石头登顶全球第一，追觅淡出国内，大疆第一枪没有打响

近日，IDC发布2025年全年报告：全球家用清洁机器人出货量3272万台，同比增长20.1%；其中扫地机器人出货2412.4万台，同比增长17.1%。

石头科技以580万台、17.7%居清洁机器人大盘首位，在扫地机子品类的份额已达27.0%，连续三年全球量额双第一。追觅全球份额12.4%，排名第三。

值得注意的是，在扫地机战场上，大疆在2025年8月带着四年研发成果、无人机级避障系统和6万预约量高调入场，喊出了这个赛道年度音量最大的一声。

当然，老一、老二也没闲着，在宣传上摆出了各种第一，都是“赢学”腔调。

01、追觅的第一，不是IDC的第一

追觅2025年发布会上的表述，每一句都有数据支撑，但每一句用的都是不同的尺。

IDC全球出货份额口径：2025年Q1追觅11.3%，排第三，落后于石头的19.3%整整8个百分点；到2025年前三季度，追觅升至12.4%，仍是第三，石头已至21.7%。

追觅公开打出的那张牌用的是另外几把尺：西欧区域出货份额（2025年前三季度26.8%）、单国市占率（22个国家排名第一、12个国家超过40%）、高端价位段销额排名。每一组数字都是真实的，但它们加总之后，仍然填不满IDC全球出货口径上的缺口。

在追觅的叙事中，国内市场却颇具落差感。

据洛图科技（RUNTO）数据，2025年中国扫地机器人线上市场销量达546.4万台，同比增长10.1%；品牌销量份额Top5分别为科沃斯30.4%、石头25.0%、云鲸13.4%、米家12.6%、追觅8.8%，前五合计90.2%，行业集中度已经极高。

追觅排名第五，8.8%的份额和它的全球叙事之间形成了一道罕见的落差——一家在22个国家拿下市占第一、CEO喊出"百万亿美金"愿景的公司，在本土线上市场只有8.8%。

追觅给出的解释是战略性提价：2025年618后主动退出低价竞争，线上扫地机和洗地机均价分别环比上涨18%和20%。这是一个有逻辑的选择，但它同样说明了一件事：追觅在国内市场，已明显不再处于第一梯队的中心位置。

02、石头和追觅，谁在欧洲

追觅公开披露：2025年前三季度西欧市场出货量份额26.8%；在德国、瑞典、波兰等11个国家市占率超过40%；在欧洲多个国家的割草机器人市场份额第一。

石头科技的说法：在北欧、德国、法国、韩国、土耳其等市场"连续多季度量额双第一"，土耳其市占率已超50%。

两家说的是同一片欧洲，但数据体系没有交叉点。追觅用的是"西欧出货量份额"，石头用的是特定国家"量额排名"。西欧和北欧是不同的地理范围；出货量份额和销售额排名是不同的统计维度。追觅在芬兰、瑞典高度渗透是事实；石头在德国、土耳其连续称冠同样是事实。

Sensor Tower的海外APP下载量数据提供了一个中性参照：追觅2025年Q1、Q2、7月海外下载量分别同比增长119%、135%、110%；石头同期分别为+42%、+50%、+72%。从增速看追觅更猛，从绝对份额看石头领先。两家在欧洲都在真实扩张，但叙事上各自截取了最有利于自己的那个切面。

这种互不证伪的默契是有有效期的。当石头在欧洲线下渠道的铺设密度追上追觅的SKU渗透，两套叙事将第一次在同一个货架上正面相遇。

03、大疆准备了四年，但第一枪没打穿壁垒

大疆ROMO没有举行发布会。2025年8月6日，京东链接上线，预约量突破6万，首批售罄。

大疆ROMO

ROMO历经四年研发、两次推迟，带着"双目鱼眼视觉+三颗广视角固态激光雷达"的无人机避障系统亮相，自动上下水版定价最高7399元，直接对标高端市场。

上市首月销量破万，已进入国内市场前十。这不是完全没打响，但也远不是一家全球无人机市占率超70%的技术公司所预设的降维打击。

中国银河证券研报在大疆入场后数日发布，措辞直接：大疆新品"缺乏竞争力，还需打磨"。制造成本偏高导致定价偏贵但产品缺乏领先之处；一线品牌的全局规划和避障系统体验已成熟，大疆的避障卖点相对二线品牌或有优势，但无法与头部区隔；机械结构缺乏亮点；越障能力偏弱。结论：大疆新品对2025年下半年市场"不会有大影响"。

更深层的问题是壁垒的结构。研报同时提到，安克、萤石此前都曾试图进入扫地机市场，均被"扫地机的深研发壁垒阻挡"。全局规划算法、拖布系统、基站自清洁机构、地图记忆……每一个子系统都是独立的研发项目，石头和科沃斯花了超过十年才做到今天的产品成熟度。

大疆在无人机领域积累的空间感知技术，落地到地面清洁场景之后，遇到的不是算法问题，而是整个产品工程链的重建。ROMO的困境不是被某个强大的竞争对手打败，而是在一个已经高度成熟的研发壁垒面前，四年的准备时间还不够。

04、赢家的账单

在扫地机这个渗透率只有5.5%、但头部集中度已超90%的市场里，增量空间确实存在，但所有人争的都不是增量，而是存量的重新分配。石头用利润换份额，追觅重心在海外，大疆用技术叙事换入场资格。

石头科技的账单最清晰。2025年度业绩快报：全年营收186.16亿元，同比增长55.85%；归母净利润13.60亿元，同比下降31.19%；扣非净利润10.87亿元，同比下降32.90%。

拆开看细节则更加刺眼：2025年上半年毛利率44.6%，同比下降9.3个百分点；销售费用率升至27.4%，同比提升7.3个百分点。前三季度销售费用已达31.80亿元，同比增长103.8%，占营收比例26.36%。

石头为拿下全球第一，在中国加大营销投入，在美国主动承担关税成本不提价，在欧洲一边降价一边提升线上直销比例——每一项措施都推动了份额上升，也同步压缩了利润空间。

这是扫地机行业当前最核心的怪圈：销售费用竞赛一旦启动，没有人敢先停手。停手的那一方，份额立刻会被对手填进来。于是增收不增利成为整个赛道的共同处境。