分化与重构：2025中国连锁超市行业全景透视，效率革命开启新周期

中国连锁超市正式告别野蛮生长时代，迈入以“质量与效率”为核心的精细化运营新周期。

作者：刘羽 编辑：喻博雅

出品：零售商业财经 ID：Retail-Finance

2025年，中国连锁超市行业站在了新旧周期交替的关键节点。

中国连锁经营协会（CCFA）最新调研数据显示，行业整体呈现“稳中有升、分化加剧”的核心特征：50%的企业实现销售额同比增长，较2024年的38%提升12个百分点；46%的企业达成净利润增长，较上年25%的增速近乎翻倍。

然而，在向好的整体态势下，仅25%的企业实现门店数净增，行业净增门店数为-287家，81%的企业选择通过门店调改而非规模扩张寻求增长。

这种“增量停滞、存量优化”的发展格局，标志着中国连锁超市正式告别野蛮生长时代，迈入以“质量与效率”为核心的精细化运营新周期。

经营全景

增长分化加剧

业态结构持续优化

（一）业绩表现：半数企业突围，盈利水平显著提升

2025年的连锁超市行业，增长不再是行业共性，而是优质企业的专属红利。

CCFA调研数据显示，销售额增长的企业占比突破五成，净利润增长企业占比接近半数，两项核心指标均较2024年实现大幅提升，反映出行业经过前期调整已逐步走出低谷。

但值得注意的是，增长企业与下滑企业的差距正在拉大，46%的净利润增长背后，仍有超过半数企业面临盈利压力，行业“马太效应”愈发明显。

从增长动力来看，行业增长已从过去的“规模驱动”转向“效率驱动”。

2025年仅有25%的企业选择通过新增门店扩大规模，且行业整体门店净增为负，而81%的调改门店企业中，90%以上实现了业绩增长。这意味着，优化存量资产、提升单店效率已成为企业实现增长的核心路径。

（二）业态分化：标准超市表现领跑，社区超市成拓店主力

不同业态的市场表现呈现显著差异，反映出消费场景与用户需求的深刻变革。

数据显示，标准超市（2000-6000㎡）的可比门店销售表现最佳，55%的门店实现同比增长；社区超市（2000㎡以下）紧随其后，48.6%的门店销售为正；而大型超市（6000㎡以上）的增长比例仅为39.1%，持续处于业态竞争的劣势地位。

标准超市的优势在于实现了“品类丰富度”与“消费便捷性”的平衡，既能满足日常购物需求，又避免了大型超市的空间冗余与效率低下。

而社区超市凭借“贴近消费者”的场景优势，成为拓店主力。这种业态结构调整，本质上是超市行业对消费行为“就近化、即时化”趋势的主动适配。

（三）渠道融合：线上销售爆发式增长，数字化成增长引擎

线上渠道已从“补充渠道”升级为“核心增长极”。2025年，72%的连锁超市企业线上销售额实现提升，其中超三成企业的线上增速超过20%，显著高于线下销售增速。

这一趋势背后，是超市企业对“线上线下融合”模式的深度探索，从早期的“线上下单、线下自提”到如今的“即时配送、精准触达”，数字化工具正在重构超市的销售链路。

线上渠道的爆发不仅体现在销售额上，更重塑了用户的消费习惯。

数据显示，53%的企业实现来客数增长，而这些增长企业中，线上引流带来的新增客群占比平均达到35%。

核心变革

从规模扩张到价值深耕

三大关键路径成型

（一）门店调改：体验升级与效率提升双轮驱动

在门店扩张放缓的背景下，“调改升级”成为超市企业的共同选择。

81%的企业进行了门店调改，且90%以上的调改企业实现业绩增长，这一数据充分说明调改已从“可选动作”变为“必选动作”。

超市门店的调改不再是简单的装修翻新，而是围绕“消费体验”与“运营效率”的系统性重构。

从调改方向来看，主要聚焦三大维度：一是场景优化，通过增加鲜食区、休闲体验区、即时配送前置仓等功能分区，适配多元化消费需求；二是品类重构，减少低效SKU，增加自有品牌、特色商品占比，提升坪效；三是技术赋能，引入自助结账、电子价签、智能导购等数字化设备，优化购物流程。

某区域龙头超市的调改案例显示，其通过缩减20%的传统食品SKU，新增300余款自有品牌商品，同时引入自助结账系统，门店坪效提升25%，顾客结账等待时间缩短60%，调改后三个月销售额同比增长32%。

（二）自有品牌：从补充品类到核心竞争力

2025年，自有品牌成为超市企业实现差异化竞争与利润提升的核心抓手。自有品牌的崛起，本质上是超市企业从“商品搬运工”向“价值创造者”的转型。

自有品牌的核心优势体现在利润空间与差异化竞争两方面。通过垂直整合供应链，跳过中间经销商环节，自有品牌商品的综合毛利率较经销商品提升3-5个百分点。

在产品创新方面，自有品牌正朝着“品质化、个性化”方向发展。

不过，行业仍面临同质化竞争与质量波动的问题，18%的消费者认为商超自有产品存在质量不稳定，23%对创新速度不满意，这成为未来自有品牌发展的核心挑战。

（三）数字化转型：从工具应用到全链路重构

数字化已成为超市行业的“生存必修课”。到2025年，超过70%的零售商已完成基础数字化改造，数字化投入从早期的“尝鲜式尝试”变为“系统性投资”。

超市数字化改造的核心价值在于“降本增效”，通过为超市装上“智能大脑”，实现库存、人力、营销等环节的精细化管理。

从投入结构来看，超市数字化改造的成本主要包括硬件（40%-50%）、软件（30%-40%）和人力培训（10%-20%）三部分。

对于年营业额1000万元的中型超市，数字化改造总投入通常在22-50万元之间，而ROI（投资回报率）则成为衡量改造效果的核心指标。

数字化转型的深度体现在全链路的协同优化。在采购端，通过销售数据预测消费需求，实现精准采购，减少10%-20%的库存损耗；在运营端，自助结账系统节省人力成本，电子价签实现商品价格实时同步，提升运营效率；在营销端，通过会员数据分析实现精准推送，提升促销转化率。

某头部超市通过数字化工具分析会员消费行为，针对不同客群推出定制化促销活动，促销费用率降低18%，而促销带动的销售额增长提升25%。

值得注意的是，数字化转型并非“一刀切”，而是需要根据企业规模定制方案。

小型超市可从移动支付、基础POS系统升级入手，投入5-10万元即可见效；大型连锁超市则需投入50万元以上，集成AI分析、物联网设备等全面数字化解决方案。

专家指出，70%的数字化转型失败源于规划不足，企业应优先投资库存管理、会员运营等高回报领域，通过试点测试逐步推广，避免盲目投资。

2026年趋势推演

稳中求进为主

四大方向引领行业发展

（一）战略基调：平稳发展与精准扩张并行

CCFA调研显示，2026年连锁超市行业的战略基调以“稳中求进”为主：29%的企业选择平稳发展，聚焦现有门店的精细化运营；超过五成企业推进扩张，但扩张模式已从“跑马圈地”转向“精准布局”，重点包括设施升级、区域深耕、社区店加密等；19%的企业选择收缩优化，继续关闭低效门店，集中资源发展核心业务。

这种战略分化本质上是行业成熟度提升的表现，企业不再追求单一的规模增长，而是更加注重“规模与效益”的平衡。

预计2026年，行业门店总数将保持平稳，净增率预计在3%以内，但门店结构将持续优化，社区超市占比将进一步提升，大型超市占比继续下降，标准超市将维持稳定份额。

（二）核心赛道：商品力与渠道效率成竞争焦点

2026年，超市行业的竞争将从“业态竞争”转向“能力竞争”，核心聚焦商品力与渠道效率两大赛道。

在商品力方面，自有品牌仍将保持高速增长，预计2026年市场规模将突破5000亿元，企业将更加注重自有品牌的研发创新与质量管控，避免同质化竞争。同时，生鲜品类作为超市的“流量入口”，将继续通过源头直采、冷链升级等方式提升新鲜度与性价比，进一步拉大与竞争对手的差距。

在渠道效率方面，线上线下融合将进入深水区。

线上渠道将从“即时配送”向“预售+自提”“会员专属配送”等多元化模式延伸，线上销售额占比预计将提升至25%以上；线下门店将进一步强化“体验功能”与“即时配送前置仓”功能，实现“到店消费”与“到家服务”的无缝衔接。

此外，数字化工具的应用将从“运营端”向“决策端”延伸，AI驱动的需求预测、智能补货等功能将成为头部企业的标配，进一步提升供应链效率。

（三）行业整合：区域龙头加速整合，集中度持续提升

随着行业竞争加剧，资源将进一步向优质企业集中，区域龙头企业的整合步伐将加速。

2025年的业绩分化已表明，具备供应链整合能力、数字化运营能力与品牌影响力的企业将获得更大的市场份额。

预计2026年，行业并购重组案例将有所增加，区域龙头将通过收购小型连锁超市、整合区域供应链等方式扩大市场覆盖，行业CR10（前十大企业市场集中度）预计将提升至35%以上，较2025年提升5个百分点。

对于中小超市而言，生存空间将进一步压缩，要么选择加入区域龙头的供应链体系，成为加盟门店；要么聚焦细分市场，通过差异化商品与服务实现小而美发展。行业“强者恒强”的格局将更加明显。

（四）创新方向：技术赋能与模式创新双轮驱动

2026年，超市行业的创新将围绕技术赋能与模式创新展开。

在技术应用方面，AI、物联网、大数据等技术将深度融入运营全流程，预测性补货、智能导购、无人结算等功能将进一步普及，数字化投入的ROI将成为企业关注的核心指标，投入将更加理性与精准。

在模式创新方面，“超市+餐饮”“超市+社区服务”“会员制超市”等细分模式将持续迭代。

会员制超市将继续扩容，通过精准的商品选择与高性价比吸引中高端客群；“超市+餐饮”模式将从简单的现场加工向“堂食+外卖”一体化延伸，提升餐饮板块的盈利能力；“超市+社区服务”将整合代收快递、家政服务、社区团购等功能，强化与消费者的粘性。

在变革中寻找确定性

效率与价值成制胜关键

2025年的连锁超市行业，在分化中孕育新机，在调整中实现升级。

从数据来看，行业整体已走出低谷，呈现稳中有升的良好态势；从发展逻辑来看，行业已从规模扩张转向质量提升，从价格竞争转向价值竞争，从单一业态转向多元融合。

2026年，随着战略聚焦、商品升级、数字化深耕与行业整合的持续推进，连锁超市行业将进入更加成熟、更加理性的发展新阶段。

对于超市企业而言，未来的制胜关键在于把握两大核心：一是效率，通过数字化转型与供应链优化，降低运营成本，提升响应速度；二是价值，通过自有品牌创新、消费体验升级，为消费者创造独特价值。

在充满不确定性的市场环境中，唯有坚守“以消费者为中心”的本质，以长期主义的心态深耕核心能力，才能在行业变革中站稳脚跟，实现可持续增长。