突破1.1万亿！化妆品产业的转型与新生

2025年中国化妆品行业全渠道交易额首次突破1.1万亿元大关！

作者| 龙 菲

编辑| 王美琪

1月20日，“2025中国化妆品产业数据发布会”在上海青浦区成功召开。这场行业盛会不仅系统梳理了过去一年的发展脉络，更清晰勾勒出产业转型的轨迹与未来方向。在充满挑战的全球经济背景下，中国化妆品行业以突破1.1万亿元的市场规模，再次证明了其强劲的发展韧性与创新活力。

中国香妆协会理事长、医学博士颜江瑛在发布会上指出，中国化妆品行业已完成从传统日化时代到美丽健康时代的深刻转型，成为大健康产业中科技创新与文化内容并重的重要增长极。此次发布的数据，既是对2025年行业发展的系统梳理，也是洞察未来趋势的导航仪，为产业高质量发展提供了权威指引。

经初步核算，2025年中国化妆品行业全渠道交易额达11042.45亿元，首次突破1.1万亿元大关，同比增长2.83%。这一增速在全球经济深度调整的背景下显得尤为可贵。回溯近年轨迹：2023年同比增长3.61%，2024年同比增长2.80%，行业连续多年保持稳健增长，持续巩固其全球第一大化妆品消费市场的地位。

图/中国香妆协会理事长、医学博士颜江瑛

更值得关注的是，限额以上单位化妆品零售额增速显著高于大盘。2025年，限额以上单位化妆品零售总额达4653亿元，同比增长5.1%，不仅高于社会消费品零售总额3.7%的增速，也高于行业整体2.83%的增速。这一数据表明，市场正加速向头部企业集中，行业向高质量、精品化方向迈进的趋势日益明显。

人均消费水平的持续提升为市场增长提供了坚实基础。数据显示，2023年人均化妆品消费742.01元，2024年增至763.59元，2025年达785.22元，年均增速保持在2.8%以上。随着人均GDP和可支配收入的持续增长，化妆品消费需求将进一步释放，预计2030年人均消费金额将突破千元大关。

国货品牌的崛起是2025年中国化妆品市场最亮眼的风景线。数据显示，国货品牌市场份额进一步扩大至57.37%，以绝对优势领跑市场。这一数字背后，是国货品牌连续五年的稳步攀升：2022年突破50%关键节点，2023年达52.82%，2024年提升至55.20%，2025年增至57.37%，实现了从边缘到主流的完整跨越。

从品牌竞争格局看，以线上交易额TOP1000为样本，2025年中国品牌交易总额达2688.63亿元，远超其他国家品牌。法国品牌以755.41亿元交易额位居第二，市场份额16.12%；美国、日本、韩国品牌分别以550.33亿元、299.31亿元、187.24亿元交易额位列第三至第五。这一格局标志着中国化妆品市场已从“国际品牌主导”转向“国货核心引领”的发展新阶段。

颜江瑛理事长指出，国货品牌的成功并非偶然，而是“文化+科技+可持续”融合发展模式深入人心的必然结果。消费者对国货的认可，既源于对中华文化的自信，也基于对产品科技含量和品质的信任。

2025年，中国化妆品渠道生态发生深刻变革，“线上为主”的单极扩张时代正式结束，融合共生的新格局正在确立。

数据显示，2025年线上渠道交易额达7217.73亿元，同比增长4.45%，市场占比65.36%，仍是市场核心增长动力；线下渠道交易额3824.72亿元，同比微降0.08%，基本保持平稳，市场占比34.64%。从演变轨迹看，线上渠道占比稳步提升但增速放缓：2022年占比62.35%，2023年64.23%，2024年64.35%，2025年65.36%。

随着《直播电商监督管理办法》等一系列监管法规的完善，线上线下公平竞争生态逐步形成。渠道发展正从过去的对立竞争转向协同共生，即时零售与线上线下一体化成为行业标配，线下渠道的价值在体验服务和个性化定制领域重新凸显。

行业“马太效应”在2025年持续加剧，市场资源加速向头部品牌和科技创新型企业聚集。数据显示，2025年排名前500的品牌中，超60%保持正增长，其中1-50名品牌增长占比高达74.00%。与之形成鲜明对比的是，500名以后的品牌增长占比仅约25.96%，尾部品牌生存压力显著。

与此同时，品牌迭代速度加快。2025年全年淘汰品牌数量达26941个，占总活跃品牌数的41.08%；新进品牌17076个，占比26.04%。这种“高淘汰率”与“理性进入”并存的态势，标志着行业正从粗放式增长转向精细化运营，理性竞争格局初步形成。

消费结构呈现明显两极分化。2025年，300元以下高性价比产品销售额占比58.88%，1000元以上高端产品销售额占比14.75%，两者均呈扩大趋势。反观300-500元、500-1000元价格带，销售额占比分别为15.64%、10.73%，同比均呈下降趋势。这种“中间塌陷、两端崛起”的消费结构，反映出消费者“该省省该花花”的理性消费观：在基础品类追求性价比，在功效型和高体验感产品上愿意支付溢价。

2025年，中国化妆品产业的科技创新能力实现质的飞跃，研发投入持续增加，创新成果加速转化。

以22家行业上市公司为样本（涵盖品牌、原料、包材、代工等企业类型），平均研发费用率从2020年的2.36%逐年提升至2024年的2.94%；2025年中报数据显示，样本扩大至25家后，平均研发费用率进一步增至3.24%。华熙生物、贝泰妮、福瑞达、科思股份等企业成为研发投入的行业标杆。

核心原料的自主研发能力稳步提升。新原料备案/注册数量五年增长27倍，从2021年仅有的6个增至2025年的169个，且绝大多数由中国企业自主研发。合成生物学、AI赋能等前沿技术在化妆品领域的落地转化，为行业创新提供了强大动力。

亿元及以上规模品牌数量从2023年的746个增至2025年的839个，品牌质量稳步提升。注重科技创新、加大研发投入的品牌在市场竞争中脱颖而出，市场占有率持续提高。

2025年，中国化妆品产业的双循环格局加速形成。进口态势止跌回升，1-11月进口同比微增0.01%，结束了连续多年的下滑趋势；出口保持高速增长，1-11月同比增长8.71%，近五年出口同比增速均保持在10%左右。贸易逆差持续缩小，内外市场协同性显著增强。

图/橘朵新加坡首家门店

国货品牌出海从简单的渠道拓展，升级为品牌、文化、标准的全面融入。越来越多的中国品牌开始深度参与全球高端市场竞争，将东方美学与科技创新相结合，在全球市场塑造中国化妆品的新形象。

基于2025年数据及行业趋势，发布会明确了中国化妆品产业未来的四大发展方向：

方向一：产业根基重塑——智能化、绿色化、融合化。生物技术将成为产业核心引擎，“生物制造”被列为国家未来产业，北上广深等地已出台政策支持化妆品行业生物科技创新。产业将在生物科技与人工智能双轮驱动下，完成从“制造”到“智造”再到“创造”的深刻转型。

方向二：产业形态变革——即时、柔性、体验化、个性化。产业链价值向上下游高附加值环节集中，上游原料创新与下游品牌价值成为核心竞争力。线上线下融合进入新阶段，“即时零售”与“线上线下一体化”成为标配，线下体验与个性化定制持续升级。

方向三：市场格局拓展——精细化、全球化。“银发经济”开辟新蓝海，针对老年群体的化妆品研发成为确定性增长赛道。国货品牌出海将进一步深化，从产品输出升级为品牌文化输出，深度参与全球市场竞争。

方向四：AI+化妆品——全链路深度重塑。2026-2030年将是AI重塑产业的黄金五年，AI将从辅助工具升级为“首席科学家”和“智能调度员”，实现对产业全链路的深度重塑：研发端新成分筛选与配方优化效率可提升20倍；生产端赋能黑灯工厂，柔性制造响应速度缩短至24小时；营销端化身“超级内容官”，规模化产出个性化素材；全行业以数据驱动决策，推动从“营销主导”迈向“技术主导”。

颜江瑛理事长总结指出，中国化妆品产业在“十四五”期间初步构建了“规模领先、内需主导、创新活跃”的现代化产业体系基础。站在“十五五”开局之年，行业需要在数据赋能、协同聚合、文化厚植的基础上，积极践行“政产学研资用传”的彩虹架构和“五个共”的价值观，持续推动产业向更高质量、更具韧性、更富活力的方向迈进。

2025年的数据充分证明，中国化妆品行业正从规模扩张迈向质量提升，从市场跟随转向创新引领的新阶段。在系统性政策改革、消费持续升级与颠覆性技术革命的三重驱动下，中国化妆品产业必将完成从规模领先到价值领先、从国内主导向全球布局的深刻转型，书写从“制妆大国”迈向“制妆强国”的时代新篇章，让中国香妆成为传递东方之美、彰显文化自信的重要名片。