来源:新浪港股-好仓工作室
潮州三环(集团)股份有限公司(股份简称:三环集团,股份代号:6951)公布全球发售结果,最终发售价定为每股H股100.30港元。本次全球发售的发售股份数目为71,364,300股H股(视乎超额配股权行使与否而定),其中香港公开发售股份数目为7,136,500股H股,国际发售股份数目为64,227,800股H股(视乎超额配股权行使与否而定)。按最终发售价计算,本次全球发售的募集资金总额约为71.6亿港元(未扣除相关费用)。
认购情况方面,香港公开发售部分获得327.5倍超额认购,有效申请数目达174,984份。国际发售部分同样获得16.24倍超额认购,承配人总数为151名。由于香港公开发售认购倍数触发回拨机制的条件未适用,本次发售未进行回拨调整,回拨后香港公开发售股份占比仍为10%,国际发售股份占比为90%,即香港公开发售最终股份数目为7,136,500股,国际发售最终股份数目为64,227,800股。
基石投资者方面,本次全球发售共引入17名基石投资者,合计认购35,550,000股发售股份,按最终发售价计算,投资规模约35.7亿港元,占全球发售股份总数的49.81%(假设超额配股权未获行使),占全球发售后已发行股本总额的1.79%(假设超额配股权未获行使)。主要基石投资者包括Taibai Investments Pte. Ltd.(淡马锡)、JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited(JPMAMAPL)、CPE River Investment Limited(CPE River)等,其中淡马锡、JPMAMAPL、CPE River分别认购3,906,700股,各占发售股份的5.47%。
本次全球发售的独家保荐人兼独家整体协调人为中国银河国际证券(香港)有限公司。H股预计将于2026年7月9日(星期四)上午九时正(香港时间)开始在香港联合交易所有限公司买卖,股份买卖单位为每手100股。
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