5.14六百万操作|如期调整！A股大龙今天边打边撤！

重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。

开头大龙有话要说：

今天周四A股是全线下跌为主，黑四名不虚传，大龙这几天不管是直播还是文章一直涨反复强调，短期A股已经涨很多了，随时会有下跌，注意见好就收落袋为安，今天A股下跌没什么突发利空，就是涨太多了调整，但长期的慢牛格局还涨，大龙现在是边打边撤，有加有减为主，长期的目标依旧是大盘4400点，创业板4200点。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量24872亿，相比昨日放量9.14%

主力资金净流出1358亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

韩国股市涨0.24%

港股创新药跌2.39%

美股纳斯达克期货指数涨0.23%

恒生港股通新经济指数涨0.11%

恒生科技今日涨0.33%

越南基涨0.98%

北证50跌1.67%

盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准

1.加仓2万$路博迈港股通科技股票C$(026174)

科技港股：这个不是港股，而是港股的科技板块，所以走势比其他港股也强很多，今天预计是跌的这个，大龙继续加点，港股科技现在是估值洼地 + 盈利拐点双利好。恒生科技指数 PE 才 22-23 倍，处于历史 15%-20% 低位，而 2026 年盈利增速预期 34%，PEG 仅 0.6，比美股科技股性价比高太多。南向资金持续净流入，政策支持科技创新，AI、新能源赛道盈利修复明确。港股科技公司不少是 A 股科技板块的上游或同行，它们的盈利改善会带动 A 股半导体、互联网服务等相关板块估值修复。现在布局正赶上从 “估值修复” 到 “盈利驱动” 的切换窗口，性价比拉满。

2.加仓5000元$中欧碳中和混合C$（'014766）

电池：电池板块迎来政策 + 需求 + 技术三重共振。4 月刚出的节能降碳意见和碳达峰考核办法，给储能和新能源汽车划定长期增长线。碳酸锂价格企稳回升，电池企业成本压力缓解，同时储能需求爆发（2026 年新增装机预计 491GWh，同比大增），新能源车新车密集上市拉动动力电池需求固态电池技术突破，半固态开始量产，4C 快充落地，这些都打开成长空间。A 股电池产业链从锂矿到电池制造再到下游应用，全链条都会受益，现在布局正好踩准上行周期起点。

3.加仓5000元$华商高端装备制造股票A$（008009）

科技混合：华商是CPO+新能源， 地缘冲突背景下，能源安全和供应链自主成为主线，国内高端制造出口增速超 20%，海外份额持续提升。基金围绕成长与质量双主线，布局新能源、AI 高景气制造方向，兼顾壁垒深厚的优质资产。A 股机械、电子、汽车等高端制造板块，会受益于产业升级和出口增长，这只基金能全面捕捉这些机会，适合中长期持有。

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓5000元$大成科技创新混合C$(008989)

CPO：CPO大龙小加点，CPO 是 AI 算力爆发的刚需硬件，2026 年是商用元年。AI 大模型训练需要海量数据高速传输，CPO 把光模块和交换芯片封装在一起，解决了传统方案的损耗、延迟、功耗痛点。工信部要求新建智算中心 CPO 适配比例不低于 60%，全球市场规模预计达 80 亿美元（同比 + 433%），中国拿下 65% 以上份额。行业从概念期进入订单落地期，英伟达等巨头订单暴涨 5 倍。A 股光模块、光芯片、测试设备等相关公司直接受益，这波行情不是短期炒作，是业绩兑现的长周期机会。

1加仓5000元$南方信息创新混合C$(007491)

半导体设备：半导体设备今天跌的多，大龙小加一点， 大基金三期重点投向设备材料，国产替代不可逆，刻蚀、清洗等领域国产化率超 50%，涂胶显影、量检测等环节从 0 到 1 突破在即。AI 驱动存储扩产、先进封装需求爆发，带动设备订单大增，国产设备订单增速预计超 30%36氪。A 股半导体设备龙头如拓荆科技、华海清科等技术持续突破，绑定国内晶圆厂，现在布局能吃到国产替代和行业高增长的双重红利。

今日减仓思路：

盈利减仓3.5万平安新能源精选（025924）

这个是锂矿，大龙上周五就减仓了，现在把最后一点仓位清了留个底仓，等7月份涨玩锂矿，

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色资源大龙继续看跌的，暂时没什么行情，黄金白银 黄金短期也是震荡，大龙也暂时不动，暂时没考虑加。原油油气 大龙暂时不去加原油， 波动太大，所以大龙不玩。 半导体芯片计算机科技 半导体芯片两个方案，觉得自己吃饱的可以就撤落袋为安，想长期的长期也可以，大龙还是长期看好，只是短期涨多了需要调整。人工智能软件AI应用 人工智能大龙是继续长期看涨，目前还是上涨趋势， 今天大跌也只是一样张太多了。CPO通信算力 CPO通信算力跟半导体一样思路，吃饱的就自己跑，想长期的也是可以的。新能源车光伏、固态电池、储能 短期光伏和电池大龙是继续看涨的，新能源之前减仓了部分暂时不动。锂矿 上周五已经减了锂矿，仓位大龙清的差不多了，锂矿大龙等7月份涨玩。机器人 机器人已经在低位，大龙继续低吸布局看涨。白酒消费 白酒大龙不看好，大龙不玩白酒，长期看跌白酒，下午白酒突然拉升大涨2%，白酒涨对科技板块不好，白酒涨科技跌，但大龙依旧不玩白酒，传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。

证券 证券现在处于低位，但大龙暂时不看好证券，因为证券被压着不能涨 医药医疗创新药中药 创新药没什么大行情，大龙暂时不玩，继续看跌。港股恒生科技、香港科技 港股现在是涨一天跌一天，持续性不强，只能长期布局，不适合直接重，只适合长期慢慢等涨。军工卫星 短期卫星有点卫星了，大龙尾盘看一下，要是卫星破位了大龙可能会考虑跑，看情况，尾盘决定。美股 美股纳斯达克继续看涨新高不变，大龙继续看涨不变。电网 电网大龙先暂定持有到5月底。

A股后市行情观点 ：

大龙今天继续加仓 路博迈港股通科技股票、中欧碳中和混合发起、大成科技创新混合、南方信息创新混合、华商高端装备制造股票，今日总计加4万，减仓3.5万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。

最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是2888赞！

25年大龙盈利120万，26年盈利101万，大龙26年目标盈利200万！一直跟着的朋友肯定是吃肉的，今年A股还是慢牛走势，大龙是继续坚定看好的！
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