“龙虾热”能持续多久？AI智能体重塑软件业的危与机

文｜《科创板日报》

在"养虾"热带动下，大模型企业和云厂商的访问量和Token使用量持续上涨。

AI产品榜最新数据显示， OpenClaw3月访问量2948万位列AI龙虾榜第一名。而各家云厂商，也因为龙虾热而本月访问量均大幅增长。其中，百度智能云增长105%、火山引擎增长81%、腾讯云增长72%、阿里云增长61%。在Token使用量方面，截至今年3月，豆包大模型日均Token使用量已突破120万亿，在过去三个月内增长一倍，比2024年5月发布时增长1000倍。

与"龙虾"等AI智能体工具掀起热潮形成对比的是，受到资本市场对AI加剧软件行业竞争的恐慌影响，甲骨文、Salesforce等美国软件企业的市值出现了较大波动。

多名业内人士表示，软件业中谁能更坚决、更快地拥抱AI，其成长空间与价值将越来越大。在这一过程中，缺乏数据壁垒、平台能力和AI转型能力的企业或将被淘汰。

▍"养龙虾"点燃了一把火

近两月来，一款名为OpenClaw的开源AI智能体以"龙虾"之名席卷全网，安装、调教、使用该工具被网友戏称为"养龙虾"。

目前，"龙虾"主要应用于两个场景：一是面向C端，个人用户可以自行"养龙虾"，将其作为日常助手使用；二是在企业端落地，用于提升工作效率。

火山引擎总裁谭待在采访中向《科创板日报》透露，"龙虾"及类"龙虾"产品的普及，使得用户在个人生产力提升和复杂任务处理方面的AI使用需求增加，带动豆包大模型的Token消耗也随之增长。此外，Seedance 2、Seedream 5.0 lite等模型的推出，也使得视频创作相关的Token消耗大幅提升。

火山引擎总裁谭待

京东相关技术负责人表示，在生产力方面，"养龙虾"相当于点燃了一把火，让大家看到大模型真正具备了"干活"的能力，不仅限于提供咨询，而是向深度思考与代理能力的方向发展。接下来，大模型有望进一步实现创新，甚至能生成用户未曾想到的解决方案，提出更具创意的想法，或写出更具突破性的代码，创造出此前未被设想过的方案。这一方向既是模型发展的趋势，也是京东正在推进的重点。

除了爆火的"小龙虾"之外，天风证券研究所计算机行业首席分析师缪欣君表示，美国大模型头部公司Anthropic的产品Claude Cowork也在产业端引发了不小的反响。

"硅谷讨论更多的是Anthropic的Cowork，美国企业软件代表性公司微软此前还与Anthropic达成深度合作，合作推出Copilot Cowork，推动企业侧深度落地。"

《科创板日报》注意到，Anthropic近期对外公布，公司年化收入（ARR）超过300亿美元，较2025年底的90亿美元大幅增长，已超过行业披露的OpenAI年化收入250亿美元。

▍行业转折点，还是阶段性的产物？

两年前，OpenAI曾给大模型定义了5个Level（等级），第一级是Conversation（对话），第二级是Reasoning（推理），第三级是Agentic AI（智能体），即AI达到了一个整体系统，在系统中自主采取行为解决问题。第四级为Innovation（创新）阶段，处于该阶段的系统不再依赖人工干预，且具备自主的创新思维。最后一级为Organization（组织），即达到或超越人类水平，能够提升工作中的效率。

京东相关技术负责人认为，去年的基模能力还处于L2推理层，而今年初到去年底期间，像ClawCode这类模型已在模型层面突破了L3，达到了Agentic Level（智能体层级）。随着OpenClaw以及各类"龙虾"模型的出现，模型的价值被进一步释放，开始执行各种实际任务。这一趋势不可逆转，AI已进入更高价值的工作领域，部分岗位的效率有望大幅提升。

他表示，"龙虾"作为放大器的效应今年无疑会持续放大。预计最快一年内，有望看到L4级别的模型问世，即模型具备真正的创作能力。这种创作并非简单生成一段文字或一首歌，而是在一些高难度、需要人类充分发挥智慧的领域，AI能够完成人类无法做到的事情。届时，许多目前难以想象的应用方式将百花齐放。

"当然，这一目标尚未实现，我们也不能断言一年内必定达成，但这正是技术演进的方向。"上述负责人表示。

针对OpenClaw带来的影响，火山引擎总裁谭待则表示，目前还难以判断它究竟是行业转折点，还是阶段性的产物。"OpenClaw的相关技术确实对行业产生了巨大冲击，但未来进入AGI时代后，再回过头来看它的定位，到底是像软盘之于电脑那样的阶段性产品，还是拥有更高的历史地位，现在还很难下定论。不过可以肯定的是，每一项新技术的出现，都会推动AI整体向前发展，龙虾这类产品也不例外。"

关于AI行业的发展阶段，谭待认为，如果用马拉松来类比，现在大概只跑了一公里左右。"判断行业阶段可以用终局思维来倒推。比如，先估算所有Token未来能产生的总收入规模，再看当前的实际收入，将两者的比值对应到42公里的马拉松赛程中，就能大致看出所处的位置。目前OpenAI、Anthropic等企业的收入是已知的，全球行业总收入大约是他们总营收的三倍。结合对未来收入空间的预期，就能判断行业的发展进度。整体来看，AI行业仍处于极早期。"

谭待进一步分析，ArkClaw以及其他"龙虾"类产品，大多数还没有用到多智能体协同。"它们本身就是一个智能体，只是搭配了Skill（技能模块），底层虽然可能划分出几个子智能体，但这些子智能体都在同一套智能体循环（agent loop）中运行，因此准确率衰减的问题并不突出。行业内关于智能体协作的讨论确实很热门，但眼下仍处于早期阶段，真正实现大规模落地的案例还不多。"

▍AI重构软件业 不拥抱将被淘汰

与智能体工具热潮形成鲜明对比的，是AI颠覆软件业的市场担忧。美国软件巨头甲骨文于3月31日启动了一次大规模的全球性裁员，涉及员工约2万至3万人，约占其全球员工总数的18%，此举被普遍认为是公司为集中资源向人工智能领域战略转型并应对财务压力而采取的措施。

诚迈科技董事长王继平此前表示，操作系统正在被智能体重构，传统操作系统将退居底层，上层将由OpenClaw这类智能体主导，用户交互对象从OS变为智能体。

"AI Coding的发展速度对软件行业带来了巨大冲击。" 一名互联网大厂技术专家称。"现在很多AI工具都是开源免费的。客户是否也可以直接利用这些工具自行开发，而不再需要科技企业作为合作伙伴？这是一个非常大的挑战，也是对所有人工作模式的挑战。当技术实现平权后，很多门槛已不再那么高。"

上述专家进一步指出，"如今，对开发人员的衡量标准已经开始发生变化：看每个人每天能消耗多少Token，有效的Token能生成多少可用于生产的程序，一个人能指挥多少个智能体7×24小时日以继夜地加班工作。这是对新一代程序员的理解，而不是再用‘人天’的乘法作为工作标准。"

目前，不少传统软件厂商已经在积极推进AI转型。作为国产办公软件龙头企业，金山办公WPS Office移动端研发负责人汪大炜指出，人工智能的到来为办公场景带来了全新体验，办公软件亟需结合AI进行系统性的革新与重构。在传统的Office AI模式下，AI仅作为附加功能嵌入软件，操作全程依赖人工指令驱动；而WPS所构建的AI Office模式，可主动调用超过百项原生办公技能，覆盖文字、演示、表格、PDF、协作等全场景办公需求，涵盖智能写作、PPT一键生成、数据清洗、会议纪要自动整理等功能。

谈及AI对软件行业的冲击，汪大炜认为，AI为软件开发业带来了巨大创新，但在软件产品维度上，并不必过于悲观。"就像WPS作为办公软件，我们给个人用户提供了丰富的AI能力，而在交付给企业客户时，他们尤其注重数据安全以及能否基于企业构建专属的知识大脑。在此基础上，我们结合工具能力与服务，就能适应更快节奏的AI变化。"

在谈到挑战时，汪大炜表示，如何让AI真正普适地融入用户的使用场景，既是一个巨大的机会，也是一个巨大的挑战。

缪欣君也认同，企业的软件架构确实需要进行变革，但这其中也蕴藏着巨大的机会。

"大模型并非在吞噬软件，而是在为软件赋能，正如Anthropic与微软的合作所示。相信后续整个产业会看得越来越清楚。谁能更坚决、更快地拥抱AI，在Agent时代占据企业核心工作流与Agent工作流，扮演绕不开的角色，那么这样的软件企业，其成长空间与价值将越来越大。"

"未来的模式一定是软件公司主动拥抱AI，从‘人直接使用软件’转变为‘人通过Agent来使用软件’。 "某互联网大厂相关专家表示，"我相信软件公司不会坐以待毙，一定会用AI来革自己的命，这都是未来非常确定的变化趋势，也是软件行业必然的转型方向。"