广东
今天a股深v大反攻，真叫一个惊心动魄啊！
大盘重返4000点，科创50暴涨8.4%，市场直接从icu干到ktv了。
最近很多机构和博主都在说，科技已经历史大顶，唱衰科技。
然而，大家翻看我这几晚的文章，
每一篇都在苦口婆心的念叨大盘要见底、科技要耐心持有，
不知道多少朋友听进去了？
每一次恐慌、每一次鼓吹AI泡沫，市场都会有新的理由、新的借口。
非常考验大家对ai科技的信仰够不够坚定！
立场坚定，利空当利好；
立场不坚定，利好当利空，市场就是在这之间来回摇摆。
就像今天的两条利好
长鑫存储确定7月16日开始申购，先进封装、半导体设备等提前狂欢。
另一条是高盛发表看多我国ai的报告，建议仓位从韩国切至中国ai价值链。
这些都是马后炮，涨的时候一堆利好，跌的时候一堆鬼故事。
说几条今晚的消息面：
01 华为放大招了。
盘后消息，华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连多源协议MSA，推动构建开放统一的近封装光学标准体系。
02 利好落地！国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》
一是推动新型储能规模化发展大力发展长时储能。
二是2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦，虚拟电厂最大调节能力达到5000万千瓦以上。
03 关于业绩线
兆易今晚业绩挺炸裂的，预计上半年净利69亿元 同比增11倍！
其中一季度净利为14.61亿，推算二季度净利约为54.39亿，环比增长272%。
今晚科技类的不少业绩爆棚，比如今天晚上出了兆易，富联、全志、大族*光等公布了业绩，都是翻倍以上的。
但是继续抱团科技赛道又显得太拥挤，而拥挤的地方就很容易出现疯狂踩踏。
所以操作上或许就像昨天我们提到的，做一个以科技为主的均衡配置组合，可能会比较好一点，当然前提一定是个股估值合理，而业绩保持增长。
在长鑫正式登陆a股之前，估计科技板块还有上涨动力，一旦上市，则需观察长鑫存储走势对市场的影响，毕竟市场预计它上市后的市值乐观能去到3~4万亿元，直接登顶A股市值宝座。
除了长鑫即将申购，长江存储Ipo也快了，后面还有国产GPU四小龙之一的燧原科技、大模型智谱ipo等。
A股的科技叙事还没有结束。
04 外盘方面
特普嘴炮，美伊局势有所缓和；
外媒称同意购买部分h200芯片，消息不一定可靠；
存储巨头美光宣布在2035年前，将对美本土的投资总额增至超过2,500亿元，以应对ai对内存需求的激增。
到2035年，还是太有信心了！
关于后市
前几天急跌的科技大幅上涨，先进封装、存储芯片、半导体、cpo、玻璃基板等等，涨幅居前。
接下来市场怎么走呢？
其实我们之前的文章已经提到了，今年大盘跌破4000点之后，在一两个交易日之内就见到了阶段底，今天V型大反转阳包阴，很大概率上也是在复制之前的见底走势。
板块方向上
科技的极速杀跌暂告一段落，但是接下来的操作难度也挺高。如果继续抱团科技，就像今天一样，其他板块继续被抽血，每天普跌，那么市场也就像是一个披着牛皮的熊，这对于长远的走势也不利。
科技走得慢一些，其他板块跟着一起涨，这样的普涨市场才是更加健康的。
现在市场比较纠结的是，传统板块像大消费基建之类的业绩大多不怎么样，机构资金很难坚定信心长期持有。
今晚美股走强是个好信号，
加上消息偏利好多，希望明天市场继续上攻！
多一点耐心，也多一点信心！
若待上林花似锦，出门俱是看花人。
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