办公三巨头“硬碰硬”，卷死的是打工人？

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走进商业背后的故事

图片由豆包AI生成

开启锁定用户的新一轮军备竞赛

撰文/ 孟会缘

编辑/ 黎文婕

排版/ Annalee

打工人的日常生活正全面失守，因为自飞书决定联合安克创新推出AI录音硬件那一刻起，协同办公三巨头集体转“硬”，开始抢占物理空间的战役已然打响。

这一转变并非偶然，而是市场趋势与技术发展的必然结果。随着远程办公、混合办公模式的普及，用户对于协同办公的需求不再仅仅局限于软件层面，而是希望获得更加全面、高效、便捷的办公体验。硬件作为办公场景中的重要组成部分，其性能与智能化程度直接影响着用户的工作效率与满意度。

如此也就不难理解，为什么协同办公软件三巨头纷纷将目光投向硬件领域了。

只是自身基因和市场地位让它们选择了不同的发展路径，或是深度自研、或是制定标准、抑或是生态赋能……在此基础上，行业竞争的烈度陡然攀升，“硬件+软件+AI+生态”的全链条竞争成为未来协同办公领域的主旋律。

从软件到硬件的必争之局

纵观协同办公领域的三巨头的相关动作，不难看出它们的目标非常明确：将线下物理入口视为新战场。

在这个共同的战略意图下，一是可以弥补纯软件无法完美覆盖的线下场景（如远场拾音、无感记录），二是能争夺高价值的商业数据（尤其是非结构化的会议录音数据，用于反哺自身AI模型）。

需要注意的大背景是，整个行业都在面临软件功能日趋同质化、增长放缓的窘境。QuestMobile数据显示，三款头部产品的合计市场覆盖率已达92%，钉钉以约2亿月活用户位居第一；企业微信月活约1亿，位居第二；飞书月活约3000万，排名第三。在三足鼎立的格局下，推出硬件已经成为打破僵局、寻求差异化的关键策略。

关键是，尽管都在做软硬件结合的业务，但三者的行动路径是不一样的：

钉钉选择深度自研模式，其将硬件视为AI Agent（智能体）的物理载体，把AI能力从软件延伸至物理世界，使之成为一个可以自主运行处理任务的硬件版“钉钉”；

企业微信提供“设备-云-应用”一体化接入方案、硬件SDK和开放接口，允许硬件服务商便捷接入，以构建一体化数字空间（同属于腾讯旗下的腾讯会议也有类似动作，其通过标准制定模式，以输出标准、方案和认证的方式，做生态，做全连接）；

在生态赋能模式下，飞书则专注注入AI能力与生态打通，由合作伙伴安克创新负责硬件生产，能快速补齐线下会议场景的生态缺口，为自身寻求差异化竞争力。

企业微信的客户网络

之所以形成这样的路径分野，与它们的自身基因和市场地位不无关系。公开数据显示，2025年中国协同办公市场规模突破300亿元，钉钉、企业微信与飞书占据超75%份额，其中钉钉居于首位，市场份额约在32.7%；企业微信其次，市场份额约在23.4%；飞书第三，市场份额约在18.9%。

显然，曾经一家独大的钉钉，已经被分流蚕食，甚至抢夺业务的竞争者中还包括原来的客户群体——一些大型企业早已开发内部专属办公平台，如百度如流、华为WeLink、网易灵犀等。

钉钉虽仍是市场领跑者，但面临后来者们的追赶压力，需要通过硬件建立更深的护城河，所以能看到钉钉追求最强控制力，以自研的方式实现软硬件深度融合，甚至推出了可以独立于APP运行的“Agent OS”硬件；

钉钉的AI硬件

企业微信定位于企业与内外部连接的管理平台，通过生态合作可以最大化连接优势，避免与硬件合作伙伴竞争，因此可以通过赋能硬件厂商，形成“平台+生态”协同模式，以此巩固其现有市场地位；

飞书作为追赶者，需要快速补齐场景短板，故而选择用自身软件和AI能力去主导合作硬件，深度整合自身工作流，为用户提供更加便捷、高效的工作体验。

当然，对于上述软件公司而言，硬件本身不仅是新的收入来源，更是抢占下一代AI人机交互入口的战略举措。将AI能力注入硬件，相当于在物理世界建立了新的用户触点和服务闭环。

这标志着协同办公的竞争已进入系统化能力比拼的新阶段。未来的胜负手，不在于单一产品的优劣，而在于该企业能否构建起一个全面、高效且智能的生态闭环。

以“全栈能力”定未来格局

要解构这场高烈度行业竞争的全局，需要从四个维度进行深入剖析。

首先是硬件，它不仅是一款具体解决某种办公需求的单一产品，还是能深度嵌入工作流、采集多维数据的智能终端。如钉钉的DingTalk Real定位为“企业级AI硬件”，旨在成为办公室的独立AI主机；飞书的AI录音豆则是会议场景的专用数据入口。

AI录音豆

其次是软件，它要为硬件产品搭配提供相应的服务，如将硬件数据无缝转化为可行动的任务，驱动业务流程自动化。换句话说，会议录音自动生成待办、同步项目进度、关联知识库，其核心是打造“硬件采集-软件处理-业务执行”的无缝闭环。

再次是AI，从提供转写、翻译等单点功能，AI将进化为能理解上下文、主动规划和执行的智能体。如钉钉将其路径明确为“Agent OS”（智能体操作系统），让AI能调度资源、处理审批，成为流程中枢。

最后是生态，未来的竞争将从企业单打独斗，扩展为整个软硬件联盟的对抗，涵盖芯片、行业方案商等多个领域。如腾讯会议的“天籁语音模组”赋能硬件伙伴，其核心就是联合硬件厂商打造软硬一体方案。

而对整个市场格局来说，这种竞争模式也会带来三个根本性改变：一是竞争门槛极高，后来者很难在四个维度同时建立起竞争力，市场格局可能固化；二是商业模式革新，主要收入可能从软件订阅费，转向“硬件+AI服务+解决方案”的捆绑式、价值型收费；三是定义权之争，谁制定的硬件接入标准、AI Agent协议和数据结构更受生态欢迎，谁就掌握了下一代办公的“话语权”。

之于不同的参与者，他们的体感也会发生相应的变化。其中，企业客户选择某家硬件，实质是选择其背后整套办公系统与生态，需从战略适配度（而非参数）评估；硬件厂商需要融入某个生态，或强化自身垂直领域软件能力，否则可能被“管道化”；行业开发者的机会在基于巨头的硬件和AI能力，开发深耕行业的场景化应用，成为生态中不可或缺的一环；打工人们则能获得被工作全方位包围，以及AI技术赋能的新体验。

总而言之，未来的协同办公巨头很可能将同时扮演硬件设计者、软件定义者、AI驱动者和生态盟主的四重角色。而这场“全链条竞争”的终局，或许是催生出一个高度集成化、智能化的企业运营新模式。

在这个模式下，“企业智能体”不仅将物理办公空间转化为可感知、可分析、可自主优化的数字智能体，更将深入渗透到企业的每一个业务环节，从日常的行政事务管理，到复杂的项目协同与决策支持，都能展现出前所未有的效率。

只是在那之前，这一宏伟蓝图的实现还面临诸多挑战与考验：如何确保所打造的硬件办公设备既具备前瞻性的创新功能，又能兼顾成本与实用性，满足不同规模企业的多样化需求？随着数据量的爆炸式增长，如何保障软件的数据处理能力和安全性，防止企业敏感信息泄露？如何开发出更加智能、精准的算法模型，让AI真正深度融入协同办公场景，实现智能化的决策支持和业务优化？

以上种种，全都是协同办公领域向智能化转型过程中必须跨越的障碍。只待谁能率先突破这些技术与管理上的瓶颈，谁就能在这场变革中抢占先机，引领行业发展的新潮流。