广东
6月15日上午，溜溜梅股份有限公司(下称“溜溜梅”，06658.HK)正式于港交所挂牌上市。
上市首日，溜溜梅高开，盘中最高触及118港元，涨幅近171%。截至目前，该股报116.90港元，上涨168.24%，公司总市值92.13亿港元。
本次全球发售1146.41万股H股，其中，香港公开发售114.65万股，占比约10%；国际发售1031.76万股，占比约90%。
招股结果显示，公开发售部分获6586.73倍认购，一手(100股)中签率1.5%，国际配售录得2.64倍认购。
最终发行价定为43.58港元，跟招股价相同。据此，溜溜梅此次IPO募资总额为5.00亿港元。扣除上市费用后，所得款项净额约4.40亿港元。
此次IPO中，溜溜梅引入2名基石投资者：芜湖市繁昌区财政局控制的Fanchang Revitalization、分众传媒(002027.SZ)创始人兼董事长江南春实控的达隆，合计认购338.71万股，涉资约1.48亿港元。
溜溜梅成立于2009年，是一家专注于青梅产品的果类零食公司。公司自2001年推出“溜溜梅”品牌以来，深耕青梅产品行业技术，致力于挖掘青梅酸味的美食潜力。
公司提供三大产品类别：即梅干零食、西梅产品及梅冻，并针对每个类别推出不同的系列，包括采用传统工艺的产品及口味丰富产品。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年零售额计，公司在中国果类零食行业排名第一，市场份额达4.9%。
其核心产品梅冻自2019年推出以来迅速占领市场，使公司在2024年中国果冻行业(按零售额计)排名第六，市场份额为2.9%。
2023年至2025年，溜溜梅的收入分别约为13.22亿元、16.16亿元、17.11亿元，对应的年内利润分别约为0.99亿元、1.48亿元、1.82亿元。
溜溜梅董事会由9名董事组成，包括：
5名执行董事
▪️ 杨帆先生（56岁，创始人、董事会主席兼行政总裁）
▪️ 宁鹏飞先生（49岁，董事会秘书兼联席公司秘书）
▪️ 胡燕女士（49岁，溜溜研究院总经理）
▪️ 苟斌先生（49岁，财务总监）
▪️ 梅惠祥先生（36岁，康师傅控股前品牌总监）
1名非执行董事
▪️ 徐连政先生（51岁，上海赢政通企业管理咨询创始人）
3名独立非执行董事
▪️ 刘峰先生（60岁，厦门大学会计系教师）
▪️ 熊辉先生（54岁，中国科技大学特聘客座教授）
▪️ 陆健先生（57岁，江南大学教授）
溜溜梅其他高级管理人员有：
▪️ 张帅先生（49岁，新零售部副总裁）
▪️ 卢建龙先生（43岁，研发总监）
招股书显示，紧随全球发售完成后(假设超额配股权未获行使)，杨帆、杨帆之妻李慧敏、聚润投资、凯旋之星及凯莱之星将直接持有溜溜梅已发行股本总额约32.44%、3.73%、31.21%、4.57%及3.05%，合计75%。
其中，聚润投资由杨帆及李慧敏分别持有90%及10%，杨帆担任GP的凯旋之星合共约84.72%由其家庭成员持有。凯莱之星为溜溜梅设立的IPO前股份激励平台，由GP杨帆控制。
于上市后，杨帆夫妇、聚润投资、凯旋之星、凯莱之星，以及持有凯莱之星约41.67%权益的溜溜之星作为一组控股股东。
溜溜梅此次IPO的中介团队主要有：
▪️ 联席保荐人：中信证券、国元国际
▪️ 核数师及申报会计师：安永会计师事务所
▪️ 联席账簿管理人、联席牵头经办人及资本市场中介人：中信里昂、国元证券、中泰国际、东吴证券、光银国际、华福国际、东方证券
▪️ 行业顾问：弗若斯特沙利文
▪️ 发行人法律顾问：金杜律师事务所、锦天城律师事务所
▪️ 联席保荐人及包销商的法律顾问：高伟绅律师行、竞天公诚律师事务所
▪️ 合规顾问：国元国际
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