北京
海峡封锁到第15天，支撑全球资产的小木棍已经完全变了。
地理老师再也不用担心我记不住“世界重要的咽喉”“石油海峡”“海上生命线”是哪里。
我的账户会帮我牢牢记住的。
毕竟，这个世界不缺石油，不缺小金属，不缺算力，不缺化工，不缺机器人，就缺我账户里这三瓜俩枣。
回顾特朗普在伊朗的一系列操作，深深引起了散户的共鸣：
斩首成功，小胜；福特号补仓一次；林肯号补仓一次；布什号再补仓一次；套麻了，号召各国集结中东共同护航。
像极了博反弹被套，加仓求保本出继续被套，定投拿长线持续被套的恒生科技股东。
2月的美银亚洲基金经理调查里，日本一直是投资者在亚洲区的首选，除日本外，投资者对台湾和韩国仍持乐观态度，主要来自于对人工智能、半导体周期的强劲信心。
当时说，对恒科的三大经典误解是：
误解一：看好亚洲=看好日韩，未必是恒科；
误解二：人民币强≠恒科强，因为升值可能来自于国内企业结汇，不是外资进来买股票；
误解三：便宜有便宜的原因。
我懂，便宜没好货呗。
美伊冲突开始之后，叙事开始发生变化。科技产业链的脆弱性，在能源危机面前显露无疑。亚洲科技产业链尤其是半导体存储行业看似轻资产、轻能耗，但实则极端依赖电力，而亚洲芯片制造重镇如中国台湾、韩国、日本的电力供应高度依赖海外进口的液化天然气。
谁也不是一座孤岛，困在海峡一滴也运不出来的石油，是你的资源，也是他的武器。
战局之中，美伊都想拉中国下水。
特朗普说，中国也应该帮助疏通霍尔木兹海峡；
伊朗说，除了美国和以色列，其他国家的船只可以通航；
但中国的处境明显更为“自主”。
我们有相对充裕的战略石油储备，有最为多元化的原油进口结构，俄罗斯的供应份额已超越沙特阿拉伯，巴西的占比亦增长近一倍；
有全球最完整的煤化工体系在高油价下替代石油化工；
有全球80%以上的光伏产能和70%以上的锂电池产能；
有风电，光伏，电网，储能，电动车，一整条完整的新能源产业链；
有最强大的制造业体系和供应链保障。
除了内资的骨头有点软，其他的一切都很硬。
骂了恒科一遍又一遍，骂到大空头都为恒科发声了：
迈克尔·伯里称“恒生科技指数的暴跌，是史上唯一由估值和情绪多重驱动导致下跌的极端案例...即便指数处于熊市，但成分股的营收和利润却保持稳步增长”
我恒科何德何能，也能领涨全球，终于也有人来说句公道话了。
炮火过后，迪拜用40年打造的金融中心，10天就被炸成了新的金融废墟。
外资交易台反馈，HedgeFund有减仓日台韩来买港股的迹象。
投行等中介机构同步反馈，过去两周，来自中东家族及高净值客户设立香港甲组办公室的咨询有明显增长，当中包括早年已迁往新加坡或迪拜，现正考虑把部分业务和资产重新配置到香港的大型家族。
你看这个恒科，这个华虹，这个小米，这个宁王，这个比亚迪，是不是有一种，头顶一块布，携金来港股的感觉？
你看这个铜矿，这个二锅头，这个煤化工，这个新能源，是不是有一种，中东王爷再爱我一次的感觉？
（2025Q3 前十大股东包含阿布达比投资局的上市公司）
中东王爷都来港股救我了，别开枪，自己人。
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