日媒曾爆料：中方下达硬任务，年底 12 寸晶圆本土占比要锁死

你知道吗？半导体圈子最近让日本老牌厂商坐立难安的事儿，就出在一张巴掌大的亮银薄片上。《日经亚洲》放出消息，咱们给国内芯片行业划了硬杠杠，2026年底之前，国内芯片厂用的12寸硅片，七成得换成咱们自己造的。这消息一出来，日本那两家垄断市场的硅片龙头，电话估计就没歇过。

别小看这薄薄一片硅片，所有手机、电脑、汽车里的芯片，都得在这上面一层一层刻电路，它就是芯片的“地基”。现在全球硅片生意，基本被五家公司包圆，最赚钱的两块份额都攥在日本人手里，就是信越化学和SUMCO。放在几年前，咱们国内厂商在这桌牌局上，连个像样的位置都摸不到。

2020年的时候，中国大陆造的12寸硅片，全球占比才3%左右。短短五年，这个数爬到了28%，2026年还能往上冲，摸到32%。从3%到32%，每涨一个点都是真金白银砸出来的，这次直接定七成目标，简直就是把油门踩到底了。

最早曝出料的就是《日经亚洲》，点了名这次冲产能的主角是西安奕材，背后站着北京奕斯伟集团。这家公司扩产速度，业内看了都咋舌，按他们自己给的数据，2026年合计产能能冲到每月120万片。单这一家就能扛下国内四成的需求，全球占比也能摸到一成往上。

十家大型芯片厂，四家的硅片都从它家拿，这个分量懂行的都明白。咱们国内能造12寸硅片的厂子可不只它一家，沪硅产业、中环领先、立昂微这些都在玩命铺新线。业内知情人说，奕材是冲得最猛的，一家就扛了国内一半的新增产能。

造出来的硅片不愁卖，买家都是咱们国内半导体的顶流玩家。中芯国际、华虹半导体是制造端的门面，长鑫存储、长江存储扛着存储芯片的大旗，这些都是奕材的稳定客户。现在新开工的芯片厂，国产硅片直接就是默认第一选项。

原来海外厂商要进国内供应名单，得花好几年熬认证。现在反过来了，国产货稳稳坐在C位，海外厂商想留位置，反而得自己证明你是不可替代的，连递价格表的机会都不是人人有。

更让日本人慌的还在后面。奕材已经把自家硅片送到了国际大客户手里，现在已经正式给美光和台积电供货，三星电子和SK海力士还在测试阶段。这意思很明白了，国产硅片早就不是“能凑合用”的程度，已经往全球顶级供应链里挤了。

要是能通过台积电、三星这种顶级玩家的认证，等于拿到了全球市场的入场券，到时候再想拦就拦不住了。这回七成硬指标，真正狠的不是数字本身，是卡了时间点。去年一整年，日本跟着美国的节奏搞事情，先是对十几种半导体相关产品加出口管制，年底又把好几家中国企业塞进管制名单。

东京那边本来觉得，攥着硅片这张底牌，怎么打都不会亏。可他们完全低估了咱们中国市场的体量。按行业机构SEMI之前的预测，2026年咱们大陆在建加运行的12寸晶圆厂，差不多能占全球三成，是全世界扩产最猛的区域。这么大一块市场，切七成给国产，日本企业靠规模摊薄成本，份额从大头变零头，账本直接就翻红亏钱。

话说回来，这事也没说的那么夸张，七成目标其实是有讲究的，主要针对的是成熟制程，就是12纳米、28纳米这种已经量产多年的工艺节点。Bernstein分析师之前算过，2025年咱们大概能自给一半的12寸硅片需求，2026年接着往上涨，从50%到70%，还有20个百分点要追。

这20个点可不是平地，越往上走坡越陡，真正难啃的硬骨头是7纳米以下的高端工艺。这种制程对硅片的平整度、缺陷密度要求严到离谱，表面一根头发丝粗的瑕疵，就能让整片芯片报废。日本人几十年攒下来的技术功底，咱们短期内确实绕不开。

所以说，留给海外厂商的那30%，刚好就是最赚钱最先进的那块，咱们国产硅片暂时挤不进去，但成熟制程这块大蛋糕已经稳稳端在手里了，足够撑起整条产业链的基本盘。现在国内厂商都没盯着眼前那点账面利润，都在玩命砸钱扩产能搞研发。

西安奕材去年营收涨了，还亏了七个多亿，钱全砸在产能爬坡和研发上了。今年三月上海合晶抛了九个亿的定增方案，全砸在12寸衬底片和外延片产线上。大家都门儿清，谁先抢到70%的市场窗口，谁就能吃未来十年的行业红利。

这不光是制造端在使劲，上下游全串起来了。中芯国际之前就让自家的设计客户配合，流片的时候用国产硅片，帮忙验证不同场景下的性能。京东方也下了类似的要求，让自家的驱动IC供应商生产的时候用国产硅片。

从设计到制造，全链条都往一块使劲，这种阵势，单靠哪家企业都攒不出来。刚好赶上这波AI热潮，又给硅片需求添了一把旺火。SEMI估算，2026年全球硅片出货量能涨13%，先进封装要把多片晶圆键合到一起，又额外多出来一大块需求。需求涨得越快，国产化的窗口就越金贵。

现在日本那几家硅片巨头，面前摆着三道选择题，哪道都不好答。要么降价保份额，把利润全让出去，赚不到钱。要么把技术和产能搬到中国本土，把自己的命脉绑到咱们这边。要么干脆退出大部分市场，就守着最高端那一小块蛋糕过日子。

硅片这盘大棋，走到现在，节奏早就不是东京或者首尔说了算了。未来会怎么走，咱们走着瞧。

参考资料：人民日报 《加快推进半导体产业链自主可控》