乘联分会：1月1-18日全国乘用车市场零售67.9万辆 同比下降28%

智通财经APP获悉，1月21日，乘联分会发布车市扫描。1月1-18日，全国乘用车市场零售67.9万辆，同比去年1月同期下降28%，较上月同期下降37%，今年以来累计零售67.9万辆，同比下降28%；1月1-18日，全国乘用车厂商批发74.0万辆，同比去年下1月同期下降35%，较上月同期下降30%，今年以来累计批发74.0万辆，同比下降35%。

1月1-18日，全国乘用车新能源市场零售31.2万辆，同比去年1月同期下降16%，较上月同期下降52%，今年以来累计零售31.2万辆，同比下降16%；1月1-18日，全国乘用车厂商新能源批发34.8万辆，同比去年1月同期下降23%，较上月同期下降46%，今年以来累计批发34.8万辆，同比下降23%。

截止最新数据，1月第一至二周全国纯燃料轻型车生产9.1万辆，同比去年1月同期下降85%，较上月同期下降77%。目前1月第一至二周混合动力与插混总体生产13.9万辆，同比去年1月同期下降65%，较上月同期下降75%。

2026年1月全国乘用车市场零售销量走势

1月第一周全国乘用车市场日均零售3.0万辆，同比去年1月同期下降32%，较上月同期下降42%。

1月第二周全国乘用车市场日均零售5.0万辆，同比去年1月同期下降22%，较上月同期下降31%。

1月1-18日，全国乘用车市场零售67.9万辆，同比去年1月同期下降28%，较上月同期下降37%。今年以来累计零售67.9万辆，同比下降28%。

12月30日国家发改委已经发布了《关于2026年实施大规模设备更新与消费品以旧换新政策的通知》，此举必定接续推动国内汽车消费的增长，为1月汽车销售推波加力。2026年政策鼓励商用车更新补贴的较强力度保持不变，而乘用车报废更新按2025年结构测算单车平均补贴下降20%，以旧换新测算最大下降30%。从置换补贴范围看，2025年1月8日后过户的二手车不能享受置换更新补贴，置换补贴范围明显缩小。由于政策的结构性调整反差，2026年生产资料的商用车的增长效果预计好于促消费的乘用车增长。

由于车购税免税政策刚截止，目前统计仅有部分省市开始实施置换更新补贴，加之去年1月中旬是春节前的热销期，因此春节错位下1月的零售偏弱也是可以理解的。随着各地的补贴细则和补贴通道全面启动，加之春节前的购买力将逐步释放，市场会逐步好起来的。

2026年1月全国乘用车厂商批发销量走势

1月第一周全国乘用车厂商日均批发3.5万辆，同比去年1月同期下降40%，较上月同期下降30%。

1月第二周全国乘用车厂商日均批发5.1万辆，同比去年1月同期下降28%，较上月同期下降30%。

1月1-18日，全国乘用车厂商批发74.0万辆，同比去年1月同期下降35%，较上月同期下降30%。今年以来累计批发74.0万辆，同比下降35%。

2025年的1月元旦假期只有1天，今年是正常的连休3天假期，因此1月初偏弱，后面会明显改善。每年1月的“开门红”是地方政府和车企多年来共同努力的方向，结合2月份春节影响，因此在1月会形成一定的批发转移量；结合当前市场预收订单模式，部分企业仍有相当规模的订单处于待交付状态。作为“十五五”的开局，加之今年是汽车消费大年，时间因素更重要，预计1月的同比销量会实现微增长。

2025年1-12月汽车投资增长12%，生产增长10%，汽车消费下降2%

2025年国家积极实施以旧换新政策，生产需求持续增长，物价总体稳定，新能源车强势增长，高质量发展取得新成效。12月份，社会消费品零售总额45,136亿元，同比增长0.9%。其中，汽车消费额5,482亿元，同比下降5%；除汽车以外的消费品零售额39,654亿元，增长1.7%。2025年，社会消费品零售总额501,202亿元，比上年增长3.7%。其中，汽车消费额49,789亿元，同比下降2%；除汽车以外的消费品零售额451,413亿元，增长4.4%。

2025年12月汽车生产341万辆，同比下降3%；新能源汽车生产179万辆，同比增长9%，渗透率52%；燃油车生产162万辆，同比下降13%。2025年1-12月汽车生产3,478万辆，同比增长10%；新能源汽车生产1,652万辆，同比增长25%，渗透率48%；燃油车生产1,825万辆，同比下降1%。

当前，外部环境更趋复杂严峻，单边主义、保护主义加剧，冲击产业链供应链稳定；国内经济回升向好基础还不稳固，有效需求不足、市场无序竞争等问题挑战仍然存在，行业稳增长任务依然艰巨。随着车市以旧换新补贴政策，引爆2025年车市,1-3季度效果特别显著。

由于2025年以旧换新的乘用车补贴力度远低于商用车，因此2025年12月商用车补贴推动零售增长很好。2026年仍然是商用车补贴巨高，乘用车更新补贴下滑20%-30%，乘用车消费压力很大，期待未来能有长效的强力接续政策，减免购车人员个税、推动新能源车下乡、优化C7经济型电动车驾照申领、给200公里以下续航的合规纯电动车免车购税、鼓励结婚购车、鼓励生育购车等更多的改善措施，拉动购车消费促进经济增长。

新能源高增长下汽车发动机市场仍稳步增长

在新能源汽车产业飞速发展的大背景下，传统燃油汽车市场面临转型压力，但汽车发动机作为核心零部件，其市场整体并未出现剧烈波动，反而呈现出相对平稳的发展态势。这主要也是因为新能源的插混车型也是需要汽油机的，加之燃油车出口的贡献较大，因此汽车发动机市场总体平稳。

从历年汽车发动机产量走势来看，市场整体保持“稳中有升”的核心特征。2017-2025年间，汽油机始终占据发动机市场的绝对主导地位，产量长期维持在高位水平，2025年达到2,113万辆，虽期间有小幅波动，但从2021年以来随着出口增长的汽油发动机整体规模稳定上升；柴油机产量则呈现明显的收缩趋势，从2017年的357万辆逐步下滑至2025年的261万辆，核心原因在于商用车市场需求调整及环保政策收紧带来的替代压力；其它燃料发动机产量则整体规模相对较小，但始终保持稳定供给，成为市场结构中的政策性重要补充。

总体而言，尽管新能源汽车对传统燃油发动机形成一定冲击，但由于燃油汽车仍具备庞大的存量市场及刚需场景（如插混、主流燃油车等），叠加发动机企业对产品的技术升级与结构优化，整个发动机市场未出现大幅下滑，实现了平稳运行。

2025年12月全国皮卡市场强势增长

皮卡产销：2025年12月份皮卡市场销售5.2万辆，同比增长8.8%，处于近5年的高位水平。2025年1-12月份皮卡市场销售58.9万辆，同比增长11.8%。2025年12月份皮卡生产为4.8万辆，同比增长5.2%，处于近5年的中高位水平。2025年1-12月份皮卡市场生产57.5万辆，同比增长14%。

长城汽车(02333)持续保持强势皮卡领军地位，国内外表现均较平稳。受出口持续同比增长促进，长城汽车、长安汽车(000625.SZ)、上汽大通、江淮汽车(600418.SH)、郑州日产表现较强。在国内皮卡零售市场，长城皮卡、江铃汽车(000550.SZ)、郑州日产、雷达汽车、江西五十铃等表现较好，国内“皮卡一超多强”格局继续保持。皮卡市场的主力区域在西南、西北为主，西部地区的皮卡需求较大。2025年12月西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的46%，成为两大核心市场的需求，京津山河四省的皮卡表现较弱。随着新能源皮卡高增速放缓，新能源助力皮卡市场弱于物流类电动车走势。

皮卡出口：2025年12月全国皮卡出口2.8万辆，同比增长12%，环比下降7%，行业出口占比继续保持高位。1-12月皮卡出口30万辆，同比增长21%。2024年皮卡出口占比皮卡总销量的45%， 2025年1-12月皮卡出口达到50%，中国自主皮卡出口提速，增长较好。

新能源皮卡：2025年12月新能源皮卡0.6万辆，同比下降3%，环比下降30%；1-12月累计新能源皮卡7.3万辆，增长243%，形成超强于皮卡总体增速的较好走势。

由于电动轻卡的物流需求暴增，可见电动化是商用车获得路权的最佳提升方式。随着电动化和乘用化的发展，皮卡市场的增长空间逐步改善。在12月新能源皮卡销量中：吉利雷达电动皮卡2092台、比亚迪皮卡海外销量1200台、郑州日产1081台、长安增程皮卡753台，江铃新能源皮卡285台，其它皮卡企业的新能源车也有一定规模。伴随着国内新能源皮卡市场启动，逐步培育市场，预计中国皮卡未来将会更快的发展来满足国内外需求。