湖北
光回来了 后期怎么走
今天大盘在科技股大涨的带动下，两市大盘探底回升，沪市最低回踩3800点附近，随后开始逐步上行，盘中石油、银行虽然出现压盘，但挡不住大盘上行的脚步，大盘虽然涨幅不大，但两市超过2/3的个股上涨，也算是让大家共同富裕了一次。
昨天大盘回踩3800点附近时，我们提示市场出现了两个好现象，一是大盘量能出现了大幅萎缩，说明很多人已经卧倒不动了，说明地量见低价；二是大盘虽然没有上涨，但两位小盘题材股全线活跃，说明很多个股都跌不下去了。当初建议大家逢低做多为主，今天就是出现了个股普涨。
事实证明，A股市场是可以实现共同富裕的，但有些人硬是要人为的分成老登与小登，科技硬件与科技软件。昨天老登护盘，小登遭殃；今天小登大涨，老登卧倒，这可能就是最好的板块轮动吧。
今天市场最响亮的声音就是“光”回来了，易中天、纪连海等相关龙头股都出现了大涨。消息面上，英伟达官宣CPO量产；北美云厂商微软、谷歌、Meta单季资本开支合计约1712亿美元，开支爆表对上游AI硬件构成利好。
重点是这个板块经过连续大跌，昨天你以为"光"死了，今天"光"反手就是一个涨停潮。我们昨天直播提示了短期机会，但今天韩国股市没有大涨，说明A股科技硬件只是反弹，依然谈不上反转，所以，短期抄底的朋友，可以考虑落袋，中期见底的概率不大。
AI应用端反复走强，传智7连板，消息面上，美股AI应用概念股业绩大超预期，刺激了美股AI应用端连续走强，谷歌市值超越苹果，时隔多年重回全球第二，标志着市场定价逻辑正在从"卖铲人"向"用铲人"（云厂商+AI应用）切换。
遗憾的是A股市场还没有AI应用爆款，相关的龙头腾讯、阿里、百度等都在港股，所以，港股近期走势远远强于A股，但A股市场今天依然出现涨停潮，特别是刺激了上游算力大涨，这也是我们持续看好的板块，大家后期依然可以留意。
医药板块今天也是涨幅靠前，领涨的是创新药和CXO概念，药明业绩大超预期，公司大幅上调全年业绩指引，今天带动了医药板块全线大涨。
中信建投研报指出，2026年国内创新药行业长期结构性机会持续兑现，国内创新药合同研发生产机构行业的新签订单及业绩会加速增长，带动CXO产业链进入新一轮发展阶段。
近期我们主要看好三个板块：AI应用、创新药和大消费板块，今天就是两个板块启动大涨，有出现20CM的，也有10CM一字板的，那么问题来了，明天会轮到大消费吗？从轮动节奏看，这个可能性还是很大的。
最后，我们要说的是，炒股不是谈恋爱，但"光"这个前任确实让人又爱又恨——每次你以为它死了，它就回来扇你一巴掌；每次你以为它回来了，它就又消失了。
所以，后期最好的策略就是，别猜它什么时候回来，也别猜它什么时候走。你只需要在连续深跌时潜伏一把，等它回来的时候笑着收钱，在它走的时候安静地看着别人哭。
技术上，大盘在3800点附近还有震荡，但最终震荡向上的概率还是偏大的，所以，目前的策略还是3780点附近低吸，3860点附近高抛。请注意关注趋势巡航。
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