实体零售市场回暖，同比增长3.8%：是阶段性回弹还是新拐点？| 附报告下载

在医药行业快速发展与变革的当下，中国实体零售药品市场作为医药流通的重要环节，其动态与趋势对行业各方都具有关键意义。

医药魔方最新发布《2026Q1中国实体零售药品市场销售报告》，其数据来源于PharmaBI IPM实体零售数据库，旨在通过专业分析及基础数据支持，解析实体零售渠道销售格局的影响，为洞察市场提供依据，把握行业动态、抓住发展机遇。

实体零售整体市场规模和趋势

PharmaBI®IPM实体零售数据库显示，MAT26Q1 (包含 25Q2-26Q1在内的4个季度）中国实体零售市场规模达到4851亿元，零售市场经历连续2年的增速回落之后，MAT26Q1迎来小升温，同比增速达3.8%。分年度与分季度的销售额及增长率对比显示，市场在不同时间维度的波动情况较大，但MAT26Q1的4个季度整体呈现增长态势，其中25Q4受流感流行影响，增速最高。

近5年间，实体零售市场经历了从高速增长到增速放缓的完整周期，市场规模从3834亿元扩张至4851亿元，滚动年同比增速从巅峰期的13.3%逐步回落至3.8%，整体进入存量博弈时代。究其原因，可能与一二线城市零售药房覆盖程度饱和、线上渠道分流、消费者购药行为趋于理性和医保控费压力的终端传导有关。然而，当前市场3.8%的同比增速是阶段性回暖的拐点，还是整体压抑走势下的回弹还未可知，零售终端的增长变化，还受到产品品类的结构性调整、处方外流、基层市场渗透等多种因素的影响。

不同药品类型销售情况深度拆解

处方药/OTC整体情况

处方药的支柱地位进一步提升，MAT26Q1市场占比已上升至59.6%。尽管受政策影响处方药整体增速较前两年有所放缓，但其对零售市场的贡献度依然呈持续上升趋势。与之相对，OTC类药物仍处于负增长状态，但双跨类药物则出现扭转态势，实现了1.9%的同比增长。

从具体分子表现来看，处方药榜单中，以人血白蛋白和帕博利珠单抗为代表的生物制品和抗肿瘤药物，成为处方药市场增长的强劲因素。而阿托伐他汀、苯磺酸氨氯地平、盐酸二甲双胍等慢病大品种均已纳入集采，普遍仅微增或负增长，表明这些品种在零售端虽面临价格下行，但凭借庞大的患者基数及药店对未中选品种的承接，依然维持了极高的市场渗透。在OTC(含双跨)领域，葡萄糖酸钙锌位居榜首且保持较高增速，体现家长对儿童营养补充需求的重视。零售渠道正通过承接处方外流及强化慢病管理，缓冲集采带来的价格冲击，促使处方药与OTC在竞争中展现出截然不同的增长逻辑，处方药的专业化驱动属性愈发明显。

OTC(含双跨)领域

聚焦OTC及双跨药物市场，西药与中成药呈现出截然不同的增长曲线。西药市场实现了5.0%的显著增长，市场占比提升至38.6%。相比之下，中成药市场规模连续3年持续下滑，MAT26Q1降幅达4.6%，占比持续下跌至61.4%。

从TOP分子表现来看，西药头部品种仅碳酸钙+维生素D3出现下滑，其余品种均在增长；中成药头部品种分化明显，感冒灵、蒲地蓝等感冒类药物规模平稳增长，而阿胶等滋补类大幅下滑。深入分析可以发现，这一结构性分化的背后，反映出消费者对非刚需补益类药物的支出趋于谨慎的现状。近年来广大消费者更加趋向于购入功能性、治疗性药品，逐渐形成并固化小病自治、感冒自治的用药习惯，受消费降级等因素的影响，高端滋补类产品的需求萎缩。

在TOP15 零售一级分类中，感冒用药占据首位，销售额达到363亿元，但增速已趋于平缓。皮肤用药和五官用药表现出较强的增长韧性，同比增速分别达到8.2%和6.2%。抗过敏药和口服减肥用药虽然体量相对较小，但增长势头极为强劲，增长率出现断层高度，分别高达14.9%和25.9%。与此形成鲜明对比的是，补气血类和祛痰止咳平喘类药品出现了明显的业绩下滑，跌幅分别达到10.7%和8.2%。

总体看来，感冒用药、消化系统用药、维生素矿物质等基础品类处于供需平衡状态，增速低而稳。补气血类用药受阿胶等高端滋补品消费降级的负面影响，销售整体走低，祛痰止咳平喘和儿科用药的下滑则可能与季节性流感及家长自主购药行为有关。整体来看，OTC市场正从"品类普遍增长"转向"结构性机会驱动"，消费者习惯改变、疾病谱变化与生活方式迭代正在重塑品类增长逻辑。

处方药领域

零售处方药市场在近几年保持稳步增长，同比增长率为7.4%，总规模达到2892亿元。整体增长主要由生物制品和化学药品驱动；生物制品依然保持超20%的高增速，但同比增速有放缓趋势。

零售处方药市场正在经历深刻重构，生物制品借助创新药放量与新适应症拓展成为核心增量来源，但增长集中在帕博利珠单抗和司美格鲁肽等明星产品身上。化学药品虽然受到集采深化的较大影响，但是男科用药、慢病等零售渠道刚需带来一定缓冲余地。中成药TOP分子中仅小柴胡守住增长态势，也释放出中成药需要治疗价值明确才能逆势增长的信号。

在处方西药的细分领域中，除抗菌消炎用药受监管及临床使用规范限制出现5.1%的下降外，其余TOP领域均保持了正向增长。感冒用药同比增速最高，达25.7%，主要受流感季磷酸奥司他韦、玛巴洛沙韦等核心品种需求爆发式增长的影响。

处方西药零售市场呈现遍地开花的繁荣增长态势，创新药的蓬勃发展起到中坚作用，以帕博利珠单抗、司美格鲁肽、玛巴洛沙韦等为代表。唯一负增长的抗菌消炎用药则是受到政策影响，难以逆转颓势。整体来看，处方西药的增量逻辑已从"普涨放量"转向"品种分化"。

不同企业/品种销售情况深度拆解

本土及跨国企业整体情况

跨国企业在零售端的表现显著优于本土企业，其整体销售增速达到13.2%，并连续3个滚动年保持超10%的增速，而本土企业增速仅有1.4%，市场份额也逐渐被挤压回落至77.8%，这种增长差异是产品结构和创新程度综合影响下的结果。

可以发现，本土与跨国药企在零售端呈现"冰火两重天"的分化格局：跨国企业凭借创新药主导实现连续高增长态势；本土企业由于对仿制药的高度依赖深陷增长线泥潭，仿制药增速下跌结合OTC品类下滑导致增长乏力。这一趋势揭示了当前中国实体零售市场的深刻变革，创新药替代仿制药、跨国企业侵蚀本土药企市场的态势已经悄然形成，本土企业需要加速创新转型与品种结构迭代才能有望破局。

TOP集团榜单变化

TOP20集团市场集中度保持在25.6%，增速跑赢整体市场，大部分头部集团均处于增长态势。其中默沙东凭借帕博利珠单抗斩获增速榜首，受流感季影响玛巴洛沙韦驱动罗氏实现排名提升。

排名沉浮的背后，是创新药玩家的加速崛起和传统企业深陷品种老化困境的双重境遇缩影。帕博利珠单抗、艾帕洛利托沃瑞利单抗等的增量爆发，印证了高价值赛道的市场冲劲。在未来，加速创新转型、布局高价值赛道，摆脱单品种、老品种依赖，不断提高抗风险能力，才能帮助企业获得更大的零售市场份额。

TOP品种榜单变化

处方药TOP20品种大部分为正向增长，其中帕博利珠单抗和沙库巴曲缬沙坦是排名提升较大品种，分别代表肿瘤免疫和慢病创新药对零售渠道的渗透。OTC(含双跨) TOP20则呈现本土企业绝对主导的格局，阿胶等滋补类产品跌幅较大，华润三九凭借葡萄糖酸钙锌口服液、感冒灵颗粒、复方感冒灵颗粒等家庭常备药，实现品种协同效应稳坐OTC龙头地位。受干眼症患者基数持续扩大以及即时零售渠道带来的购买便利性等因素影响，玻璃酸钠滴眼液实现单品突围，抢占眼科蓝海市场。

TOP品种榜单的变化，体现出不同品种、企业间的激烈市场博弈。零售处方药市场正在迎接创新药的放量和慢病用药的结构重塑，OTC市场则展开本土企业的防守战，本土企业牢牢把控家庭常备感冒、消化、儿童营养补充等品种。

结语

MAT26Q1实体零售市场结束连续2个滚动年的增速回落，迎来同比增长的小升温，这是阶段性回暖还是趋势性拐点，仍待持续观察。但从品类结构来看，市场已悄然出现多个分化趋势。处方药凭借创新药放量稳步扩容，OTC则在功能化与集中度红利中寻找增量；跨国企业增速持续领跑，本土企业延续疲软态势，冰火两重天的格局愈发清晰。可以预见，零售终端的持续增长将依赖处方外流承接与品类结构优化，而创新药的放量逻辑和慢病用药的维稳将持续重塑行业竞争格局。对于行业参与者而言，深刻洞察趋势并尽早响应市场信号，加速创新转型、优化产品结构，已经变成了迫在眉睫的需求。

数据说明与获取方式如上《2026Q1中国实体零售药品市场销售报告》的所有数据，均出自医药魔方PharmaBI IPM中国药品销售数据库。PharmaBI IPM提供全国全渠道市场药品销售数据整合多维度到药品信息支持新药监测、上市申报、招投标、医保和集采等多标签数据服务,协助客户完成中国全渠道药品市场总览,发现市场潜力,洞察市场趋势。

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