上海
太猛了！周二A股迎来强势反弹，果不其然，AI硬件还是最强的
其中，半导体表现最猛，个细分方向全线暴涨，各个更是掀起涨停潮，半导体设备、材料优势最强的。
午后半导体设备板块持续走高，洁净室方向继续领涨，新莱应材、正帆科技、晶升股份封20cm涨停，此前富创精密、亚翔集成、圣晖集成等多股涨停，恒运昌、晶盛机电、高测股份均涨超10%。
为什么半导体这么猛？核心逻辑是半导体是AI发展的底座，在算力快扩张中，半导体拥有都是处于产业链最顶端，高毛利的那一环。
其中，半导体材料涨的最猛，指数逼近10%，而半导体硅片又是半导体材料中表现最猛的，沪硅产业、西安奕材更是20CM涨停。
为什么这次是硅片这么猛？核心在于半导体硅片要进入新一轮的涨价周期。
机构研报指出，截至6月8日，国内半导体硅片环节的边际变化在于，继此前取消销售折让的变相提价后，厂商已开始明确酝酿新一轮直接涨价，标志着价格传导正式从晶圆厂向下游材料端延伸。
5月10日，信越化学、SUMCO、环球晶圆三家全球硅片龙头同步发出年内第二轮涨价函。自年初以来，累计涨幅已超过15%，其中AIHPC(高性能计算)专用的高端硅片涨幅更为显著，达到18%-22%。
硅片是芯片制造的基石，也是第一大原材料，成本占比高达30%以上。因此，涨价将直接增厚上市公司利润，一改此前持续低迷的市场状态。
从需求来看，随着AI持续高景气，GPU、HBM、FPGA和ASIC等高端芯片带来12英寸硅片增量需求显著。日本半导体材料厂商SUMCO预计，2026年AI对先进制程半导体硅片的需求有望达到100万片/月，占全球12英寸硅片需求的10%以上。SEMI预计，2028年全球12英寸晶圆产能将达到1110万片/月。
需求的上升也让12英寸硅片的市场规模得到扩大。中信证券测算，2027年全球12英寸硅片市场规模预计达到101亿美元，中国市场达到25亿美元，对应2024至2027年年均复合增长率分别约为11.4%和25.2%。
2024年，我国12英寸硅片国产化率18%-20%，随着不断技术突破，国产化持续上升，受益涨价+国产替代的双重逻辑。
现在像沪硅产业、西安奕材、立昂微等这样的半导体硅片龙头都涨比较高了，那么有没有低位，且又是龙头的公司呢？
经过深度梳理和挖掘，还真挖到一家半导体硅片龙头，现在把这家公司梳理出来供大家参考学习。
首先，主营光伏硅片、光伏组件、其他硅材料，光伏硅片市占率全球第一，旗下中环领先是区熔硅单晶及硅片国家级制造业单项冠军。
其次，在半导体硅片领域，公司子公司中环领先国内半导体硅片龙头之一，专注于半导体材料及其延伸产业领域的研发和制造，坚持为全球客户提供全产品解决方案，产品涵盖4-12英寸抛光片、外延片、退火片、化腐片、SOI片等。
第三，12英寸硅片产能。当前12 英寸硅片月产能 70 万片的目标，2026年规划扩至100万片，在国内功率器件厂商的采购占比已超30%。12英寸轻掺硅片是唯一一家通过台积电、英特尔、英飞凌三大国际大厂认证，已进入小批量供货。硅片涨价将增厚公司业绩。
第四，目前公司股价9元左右，较历史高点跌超70%，近期在半导体硅片涨价预期利好加持下，主力资金明显在底部开始抢筹，近5个交易日抢筹超20亿元。
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