广东
3月12日，可控核聚变概念午后回暖，融发核电直线涨停，中洲特材、兰石重装、中国核建、常辅股份等快速冲高。
据央视新闻，当地时间3月10日，欧盟委员会主席冯德莱恩在法国巴黎出席核能峰会时表示，欧盟降低核能在电力生产结构中的比例是一个战略性错误。她宣布，欧盟推出一项小型模块化反应堆战略，并为此设立2亿欧元的担保机制。
据澎湃新闻，中东战事引发的能源市场动荡牵动欧洲国家神经。新的能源危机迫近之际，欧盟委员会主席冯德莱恩3月10日表示，欧洲放弃核电是战略错误，中东危机再次暴露了欧洲能源结构的软肋。今年1月，德国总理默茨曾称淘汰核电是该国严重的战略错误，这令德国承受了全世界最昂贵的能源转型代价。
“欧洲既非石油生产国，也非天然气生产国。在化石燃料方面，我们完全依赖昂贵且波动较大的进口，这使我们在能源结构上处于相较其他地区的劣势。”冯德莱恩强调，当前的中东战局鲜明地提醒欧洲，这种劣势造成了多么严重的脆弱性。
冯德莱恩10日在法国巴黎举行的核能峰会上发表了这番言论。她还称，1990年，欧洲三分之一的电力来自核能，而如今这一比例仅接近15%。“我认为，降低核能占比是欧洲自身选择的结果，放弃这种可靠、经济的低排放能源是一个战略错误。”
西南证券表示，全球核电行业正迎来新一轮发展机遇期。在能源安全、低碳转型和AI算力需求等多重因素驱动下，核电作为稳定、高效的清洁基荷电源，其战略价值被重新评估。根据国际原子能机构(IAEA)最新数据，截至2024年底，全球在31个国家和地区共运行417台核电机组，总装机容量达377GW。基于国际原子能机构（IAEA）的预测，全球核电装机容量预计到2050年将达到561GW（低值预测）至992GW（高值预测），比2024年分别增加48.8%和163.1%。全球核电发展至今已历经四代技术演进，目前正处在第三代规模化部署、第四代技术示范突破的现状。当前最新的技术焦点集中在第四代核能系统和小型模块化反应堆（SMR）上。
相关标的：偏好稳定收益：建议关注下游的核电运营商（如CEG,中广核电力），现金流和分红稳定。
寻求高成长性：建议关注掌握前沿技术的小型堆SMR和核燃料公司（如OKLO,LEU），以及2026年预计利润增速较高的中国铀业（001280.SZ)、上海电气（601727.SH)以及中广核矿业（1164.HK）。
把握行业贝塔：看好核电整体发展，建议关注铀矿（如CCJ）或全产业链设备商（如东方电气），与行业景气度同步性高。
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