重庆
兄弟们，熬到今天市场终于出现新的反转了！昨晚美科技股全线修复回暖，此前走弱的费城半导体也转涨走强，科技线情绪出现新的拐点。今天国内通信和芯片率先开始修复，创业板大涨3个点，这次科技线真的要回暖了？
逻辑上看，这波行情的回暖主要来自于外围科技线情绪的回暖和英伟达宣布CPO进入量产带动光板块资金的强势回流。
消息面上，英伟达发布Vera Rubin平台及Spectrum-6交换系统，推动硅光子技术渗透，800G/1.6T光模块需求持续爆发。光模块赛道需求旺盛，头部企业订单充足，CPO三巨头再次携手强势回归。
回到盘面上看，今天易中天三兄弟均出现强势反弹，大涨17个点，新易盛和中际旭创各涨13个点。加上外围云厂商财报持续超预期带动国内科技线信心修复，今天科技线补涨出现扩散。
而芯片这块，带给板块的虹吸效应开始逐步消退，后排和德明利出现初步回稳迹象，两个双双大涨4个点，整个芯片方向走向健康的修复节点。相较于通信板块的陡然爆发，芯片这块的反弹后续更具持续性。
也正因为如此，今天科创芯片ETF易方达高开后一路震荡走强，尾盘收涨5个点。其跟踪上证科创板芯片指数聚焦科创板芯片产业链，一键布局国内AI芯片设计、制造、半导体设备等方向。
可以说，随着下半年国内云厂商资本开支落地、国内芯片流片进度推进，具备订单和业绩线索的方向将率先修复，后续国内芯片或在市场情绪回暖后再次修复走强。
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