上海
2026年1月26日A股三大指数小幅高开，截至09:55，国证通信指数下跌1.04%。成分股方面涨跌互现，长飞光纤10cm涨停，锐捷网络上涨8.20%，亨通光电上涨6.97%；信科移动领跌，海格通信、万集科技跟跌。
消息面方面，自2025年以来，光纤价格已进入明确的上涨周期，主流G.652D光纤价格较年初涨幅普遍在20%-30%，核心驱动力来自AI算力建设带来的需求结构性爆发以及供给端的产能约束，这标志着光纤行业正从成本驱动转向需求驱动，进入新一轮高景气发展阶段。
根据Lightcounting预测，全球光通信产业链中的核心产品光模块的市场规模在2027年将突破200亿美元，数据中心将成为第一大应用市场。国盛证券指出，随着全球AI算力竞赛持续升级，光通信作为数据传输的基石，其投资逻辑正从一线龙头向具备高弹性、高壁垒或核心卡位的优质标的扩散。
数据显示，截至2025年12月31日，国证通信指数(399389)前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、中兴通讯、中国移动、中国电信、天孚通信、中国联通、信维通信、中天科技、亨通光电，前十大权重股合计占比54.96%。
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场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。
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