苹果锁单顶级玻璃纤维布产能：高端材料给国产AI眼镜埋下定时炸弹

【VRAR星球原创稿件，未经许可禁止转载】

摘要：当AI眼镜走向独立计算与极致轻薄，就要警惕在基材上被别人“物理层锁死”。

要点速览：

•近期苹果试图锁定日东纺未来两年的高端NE级玻璃纤维布的产能

•当AI眼镜走向独立计算与极致轻薄，高端NE级玻璃纤维布将成为AI眼镜的物理红线

•顶级玻璃纤维布让眼镜在高频高速、高密度、微型化且极易升温的条件下保持稳定

•一旦国际巨头锁死高端基材供应，国产镜企将失去冲击高端品类的资格

本月中旬，多家全球主流科技与财经媒体集中披露：苹果近期曾派出多名资深工程师长驻日本，并尝试通过政府层面的协调，试图提前锁定日东纺（Nittobo）未来两年的高端NE级玻璃纤维布产能，以确保未来的核心产品能顺利量产。

然而，作为本次事件的主角、NE级玻璃纤维布（Low Dk/Low Df）的垄断者——日东纺的态度却并不积极。社长多田弘行在面对镜头时反复强调：绝不会扩产，更不会因此牺牲其它中小客户的利益。

理由说得很伟光正，但真相却是：高端玻璃纤维布的拉丝与稳定良率需要长期投入，而核心设备的交付周期又被拉得极长，如果贸然扩产其风险大到难以估量。值得一提的是，包括谷歌、英伟达和Meta在内的其它巨头，也都早于苹果飞抵日本。大家都在做同一件事：抢布。

图源：联合新闻网

在我们看来，苹果此举其实并不新鲜：在飞速发展的AI时代，上游材料本就稀缺，巨头“提前卡位”竞争对手只是常规操作（近期内存价格飞涨就是很好的例子）。不过，如果把它与“AI眼镜”“视觉智能”“下一代计算平台”等关键词放在一起时，就显得意味深长。

据业内人士透露，即便日东纺未来有新增的产能窗口，最快也要2027下半年释放。这也导致在2026年，全球科技尤其是AI领域都要面对顶级玻璃纤维布的“零和博弈”。谁下手快，谁就能锁定最大份额。

在该背景下，我们的疑问也和大家一样：这块厚度微米级别的“布”，与快速发展的 AI 智能眼镜有关吗？国产厂商是否又要被“卡脖子”？如果不是，我们是否把手机芯片时代的焦虑，提前投射到尚处发育期的智能穿戴品类上？

提前给结论：有关系，后果还很严重。

一块布引发的“未来战争”

图源：电子工程专辑网

先做个科普：玻璃纤维布之所以重要，并不是因为它“神秘”，反而因为它太基础、太关键。

具体来说，它是高性能PCB与先进封装基材体系中的核心增强材料，决定了介电损耗、热膨胀稳定性、尺寸一致性等一系列底层指标。而过去两年，AI技术像旋风一样席卷全世界，服务器、5G 通信与先进封装的需求暴涨，基础材料从可选项逐渐变成必选项，上游供应紧张就成了必然。

需要强调的是，这套逻辑在当前在售的消费级AI智能眼镜领域尚不成立。就目前而言，我们熟知的大多数单品都来自成熟的中低端产业链，产品体验的优劣更多取决于功耗、散热、重量和佩戴感，而非一块“高端电子布”。

我们真正关注的是未来，也是一种长期主义，一种符合巨头逻辑的推测。苹果和日东纺（Nittobo）的battle已经再次提醒我们：当某个品类被确认为“下一代终端”时（比如智能眼镜），关键材料的供给就是生死攸关的头等大事。此时，提前卡位、掐死供应线的出口，就成了核心胜负手之一。

AI眼镜向上通道或将被“锁死”

图源：电子工程专辑网

所谓“掐死”“卡位”，并不是当下买不到顶级玻璃纤维布，就做不出AI智能眼镜。而是当这个品类被厂商推到某个工程临界点，眼镜（无论镜框还是镜腿）内出现高规格PCB后，这块布或者其它关键材料就很有可能走到前台，成为高端设计的基础。

具体点说，这个临界点包含三大元素：

第一，眼镜越来越独立，本地AI推理的占比上升，从偶尔的低级调用变成持续性运行；

第二，眼镜的高速链路成为常态，包括Wi-Fi 8、蓝牙6.X，或者跟其它终端的互联；

第三，眼镜外形尺寸被严重限制，镜腿的体积和贴脸温度达到天花板。

三者叠加后，PCB的设计就会同时遭遇介电损耗、板层堆叠空间与热累积的复合压力。这些苛刻条件是不是有些面熟？没错，这就是高端电子玻璃纤维布的舞台。此时，高品质的电子玻璃纤维布不但能让产品性能更好，还能让研发得以延续。

解释一下：在智能眼镜这种极限设计条件下，低Dk/低损耗的顶级玻璃纤维布（特指东纺出品）才会体现出价值——它不是让芯片频率更快，而是让它在高频高速、高密度、微型化且极易升温的条件下保持稳定。

相反，如果材料损耗更高、稳定性更弱，那工程端就只能通过更保守的布线、更大的间距、更厚的板层、更宽的结构件去抵消风险，而这种补偿在眼镜形态里是最奢侈的成本：它会直接挤压镜腿厚度、热设计空间与续航余量。

因此，一旦未来的头部厂商把 AI 眼镜推向更高集成、更高速、更微型化的路线，同时又通过采购规模将关键材料的优质供给提前“扫走”，那么中小品牌即便在产品创意上很努力，也可能在工程上被迫选择保守架构，无法和拥有高端材料“库存”的大厂竞争，产品只好变得又粗又笨，最终失去冲击高端品类的资本。

这不是“谁更便宜”的竞争，而是“谁还能把产品路线走下去”的竞争。

国产AI眼镜两条突围路径

图源：新高网

如果承认关键材料可能变成门槛，那国内厂商和媒体的应对就不该停留在“情绪化对抗”。更现实的路径有两条：一条向上做材料与工艺协同，另一条向内做生态与场景协同。

先看第一条。我们认为厂商不能等到智能眼镜到达（或可预见地即将到达）极限设计阶段，才开始临时抱佛脚，东渡扶桑去买“布”，而是提前与国内上游材料，例如覆铜板、光学供应链（如碳化硅基底）甚至PCB厂商形成联合研发与验证矩阵，提前把可用的材料体系跑通。

在高端领域，国内电子布厂商过去几年其实也在进步，尤其是超细纱拉丝、稳定良率、规模化产线等方面始终持续推进。一旦在关键指标上完成工程化验证，无论国内外厂商，都能在 2027年前后的日本东纺产能释放窗口里，拿到更主动的供给安全。

再看第二条。即便未来的智能眼镜硬件门槛持续地、不受控地升高，国产消费级产品的胜负手也不该像智能手机那般堆料，还不服就跑个分儿。在我们看来，国产镜企的最大优势很清晰：就是成熟的软件生态和本土化体验。

具体来说，在国家高度重视数据安全的背景下，尽快与国民级应用深度整合，用更快的的产品迭代适配国人的生活场景，再用价格与渠道筑起坚固的城墙。这些看似“低级”的打法，可以在镜企“硬件追赶较慢（甚至无望）”阶段，持续性累计用户技术，培养使用粘性，为自己争取时间，建立生死大战前的优势。

最后的总结

好在回到现实，今天的 AI 智能眼镜，还没有被高端 NE 级玻纤布“卡脖子”。

但近两年内，AI眼镜如果像头部厂商所言，能达到融入C端用户生活的标准，“这块布”就可能从可选项变成必选项，甚至是门槛项。

苹果今天的“锁单”行为很阴，很猥琐，但能给自己锁定一个确定的未来。这背后，或许就蕴藏着外界无法估量、难以判断的研发进度。

一转眼2026年了。在经过几年的“百镜大战”后，行业内的竞争（应当）从“发布会营销”“明星代言”“宏大叙事”，向“材料”“工艺”“系统工程”“软件生态”等底层逻辑过度（下沉）。戒骄戒躁，扎实发展。

高端玻璃纤维布只是个表象，一个入口，它指向的是一套极难突围，但所有厂商都必须要做的事：结合真实的市场需求，脚踏实地做有效研发，把稳定的供应链作为产品迭代的基础。

谁能提前建立可验证的产品路径，就有机会提前建立材料体系，不会在工程拐点被迫降级；谁能在生态上建立主场优势，就能用软件与场景迭代的“快”，抵消硬件与材料追赶的“慢”。

今天要说的，是我们眼中最符合现实的突围打法，也是更接近全球牌桌的玩法。对此，手机前的你怎么看？

文 / R星人

（文中未注明图片均来自网络）