，而是从光器件到网络系统之间少见的产业纵深。

CPO商业化又会怎样影响光谷产业链？

放眼国内，CPO时代最具全球竞争力的环节，在中游的光引擎与模块制造。以中际旭创、天孚通信、华工科技、光迅科技为代表，与海外巨头同步领跑。

改变也在这里。

在可插拔时代，模块厂承担较完整的产品集成。在CPO架构下，模块厂需要把器件制造优势升级为光电协同设计和工程化封装能力。

此外，CPO产品从一开始就与交换ASIC芯片、封装基板、散热结构和系统软件绑定。这也意味着，模块厂必须更早进入芯片厂、系统厂和云服务提供商的联合设计。

短板同样存在，上游的光芯片和材料环节仍有缺口。国内高端6英寸InP衬底国产化率不足5%，关键设备主要为进口。高端有源光芯片板块，25G以上高速芯片国产化率不足5%，50G+市场基本被Lumentum等垄断。

光谷拥有较高的产业密度、华中科技大学等高校资源、国家信息光电子创新中心以及九峰山等中试平台。研发、中试、设备和测试资源距离越近，协同成本就越低。

▼九峰山实验室6英寸磷化铟PIN探测器外延片。图/九峰山实验室

区域产业密度的价值因此体现。

复制一个从交换芯片到整机全部自建的封闭体系，并不现实。围绕既有优势建设几个能够被全国乃至全球产业链使用的关键节点，却是可行。

比如，依托光迅科技、华工科技等企业，成为国内光引擎与外置光源的重要供给地。

再如，CPO把光带到交换芯片旁，空芯光纤、多芯光纤和高速DCI则把带宽延伸到机柜、园区和跨数据中心。把封装内光互连与光纤传输、网络设备统筹布局，可以让光谷的机会不止停留在单个器件，而是覆盖AI算力网络的多层连接。

CPO量产意味着下一代光互连的门已经打开，光谷站在了门口。

当样品真正变成批量订单，当本地器件进入全球交换平台，光谷才真正走进下一代光通信的核心价值链。

文/柴归

编辑/肖畅

【来源：九派新闻】

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