起飞的中国扫地机，2025年“横扫”全球

回望近两年的科技市场，尤其是2025年，跨界正在成为一个高频词汇。手机企业造车，汽车公司造手机、AI眼镜，过去所有的等级分明的界限均被抹去。清洁家电亦是如此，在混战中，引来大疆的破局而入。

作为无人机领域的霸主，大疆的入局某种程度上也是一个信号以及清洁家电今年的缩影。一方面，相比较手机市场的“式微”，以扫地机为代表的清洁家电赛道仍处于上升通道。另一方面，在AI加速落地的当下，扫地机正在脱胎于传统的定义，朝着具身智能的新业态转身。

近年来，中国清洁电器市场规模增长迅猛，十年间市场规模扩大了十余倍。2024年，在技术突起以及国补的刺激下，扫地机市场进一步实现量额增长，今年国补的延续，继续加速推动扫地机在中国家庭的普及，预计销量涨幅在20%左右。

政策的推动加上中国家庭清洁理念的升级，让扫地机迎来了最好的发展时刻。而在上行周期的推动下，中国品牌也在展开新一轮的技术路线之争，并加速出海在海外战场开启比拼。头部品牌更是抢滩具身智能布局，提前构建下一个全屋清洁生态。

跨界与反跨界，扫地机的“混战”时代

1901年，英国工程师休伯特·布斯发明首台电动真空吸尘器，虽为手动操作，但奠定了清洁设备的基础。往后的百余年时间里，为了将家里清洁的更干净，清洁电器进行了多维度的进化。最近十来年，扫地机进入更多的家庭，从过往的单纯扫到现在的扫拖一体，逐渐成为解放双手的工具。

不同于电视、空调、冰箱，扫地机落地时间较短，仍处于规模化普及阶段。近两年，在技术迭代以及国补等政策性因素的推动下，扫地机迎来了快速增长，带动清洁电器的增速远超家电市场的大盘。奥维云网（AVC）监测数据显示，2025年1-10月，扫地机器人行业累计销额达166亿元，同比增长17%；零售量528万台，同比增长18.5%，行业呈现量额齐升的亮眼态势。

数据来源：奥维云网

从全球市场的角度来看，在中国品牌的推动下，前三季度,全球扫地机市场累计出货1742.4万台,同比增长18.7%，科沃斯、石头、追觅等中国厂商包揽前五。IDC中国高级分析师赵思泉认为，2025年全球扫地机器人市场的稳健增长,是中国厂商产品力持续迭代、渠道运营效能升级与市场需求深度释放等多重核心因素共振的结果。

不过，需要认识到的是，全球扫地机的高速增长来自于新兴市场的刺激，国内市场的高速增长则主要归结于政策推动下的结果。一个明显的信号是，刚刚过去的双11，扫地机市场遭遇了销量下滑，并导致整个清洁电器的下降。奥维云网（AVC）线上监测数据显示，“双11”促销期，清洁电器整体零售额为95亿元，同比下滑17%；零售量为528万台，同比下滑1%。

数据来源：奥维云网

当然，扫地机的“后劲不足”，也有消费前置以及国补的退潮有关。从大局来看，扫地机仍处于上行通道，在去年的高基数下，机构给出的今年全年增长预期在20%左右。值得一提的是，在这样的增量态势下，行业也迎来了跨界搅局者，加入“混战”。

作为无人机领域的绝对领头羊，近几年大疆一直在拓宽自己的边界，先是进入到影像行业，现在又要来扫地机市场试水。堆料很足，是作者对大疆首款扫地机器人的看法，但也有不解之处，比如其作为一款定位中高端的产品，用的则是中低端产品会采用的圆盘拖布的拖地方案。

“相比较圆盘，滚筒和履带才是中高端主流，大疆可能就是为了省成本吧，要不就是还没有攻破清洁力和自清洁的难题。”一位扫地机行业人士对作者说道。

同时，奥维云网（AVC）总裁郭梅德认为，“大疆的品牌力很强，而且技术我觉得也应该是可以的，但目前这个行业还是重营销的，需要花钱砸营销，且产品逐渐同质化，开始有点价格战了，所以，其实大疆进入的时机不是很好。”

从大疆扫地机上市首月的成绩来看，借助大盘和品牌力的推动，破万台的数据表现不错，跻身行业前六。但长远来看，目前行业的集中度高，除了硬件技术积累，还需在家居生态上下功夫。

而在新军大疆跨界入局的同时，扫地机的“原住民”们也在反跨界，比如石头做洗衣机，而最具代表性的还属追觅。先是涉足电视、手机，同时又进入无人机、天文市场，年中更是宣布造车对标布加迪。作者认为，在消费市场原有规则被打破的当下，跨界已是常态，也能给诸如扫地机这样的市场带来生气，但关键的是找到潮流中心的聚焦点，以点去搭建生态的壁垒，才是跨界的意义。

从活水洗地到仿生机械臂，干净比便宜更重要

从数据的角度来看，全球扫地机器人的格局基本已经稳定，但从消费者的角度来说，扫地机仍存在很多的痛点尚未解决，也希望有新的品牌能够带来不一样的体验。IDC分析师对作者指出，“当前扫地机器人市场的痛点主要还是集中在清洁力度不够，导航避障不够准确。”

扫地机存在的意义是为了解放用户的双手，从年初国内的AWE，到9月德国的IFA展，从这两大展会中能够看出，在上行的“混战”市场，扫地机品牌正在从过往的价格战转向技术的比拼，核心就是为了满足消费者对于更干净的追求，这点从市场的均价变动就能看出。

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，今年三季度，扫地机器人在中国传统主流电商平台的均价为3344元，同比上涨9.4%。3500元以上中高端市场的快速扩张，科沃斯、石头、追觅、米家等头部品牌的新品也均聚焦在3500元以上。

其中，3500-4499元价格段的销量涨幅达62.3%，同时成为了销量最大的区间，份额为29.2%，比去年同期增长了4.2个百分点。该价位段产品普遍具备“自动洗拖+LDS激光导航”核心功能，满足日常清洁需求。4500元以上高端价位段也实现了51.4%的销量增长，通过深度融合AI算法，精准契合了养宠与大户型家庭的进阶需求。

回看扫地机的技术迭代历程，为了扫拖得更干净，厂商们花大力气研发拖布的形态以及功能，包括震动式拖布、双旋圆盘拖布、滚动以及履带等。其中，震动式拖布绒毛短、薄，去污的方式压力不够；双旋圆形拖布面积一般，会留下较多的死角。并且，二者都有着一个通病，那就是无法洗拖分离，拖地时水渍分布不均，易二次污染，导致“越拖越脏”。

近两年，滚动结构拖布被多个扫地机厂商应用，在提供了足够的压强之外，自带的活水实时清洁系统，可以实现“边拖边洗”、“实时清洁”的体验，在去除顽渍的能力上更强，也解决了双旋/震动式拖布存在的“以脏拖脏”的问题。与此同时，有的厂商也在尝试履带式拖布，触地面积大、清洁覆盖率更大，和滚筒各有优劣。

从市场反馈的结果来看，当前活水洗地新形态爆发，滚筒式成主流选择。去年，科沃斯引入添可洗地机上的滚筒洗地技术，目前占据市场超9成份额，而后多家厂商也开始跟进，推动整个滚筒洗地技术的普及。奥维云网（AVC）监测数据显示，2025年1–10月中国活水滚筒扫地机器人市场规模已达到100万台，滚筒已占据洗地机器人整体销额的76%，成为绝对主力形态，预计2026年整体市占将突破 80%。

不过，内卷式的竞争，也让行业出现了一些概念营销的玩法。比如都是标注“活水滚筒”，但却是在混淆洗地还是洗滚筒。其中，活水洗地指的是喷水、活水接触地面洗地、刮除污水、再循环，水直接参与洗地过程，理论上能带走更多污渍。而活水洗滚筒则是滚筒先接触地面（干擦/吸附）、收集脏污、喷水清洗滚筒、刮干，清水不直接接触地面，主要是用来清洁变脏的滚筒。

科沃斯相关负责人对作者表示，如果活水是参与洗地的，那它就是恒压活水滚筒洗地。如果活水不参与洗地，那它其实应该叫恒压活水滚筒自清洁。这里面一个是专利技术问题，另一个则是营销的概念问题。但消费者看到“滚筒”之后，往往会默认为活水会洗地的方案。

“竞争是常态，上面的问题也是客观存在的。但消费者利益高于企业利益，不管活水参与的点在哪，如果全行业都能转向滚筒方案，对消费者是好事，但我们还是坚信“先喷水再洗地”逻辑更符合清洁本质。”

除了活水洗地，AI与扫地机的融合，也在改变过往对产品的定义。其实，刚才提及的滚筒形态，也涉及到机器人能力的融合，用智能算法和精密机械替代人工操作。

而在今年的CES上，作者也看到扫地机也有了仿生机械手。石头、追觅等厂商将机械手与扫地机结合，具备多个自由度，能夹取一定重量和宽度的物品，还可通过相机系统精确确定抓取点。虽然市场上评价褒贬不一，但技术形态的探索尝试也是开了好头，最终目标都是为了彻底解放用户的双手。

加速全球远征，“拖”颖而出没那么简单

从目前行业的渗透率以及规模来看，扫地机仍有一定的增长空间。洛图科技（RUNTO）分析认为，短期的利好变量可能在于科技品牌们自身的冲力，在扫地机器人所处的初中期发展阶段，品牌的能量可能在贡献市场规模增量方面，起到很大的作用。

只是，在多重变局下，扫地机明年在国内的增长可能不容乐观。国补的退潮，以及此前用户的消费前置，使得需求侧多数已经消耗。对于扫地机品牌厂商来说，注定明年会是一个新的转折点，但越是这种时候，就更要避免不必要的价格战，否则只会增加退货率。

相比较中国市场的“高压”，中东、非洲及欧洲市场的增长，正在成为国产厂商远征的新据点。从目前全球扫地机的排名来看，前五均为中国品牌。IDC指出，石头科技在美国、德国、韩国、土耳其等多个重要市场出货量位列第一；科沃斯正加速出海进程，并不断完善供应链本地化布局；追觅则在欧洲市场表现突出，前三季度在西欧市场以26.8%的出货份额排名第一；小米凭借其中端性价比路线及生态联动优势，在亚太市场表现不俗。云鲸则成功跻身全球前五，其在美国及亚太核心区域的份额大幅增长，成为新的增长驱动力。

数据来源：IDC

在今年的IFA展会上，作者看到，包括科沃斯、追觅、MOVA、云鲸、石头科技等多家国产品牌带来了最新的技术和落地产品，足以见得对欧洲市场的重视。科沃斯机器人CEO钱程对作者指出，“中国品牌拥有足够优秀的产业链支撑，加上在AI上的落地，面对未来的下一代产品的打造和开发，中国是非常拥有竞争优势的。”根据科沃斯发布的财报显示，其海外收入已经超过四成。

同时，作者此前还从云鲸知情人士独家得知，其已进入到30多个国家和地区，国内国外收入比为7:3，今年覆盖的海外市场预计将超过50个，会有3-4倍的增长空间，未来目标海内外收入达到1:1。

加速远征，把全球的地板都拖得锃亮，这是国产扫地机品牌的决心。但是，“拖”颖而出没那么简单，海外市场的复杂度要远超想象，更需要品牌做出细分化的调整。

比如欧洲市场家庭面积大，有续航焦虑，地毯和宠物比较多，所以既需要防缠绕也需要大吸力；东南亚家庭习惯光脚进屋，对地面清洁的力度要求会更高；而日本市场因为居住环境的原因，要把产品做小。在作者看来，这些问题厂商也都知晓，但有的做不好缺少的是“精力”，或许是资金，或许是技术，也可能是品牌力问题。

依托中国强大的供应链，加上在家庭清洁生态的领先，中国扫地机正走在“横扫”全球的路上。面向2026，相信在更多的海外市场会看到中国品牌的身影。但单向发展的同时，最好还要去协同，避免没必要的口水仗，也要脱去“网红外衣”，务实比“虚假繁荣”更能走得长远。（文 | 志读科技，作者 | 杜志强，编辑 | 钟毅）