上海
2月25日，午后稀土永磁概念再度拉升，盛和资源（600392.SH）涨停，续创历史新高，此前北方稀土（600111.SH）、中稀有色（600259.SH）、中色股份（000758.SZ）、包钢股份（600010.SH）涨停，中国稀土（000831.SZ）触及涨停，金力永磁（300748.SZ）、厦门钨业（600549.SH）、正海磁材（300224.SZ）、华宏科技（002645.SZ）等跟涨。
消息面上，包头稀土产品交易所报价显示，氧化镨钕、金属镨钕、金属钕、氧化镝、氧化铽价格节后迎来普涨，2月24日均价分别为88.2万元/吨、103.67万元/吨、112万元/吨、162.29万元/吨、643.8万元/吨，相较于节前分别上涨4.16万元/吨、3.17万元/吨、8万元/吨、17万元/吨、11.8万元/吨。
银河证券指出，AI硬件已成为当前AI应用落地最确定的受益方向，国内春节期间AI眼镜销量激增70%-80%、AI玩具成交同比暴增500倍、宇树人形机器人集群协同运动刷新全球纪录，这些终端爆发背后均高度依赖高性能钕铁硼永磁材料提供的精密动力输出与响应能力，硬件规模化放量将直接拉动上游稀土功能材料需求。
此外，全球能源转型正从政策驱动迈向设备落地阶段，印度拟放宽对中国电力设备进口限制、2025年国内风电新增装机37.9GW、煤电投资同比增长27.7%。光大证券研报观点认为，风电发电机、核电控制棒驱动机构、特高压变压器等核心装备均需大量高性能烧结钕铁硼磁体，设备国产化加速与海外订单回流将同步强化稀土永磁材料的战略价值。
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