四川
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近期，以光模块CPO、光通信、PCB为代表的AI算力方向震荡调整，同时，资金则呈现加速布局态势，近5日，同指数规模最大通信ETF华夏（515050）获得资金连续净流入，累计吸金2.43亿元。资料显示，该ETF最新规模超80亿元，深度聚焦电子（芯片、PCB、消费电子）+通信（光模块、服务器）算力硬件。同花顺数据显示，该指数CPO+CPB概念股权重合计超76%，位居全市场第一。前5大权重股分别为中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新。场外联接(A类：008086；C类：008087)；
中信证券研报称，AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商及台积电资本开支持续扩张，印证AI基础设施需求强劲，带来旺盛的高速率光模块需求。尽管高速光芯片等物料短期供给存在缺口，但上游厂商积极扩产，叠加硅光方案渗透率提升，供应链瓶颈有望缓解。技术迭代方面，NPO凭借低功耗、高带宽及可维护性优势，正成为Scaleup层面的关键过渡方案，头部企业已率先布局，推动行业向更高效的光互联架构演进。看好国内光通信龙头公司的发展潜力。维持通信行业“强于大市”评级。
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