北京
这一次不是单点利好昙花一现，而是政策托底+产业爆发双轮驱动的硬核组合拳，直接点透2026年A股牛市下半场核心赚钱逻辑！无论你是空仓等机会、轻仓怕踏空还是满仓盼反弹，看完这篇再做节后决策，少走弯路！
一、重磅定调！《求是》发文划重点，五大任务=A股全年投资导航图
核心观点：A股“政策市”逻辑从未改变——国家经济工作的重点，就是我们散户的投资主线！《求是》发文明确的五大任务，不是空洞口号，是带政策背书的“精准投资清单”，直接锁定科技+周期两大核心赛道！
核心逻辑拆解：
《求是》杂志重磅刊发重要文章，结合2026年积极财政政策导向，明确全年经济工作五大核心方向，每一个都对应A股明确投资机会，贴合“十五五”开局政策主线：
坚持内需主导：消费复苏是稳增长的压舱石，汽车、家电、餐饮等领域，依托财政补贴、转移支付等政策支撑，有望迎来估值修复，成为主线之外的优质补涨方向；
以科技创新引领产业升级：这是“新质生产力”的核心抓手，AI、芯片、商业航天等大科技领域，叠加“十五五”科技投入加码，政策将持续发力支持“卡脖子”技术突破，成为全年主线核心；
全国统一大市场：打破地方保护、畅通流通渠道，物流、供应链龙头企业将直接受益，依托政策红利实现规模化扩张；
扩大高水平对外开放：政策持续吸引外资回流，人民币资产重估预期升温，A股作为新兴市场核心标的，将迎来外资持续进场加持；
推进双碳经济：光伏、风电、储能等新能源领域，是长期赛道，也是周期板块的重要组成部分，叠加产业技术突破，有望实现政策与业绩的双重共振。
关键解读：这五大任务本质是给A股划定了投资边界和赚钱范围，科技创新对应大科技主线，双碳经济联动周期赛道，内需与开放提供流动性支撑，选对两大主线，就是坐稳牛市下半场主力席位！
二、产业爆燃！高盛重磅调研实锤，太空光伏从“科幻”落地，设备+钙钛矿先吃红利
核心观点：光伏板块沉寂已久，终于等来“破局新故事”！高盛调研6家中国光伏企业后明确表态，太空光伏并非空中楼阁，而是未来能源的新蓝海，短期事件驱动+情绪溢价，优先布局上游设备+钙钛矿赛道！
核心逻辑拆解：
随着全球能源转型和AI算力需求激增，太空光伏战略价值凸显，高盛调研后明确：其商业化进程已加速，中国企业具备先发优势，短期看情绪、中期看订单、长期看格局：
太空光伏真实可期：近地轨道空间太阳能电站可24小时不间断发电，单位面积发电量是地面的7-10倍，破解地面光伏的天然局限；
上游设备率先受益：太空光伏落地，首要需求是高效光伏组件、能量传输设备，相关设备厂商（尤其是钙钛矿电池设备、卫星发射配套企业）将率先拿到订单，迎来业绩爆发期；
钙钛矿成核心突破口：作为第三代光伏技术，钙钛矿电池转换效率已突破25%，适配太空极端环境，且量产进程加速，天合光能、晶科能源等光伏龙头已将其列为战略方向，协鑫集成、纤纳光电等相关企业，将直接受益于事件驱动带来的估值拉升。
关键解读：光伏板块机会已非传统地面光伏内卷，而是太空光伏带来的增量蓝海，短期激活板块情绪、带动龙头反弹，长期有望成为周期赛道新增长极。
三、监管亮剑！强制退市第一股落地，优质龙头成资金“避风港”
核心观点：2026年A股，“炒差炒小”彻底行不通了！监管层挥刀整治垃圾股，强制退市第一股正式出炉，财报季叠加监管趋严，“业绩真实落地”成为选股核心，科技+周期优质龙头迎来估值溢价！
关键事件：新年首只强制退市股——*ST立方（曾是算力概念“大牛股”）正式宣告拟退市，核心原因是连续三年亏损+财务造假，这只是监管层清退垃圾股的“第一枪”，后续将有更多问题股、造假股、ST股被市场淘汰。
核心影响：年报季来临叠加监管趋严，2026年A股进入“良币驱逐劣币”新阶段，炒差炒概念玩法失效，业绩稳定、有核心技术的科技+周期优质龙头，将成为资金避风港，估值持续提升。
四、节后行情定调！牛市未结束，三句话掏心窝子，教你稳稳赚红包
核心结论：2026年A股牛市下半场未断，科技+周期双轮驱动，节后“开门红”概率大，短期冲关4140-4180点，年内剑指4260点新高！
三大确定性机会（必看、必记、必跟踪）
全球货币宽松落地：美联储降息周期开启，预计6月首次降息，外资回流新兴市场，A股有望迎来外资加持，流动性宽松；
国内政策持续托底：“十五五”科技投入加码，积极财政政策精准发力，降准降息窗口上半年有望打开，财政与货币政策协同支撑A股；
人民币资产重估：随着对外开放扩大、外资持续进场，人民币升值预期升温，A股、房产等人民币资产将迎来重估，进一步吸引增量资金入场。
三句掏心窝子的话（散户必听，避免踩坑）
慢牛≠躺赚，选对方向是王道：别抱垃圾股、不被杂毛概念误导，抱紧“科技（AI、芯片、商业航天）+周期（有色、小金属、稀土、光伏设备）”主线；
有量才有价，跟着机构走：优先选“成交量放大+机构持仓增加”的龙头，避开缩量杂毛，机构重仓标的容错率更高；
节后红包必拿，别错过最佳窗口：历史规律显示，春节后资金回流效应明显，叠加两会稳增长政策预期、双大利好共振，节后A股普涨是大概率，轻仓的抓紧节前缩量回调机会低吸，满仓的抱紧龙头耐心持有，别轻易下车。
总结：节后操作策略（简单、直接、可落地）
2026年A股牛市下半场赚钱逻辑已十分清晰：
政策护航（《求是》五大任务+积极财政政策）+ 产业驱动（太空光伏、AI芯片技术突破）+ 监管净化（清退垃圾股），三大力量共振，直接撑起科技+周期主线的“长牛格局”，这也是机构普遍看好的双轮驱动方向！
节后操作就3句话：
1. 满仓的：抱紧核心龙头，不折腾、不追涨，耐心持有，跟着主线吃一波趋势红利（重点盯算力、光伏设备、钙钛矿、有色小金属）；
2. 轻仓/空仓的：节前趁缩量回调低吸，不盲目抄底，优先布局主线龙头的回调机会，避免追高被套；
3. 所有散户：远离ST股、问题股，坚守“业绩真实、政策支持、产业景气”原则，不做牛市韭菜。
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