【机构调研记录】华西基金调研环旭电子、恒运昌

证券之星消息，根据市场公开信息及2月5日披露的机构调研信息，华西基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）环旭电子 （华西基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：CPO预计2-3年内可实现规模化应用，NPO为过渡阶段。1.6T硅光模块预计2024年四季度量产，越南现有10万只/月产能，可再扩产一倍；成都扩产3万只/月800G和1.6T光引擎，4月初释放产能。AI加速卡营收增长快，AI服务器主板预计26Q4-27Q1有业务机会。垂直供电系统降低功耗，明年将展示L10架构。智能眼镜为SiP新应用，今年为放量首年。依托光创联与北美客户关系，力争2026年底拓展更多头部客户。

2）恒运昌 （华西基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：公司2025年度营业收入以最终披露的年报及审计报告为准。公司产品已批量交付中微公司、北方华创、微导纳米、盛美上海等半导体设备商，并拓展至屹唐股份、思锐智能等客户。公司构建了以等离子体射频电源系统为主的产品矩阵，三代自研产品打破国外垄断，Bestda系列支持28纳米制程，spen系列达国际先进水平，Cedar系列处于验证阶段。远程等离子体源应用于反应腔清洗及FCVD或PELD薄膜沉积。公司已启动质量流量计自研，真空泵仍为引进业务。技术获国家工业信息安全发展研究中心、中微公司、拓荆科技等多方认可。三大募投项目将提升产能、拓展产品线并布局光伏、显示面板等领域。公司计划加速出海，优先布局中国台湾、欧洲市场。

华西基金成立于2021年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)39.04亿元，排名158/212；资产管理规模(非货币公募基金)39.04亿元，排名137/212；管理公募基金数8只，排名155/212；旗下公募基金经理6人，排名133/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为华西优选成长一年持有混合A，最新单位净值为1.41，近一年增长48.14%。

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