河北
来源：EETOP
8 月 4 日晚，据路透社独家爆料，美国电信监管机构 FCC 正在草拟新规，出台对华光模块进口限制，意图将中国产高速光模块逐步踢出美国 AI 算力供应链。
光模块是 AI 数据中心的“神经网络”，依靠激光器等光源把电信号调制为光脉冲，通过光纤远距离高速传输数据，再借助光电二极管等探测器将光信号还原为电信号，是算力集群、云计算运转不可或缺的核心元器件。
没有可靠的光模块，现代互联网和大规模 AI 训练都撑不起来。
本次美方酝酿的限制，核心目标直指支撑下一代 AI 基建的高速光模块产品。
一、国内龙头直面冲击，中国拿下全球光模块七成出货量
本次禁令一旦落地，国内龙头中际旭创将首当其冲。目前中际旭创全球光模块市场占有率高达 27%，稳居行业第一，公司超 90% 营收来自海外市场，英伟达、谷歌均是其核心稳定大客户。放眼全球，中国厂商整体拿下了超 70% 的全球光模块出货量，牢牢掌控行业供给基本盘。
不过业内普遍判断，立刻全面禁用中国光模块的概率极低。光模块并非标准化通用商品，不存在简单替换的可能性，每一款产品都需要搭配交换机、DSP 芯片与整套网络架构，完成长时间严苛的兼容性测试、稳定性验证，认证周期漫长。一方面，英伟达、谷歌、亚马逊等美国头部云厂商极度依赖中国光模块稳定供货，强行断供会直接打乱美国 AI 数据中心扩建节奏；另一方面，美国本土仅有 Coherent、Lumentum 两家主流光模块厂商，二者当下产能、工艺水准有限，短期内完全无法承接海量订单，更无法快速完成全架构适配，根本不足以替代中国厂商。
二、美方真实打法：不一刀切封杀存量，精准锁死下一代 1.6T 产品
综合多方消息，FCC 更大概率不会叫停当下正在大规模商用的 800G 成熟光模块，而是采取渐进式打压方案：允许现有 800G 产品正常供货、迭代维护，但禁止国内厂商将成熟 800G 产品升级迭代至 1.6T 下一代高速光模块。1.6T 光模块整模块聚合数据传输速率达 1.6 Tbps，是未来 2–3 年 AI 算力扩张的核心刚需产品。美方此举，意在给 Coherent、Lumentum 留出充足的产能爬坡窗口期，扶持本土企业抢占下一代光模块市场。
从长远来看，这也是特朗普政府科技脱钩思路的延续：通过逐步剔除中国高端硬件，刻意割裂全球产业链，试图把全球经济与科技体系划分成两大阵营，牢牢锁住 AI 时代的供应链主动权。
三、外电猜测：限制光模块，是否牵动磷化铟供应博弈
据 Wccftech 等外电转述路透相关报道时提出的一种猜测（非官方结论）：美方此举是否可能顺带牵动磷化铟（InP）供应博弈？磷化铟是 AI 数据中心光互连中的基础衬底材料，也用于硅光与 5G/6G 高频无线通信中的激光器。外电据此反问：这是否可能是特朗普政府的一种博弈，意在迫使中国更多出口磷化铟？
行业公开讨论中，磷化铟常被视作高速激光器、硅光相关器件的关键衬底材料，并涉及 1.6T 等高速光模块上游；至于“借光模块施压以换取原材料出口放松”等解读，目前仅为媒体与市场猜测，尚无官方文件或双方表态可证实，不宜当作既定政策目标。
四、中方官方第一时间强硬回应
事件曝光后，中方敦促美国“倾听两国工商界客观理性的声音”，“停止抹黑中国企业并以制裁相威胁”。使馆还说：“对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。”
外交部长期一贯立场同样明确：坚决反对美方泛化 “国家安全” 概念，将经贸科技政治化、人为推动产业链脱钩断链，美方无端打压毫无事实依据，属于赤裸裸的贸易保护主义；无论美方出台何种不合理限制，中方都会坚守底线，全方位守护国内产业与企业合法权益。商务部也补充表态，强行割裂光模块供应链，最终只会大幅抬高全球 AI 基建成本，最先受损的恰恰是美国本土科技企业与全球消费者。
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