7.3八百万操作|想好了！A股今天大龙大调仓！

重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。

开头大龙有话要说：

今天周五A股目前是全线上涨，主要是对昨天大跌的一个超跌反弹，持续性未知，整体7月份大龙会均衡配置，科技肯定还是布局，但其他的新能源车有色、卫星、机器人等大龙也会布局，大龙前几天持续加的机器人今天爆发大涨7个点，问题不大，短期科技半导体还会继续磨一磨，说白了还是没调整结束，短期毕竟涨太多了，资金会高低切换到其他板块去涨。

大龙今天继续加一些短期看好的方向，昨天失去的，大龙的目标是全部回来且翻倍，需要点时间，一起加油！

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量23821亿，相比周四缩量5.74%

主力资金净流出22亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

韩国股市涨5.24%

港股创新药涨3.47%

美股纳斯达克期货指数涨0.91%

恒生港股通新经济指数涨1.22%

恒生科技今日涨1.28%

北证50涨2.19%

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 最具黄金开始涨起来了，所以有色也能反弹，大龙加点资源有色。黄金白银 黄金昨天因为美非农数据低于预期，美联储加息从10月推迟到12月，短期利好黄金上涨。半导体芯片计算机科技 半导体芯片设备已经连续涨很多天了，昨天大跌后， 短期还没彻底调整结束，大龙先观望。人工智能软件AI应用 人工智能大龙还是继续长期看涨CPO通信算力 CPO通信算力大龙已经盈利140%，未来一个月大龙边打边撤，大龙还是考虑落袋为安新能源车光伏、固态电池、储能 已经跌了一个月了，现在处于低位， 短期只有超跌反弹，暂时没有大行情。锂矿 锂矿大龙之前说的7月份会止跌，但短期锂矿利空挺多，还不确定是否企稳，大龙先观望为主。 机器人 机器人跌了几个月，大龙先卧倒等涨，前几天大龙已经连续低吸机器人，今天起飞！大龙继续拿好 白酒消费 白酒大龙不看好，大龙不玩白酒，长期看跌白酒传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。

证券 证券大龙暂时不动， 医药医疗创新药中药 创新药大龙做个波段的超短线，昨天已经加了港股恒生科技、香港科技 港股技术面短期会有反弹，但大龙不动暂时。军工卫星 卫星短期一降价跌了很多了，现在在最低位，短期会有反弹。美股 美股纳斯达克大龙继续长期拿着等涨，这几天高位震荡。电网 电网大龙已经全部清仓了，暂时不进。MLCC： 短期有点高，大龙先不去追。

盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）

1加仓1万$招商中证机器人ETF联接C$'020482）

机器人指数：大龙前几天持续加机器人，今天终于起飞啦，当下板块正从纯题材炒作切换到产业验证的关键阶段，落地利好非常扎实：宇树科技 104 天闪电过会，作为 A 股具身智能第一股即将上市，直接给整条产业链树立了全新估值锚，上游有核心技术壁垒的零部件厂商会率先受益，有望复刻当年新能源车产业链的估值重估行情。目前国内人形机器人核心零部件整体国产化率已突破 75%，多个核心环节加速国产替代，行业量产爬坡节奏持续加快。长期来看机器替人是确定性大趋势，工业、服务场景需求空间广阔，大龙继续做一波短期的机器人行情。大龙是从量化基金转了1万去机器人。

2.加仓5000元$长江新能源产业混合C$(011447)

新能源车：这只基金聚焦新能源车全产业链，覆盖整车制造、动力电池、汽车零部件、车载电子等各个细分方向，一站式布局新能源汽车赛道的核心环节。当下国内汽车以旧换新政策持续发力，不断拉动内需释放，同时国产新能源车出海势头强劲，全球市场份额稳步提升。行业还在往智能化方向升级，自动驾驶、车载电子拉高了单车价值，产业链盈利空间进一步拓宽。经过前期调整，板块估值处于相对低位，落后产能逐步出清，龙头优势更加凸显。逢低布局既能抓住行业修复行情，也能完善新能源方向的持仓配置。大龙是从量化基金转了5000去新能源车。

3.加仓1万$新华科技创新主题灵活配置混合A$（'002272）

CPO:大龙今天加仓一次新华科技创新主题灵活配置混合，核心布局 AI 算力上游的光通信赛道，重仓 CPO、高速光模块、光芯片等算力传输核心硬件，是 AI 产业发展里绕不开的刚需环节。

当下全球 AI 大模型持续迭代，各大云厂商都在加紧扩建数据中心，海量数据的高速传输全靠光通信硬件支撑，行业订单排得很满，供不应求的状态能维持很长时间，景气确定性很强。国内光通信产业链处在全球第一梯队，从芯片到制造全链条优势明显，国内外算力基建扩产都会持续拉动需求。

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓1万$中欧制造升级混合C$（'024648）

人形机器人：这只基金聚焦人形机器人产业链与高端制造升级方向，重点布局核心零部件、精密传动、伺服系统等人形机器人上游关键环节，同时覆盖工业自动化优质标的。 当前人形机器人正进入量产爬坡的关键阶段，国内企业在电机、减速器等环节持续突破，国产化替代不断提速。随着下游场景逐步落地，工厂、服务等领域的需求持续释放，整条产业链的成长空间逐步打开。制造业升级是长期大方向，政策也在持续加码高端制造。配置这只基金，既能抓住人形机器人的产业爆发机会，也能分享制造业转型升级的长期红利。

2.加仓5000元$华商高端装备制造股票A$（'008009）

科技混合：这个是CPO+新能源，短期都是大龙看涨的方向，创业板从4300跌到4100，短期大龙继续看涨创业板到4000，创业板代表新能源+CPO，所以继续看好，华商的基金今晚都是长期拿的，暂时不会短期动，等待上涨为主。

2.加仓5000元$路博迈资源精选股票C$(021876)

资源：最近因为美联储加息被推迟到12月，短期利好黄金涨，黄金涨有色资源也涨，所以大龙低吸点。

4.加仓5000元$中欧信息科技混合C$（'023452）

通信：CPO目前大龙还是看好的，我先维持低吸为主。这只基金聚焦信息科技与光通信赛道，核心布局 CPO、高速光模块、光器件等算力网络核心硬件，精准对准 AI 算力传输的高景气环节。现在 AI 算力建设全面提速，800G 光模块持续放量，1.6T 新一代产品也在逐步商用，海内外算力大厂都在加紧采购，行业需求确定性很强。

5.加仓1万$广发创业板指数增强C$（'025196）

创业板指数 ：大龙之前说过创业板阻力在4400不破就会跌，前几天没破就跌下来了现在4100，创业板大龙继续看涨4400，反复冲，大龙先继续低吸看涨。

今日减仓思路：尾盘有操作

大龙今天继续加仓招商中证机器人 ETF 联接（机器人指数）、长江新能源产业（新能源车）、新华科技创新主题灵活配置混合（CPO）、中欧制造升级混合发起（人形机器人）、华商高端装备制造股票 A（科技混合）、路博迈资源精选股票（资源）、中欧信息科技（CPO）、广发创业板增强（创业板指数）今日总计加6万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。

最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！