四川
盘面上，两市高开高走，芯片设计概念上涨。相关ETF方面，科创芯片设计ETF天弘（589070）标的指数盘中涨0.52%，成交额达5099.79万元；换手率达8.56%。成分股中，翱捷科技-U涨超5%，龙迅股份、思特威-W、芯海科技等多股跟涨。
OpenClaw支持本地优先部署，直接推动了对端侧AI芯片的需求，以及AI智能体的持续运行和任务执行需要消耗大量Token，随着大厂密集落地AI原生应用，驱动云端和边缘推理算力需求爆发，直接利好AI训练和推理芯片的设计公司。科创芯片设计ETF天弘（589070）紧密跟踪科创芯片设计指数，其行业配置主要包括半导体（95.1%）、军工电子Ⅱ（4.16%）、软件开发（0.75%）等，前五大成分股为澜起科技、海光信息、芯原股份、佰维存储、寒武纪。
消息面上，据财联社报道，阿里云、百度智能云、腾讯云集体上调AI算力价格，腾讯云月内两次调价涨幅达5%，反映算力需求激增。同时，据万联证券数据，存储芯片延续高景气，二季度DDR5合约价上涨约30%，一季度常规DRAM合约价涨幅达90%-95%。此外，据财联社消息，国产大模型DeepSeek V4实现与华为昇腾等国产芯片深度适配，标志国产AI产业在推进“去CUDA化”进程中取得关键突破。
国金证券认为，芯片设计板块深度受益于AI算力爆发与国产替代双轮驱动。ASIC将迎来爆发式增长，科技巨头自研芯片需求攀升，为具备先进IP储备与Chiplet集成能力的设计企业打开巨大增量空间。
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