河北
来源：新浪基金∞工作室
7月16日消息，近期中信保诚中证500指数增强C披露2026年第二季度报，基金规模1.48亿元，比2026年第一季度降低40.78%。基金经理王颖最新投资观点同步出炉。
王颖表示，2026年二季度国内经济符合预期，A股市场震荡上涨但结构分化，后续投资需关注市场变化并做好风险防控。 宏观经济： 2026年二季度国内经济数据整体符合预期，投资端走弱、内需不足，不过在出口支撑下，生产端相对较强，海外冲突影响也逐渐减弱。 资本市场： 二季度A股市场整体震荡上涨，呈现强结构分化行情。通信、电子行业轮流领涨，涨幅超50%，建材、机械涨幅居前；消费服务、传媒、石化等行业跌幅较深。量化因子表现分化大，成长、动量类因子表现较好，红利、价值、反转因子回撤较大。 投资方向： 本基金为指数增强型基金，跟踪中证500指数，采用指数化被动投资跟踪标的指数，用量化模型调整投资组合超越指数表现，以多因子量化投资策略为主，还积极参与科创板、创业板新股申购增厚收益。 风险提示： 基金投资存在市场波动风险，如因子表现分化、行业走势差异等，可能影响基金业绩。投资者应充分考虑自身风险承受能力，谨慎投资。
业绩回报：2026年第二季度跑输基准11.23%
数据显示，截至2026年第二季度末，中信保诚中证500指数增强C净值为1.73元，2026年第二季度年基金份额净值增长率为8.70%，同期业绩比较基准收益率为19.93%，跑输基准11.23%。
王颖自2024年6月21日担任中信保诚中证500指数增强C基金经理，截止2026年7月16日，任期回报61.90%。
表：中信保诚中证500指数增强C业绩表现（截止2026年6月30日）阶段净值增长率业绩比较基准收益率跑赢基准近3月7.55%17.61%-10.06%近6月8.70%19.93%-11.23%近1年32.03%49.68%-17.65%近3年---近5年---成立以来
(2024-6-21)73.07%72.83%0.24%
资料显示，王颖，经济学硕士，曾任职于平安资产管理有限责任公司担任研究经理，2016 年 9 月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理，现任量化投资部副总监（主持工作），2024 年 6 月 21 日起担任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证 500 指数增强型证券投资基金等多只基金的基金经理。
整体来看，中信保诚中证500指数增强C在2026年二季度规模显著下降，市场环境复杂。二季度国内经济虽整体符合预期，但投资端弱、内需不足，出口支撑生产端。A股市场震荡上涨且结构分化明显，量化因子表现差异大。该基金采用指数化被动投资结合量化模型，还参与新股申购增厚收益。不过二季度业绩跑输基准，显示出市场波动对基金的影响。基金经理王颖提醒后续需关注市场变化并防控风险。投资者应充分认识基金投资的市场波动风险，结合自身风险承受能力，谨慎做出投资决策。
附公告原文节选：
2026 年二季度,国内经济数据整体符合预期,投资端走弱,内需不足,出口支撑下,生产端相对较强, 海外冲突的影响逐渐减弱｡
市场方面,二季度A 股市场整体震荡上涨,但呈现强结构分化行情｡从行业表现上看,二季度,通信､ 电子行业轮流领涨,行业指数涨幅超过50%,建材､机械涨幅居前;消费服务､传媒､石化等行业跌幅较 深｡从量化角度看,二季度因子表现分化较大,成长､动量类因子表现较好,红利､价值､反转因子回撤 较大｡本季度,中证500 内个股和因子表现分化较大,部分历史上长期有效的因子,如低波､低估值等在 本季度出现较大回撤｡
基金投资运作方面,本基金为指数增强型基金,跟踪的标的指数为中证500 指数｡一方面采用指数化 被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现｡
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在投资策略方面,本基金以多因子量化投资策略为主,通过多策略分散投资,力求在控制基金与标的 指数偏离度的基础上,获取更高的超额收益｡本基金在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与 了科创板､创业板新股申购,力争获取收益增厚｡
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