周三下午,旧金山的DoorDash总部里,CFO拉维·伊努孔达对着投资者电话那头说了一句话:"我们不得不推迟了一些投资。"这句话背后,是第二季度即将流出的5000万美元——全部用来给骑手加油。
这笔钱花得并不情愿。今年3月,DoorDash被迫启动了一项临时补贴计划,向美国和加拿大骑手发放额外补偿,原因是伊朗局势引发的油价飙升。AAA数据显示,全美汽油均价已涨至每加仑4.53美元,同比暴涨44%。对于靠摩托车和汽车讨生活的外卖骑手来说,这几乎是生死线。
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但DoorDash的财报透露了一个矛盾的现实:需求其实没垮。今年1-3月,平台总订单量增长27%,达到9.33亿单。只是这个数字低于华尔街预期的9.54亿单——冬季风暴关闭了大量商户,部分地区的订单需求被硬生生冻住了。
收入同样不及预期。DoorDash营收增长33%至40亿美元,但分析师原本指望看到41.5亿美元。净利润下滑5%至1.84亿美元,折合每股42美分,倒是超过了FactSet统计的36美分预期。研发成本同比激增30%,正在吞噬利润。
这5000万美元从哪来?DoorDash的选择是"拆东墙补西墙"。去年11月,公司还高调宣布要重金投入新产品:App内餐厅预订功能、机器人配送,都在计划清单上。现在,这些项目被推迟了。"如果决定延长补贴计划,我们的目标是找到抵消方案。"伊努孔达说。
财报发布后,DoorDash股价在盘后交易中大涨11%。资本市场的反应似乎在说:宁愿看你砍掉未来,也要保住现在骑手的油箱。
竞争压力也在逼近。一周前,老对手Uber刚宣布与Expedia达成合作,用户可以直接在Uber App里订酒店。被问到DoorDash是否跟进时,联合创始人兼CEO徐迅(Tony Xu)的回应很克制:"我们在餐厅和零售配送的核心领域还有巨大增长空间。"他的原话是:"我们只是实际可触达市场的极小一部分,这意味着跑道还很长。"
翻译一下:我们还没吃饱主业,没空分心。
但油价不会等人。5000万美元的补贴计划目前标注为"临时",可如果地缘政治冲突持续,"临时"会不会变成常态?DoorDash的机器人配送梦又能推迟多久?外卖平台的商业模式,正在经受一场来自中东的远程压力测试。
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