5月11日,国产芯片集体暴涨,澜起科技涨超18%再创历史新高,全“芯”布局芯片产业的科创芯片ETF华宝(589190)场内价格涨逾6%,再创上市以来新高。
受生成式AI爆发式增长的驱动,AI服务器对存储需求呈现指数级的增长。中信证券研报指出,3月以来存储价格再度上调,证明存储行业景气度维持高位。该机构判断供不应求将持续至2027年,涨价贯穿2026年全年,坚定看好存储产业趋势。
中信建投证券表示,2026年国产算力竞争正式从“单卡比拼”进入“系统级竞争”。随着国产方案性能持续提升,国产算力芯片企业正逐步迈入业绩兑现期,2025-2026一季度国产卡业绩陆续爆发,寒武纪、沐曦、摩尔线程、天数智芯与壁仞科技等收入、利润实现逐季度环比高增。海外卡进口受限,国产卡需求爆发,业绩兑现,利好国产算力产业链,预计国产服务器方案、存储、半导体设备/材料、其他配套硬件也将迎来爆发。
布局芯片产业“超级周期”,优选20CM高弹品种。公开资料显示,科创芯片ETF华宝(589190)及其联接基金(021224)被动跟踪上证科创板芯片指数,在均衡配置、全链布局芯片产业的同时,在集成电路、半导体设备等核心领域权重占比超90%,硬科技含量高、技术壁垒强。
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