三星NAND闪存涨价超100%，半导体材料设备指数强势涨超2%

2026年1月27日，半导体板块走强。截至13:09，半导体材料设备指数(931743)强势上涨2.16%。成分股康强电子、金海通涨停，芯源微涨超11%，华峰测控、神工股份、立昂微等个股跟涨。

消息面上，1月26日，国产AI计算领域的领军者天数智芯，发布三大重磅消息：公布直指国际顶尖水平的四代芯片架构路线图，明确2027年超越英伟达Rubin架构；推出“彤央”系列边端算力产品，实测性能超越行业标杆英伟达AGXOrin；首次披露多行业规模化落地成果与标杆客户。这意味着国产自研通用GPU在技术、产品、商业化三大维度全面提速。

据了解，三星电子计划在第一季度将NAND闪存供应价格上调100%以上。这一幅度远超市场预期，强力确认了存储芯片市场的供需格局已彻底扭转，行业进入明确的上升周期。

有分析表示，短期看，存储价格上行趋势已定，将逐季传导至设备企业的订单与业绩，构成坚实支撑。长期看，AI芯片等创新需求将持续驱动半导体资本开支，国产设备与材料公司在技术追赶与供应链安全背景下，成长逻辑明确。

华泰证券研报指出，A股市场正逐步转向业绩修复方向，其中半导体设备被明确列为值得关注的配置方向之一。结合当前市场轮动特征和行业景气度，半导体设备板块有望在业绩预告披露期内获得超额收益，特别是在高端制造领域具备竞争优势的企业将更受市场青睐。

相关产品方面，天弘中证半导体材料设备指数（C类：021533；A类：021532）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

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