AI狂潮再起？两大方向下周或将爆发！

说实话，最近这市场真让人坐不住。上周五A股还在震荡调整，主力资金你来我往，国家队在后面压着指数，搞得人心惶惶。结果周末一到，消息满天飞——国内科技突破不断，首台串列型高能氢离子注入机成功出束，功率半导体的关键瓶颈被捅破；海关总署又放出风声，“十五五”期间要双轮驱动进出口，内外循环更通畅。国外也没闲着，特朗普一边说不打伊朗了，转头又威胁要对不配合格陵兰计划的国家加税，政治戏码不断。这些事儿堆一块儿，下周开盘肯定有戏看了。

最热闹的还是AI这条主线。你看存储芯片，从去年三季度就开始悄悄走强，元旦后直接起飞，行情一波接一波，完全不是那种炒概念的短命板块。为什么？需求太猛了。英伟达这些巨头不断加码HBM4订单，三星和SK海力士哪还顾得上普通内存，全把产能往AI上挪。价格呢？一天一个样，DRAM一季度报价比去年底涨了六到七成，吓人不？三星自己都说了，2025年第四季度利润暴增208.2%，冲到20万亿韩元，历史最高。台积电更狠，今年资本支出预计520亿到560亿美元，同比最多涨36.92%。产能、订单、利润，全在往上飙。A股这边也跟着躁动，过去一个月，13家存储类公司被主力大笔买入，尤其是今年1月以后，交易量明显上台阶，热钱往里冲的趋势压都压不住。

另一边，AI软件也开始冒头了。以前大家追的都是算力，觉得卖铲子最稳。但现在不一样了，模型真能用了。阿里千问上线俩月，用户破亿，下载量早超7亿，学生和白领都在用；快手的可灵AI单月收入冲上2000万美元，年化接近2.4亿，商业化节奏明显加快。谷歌Gemini日活干到6200万，同比翻三倍多，访问量也蹭蹭涨。更关键的是，政策也在推，“人工智能+制造”专项行动落地，工信部明确要培育一批智能原生企业，场景越拓越宽。智谱和华为联手搞的GLM-Image模型，居然能在国产芯片上完成训练，这对生态建设意义不小。节后才两周，AI软件相关板块就有超过30家公司被主力抢筹，游资也调转枪口，从炒商业航天转到追AI应用，热度一点就着。

技术走势上也有讲究。存储芯片这一波涨得有点急，周五跳空突破前高，看着气势汹汹，但已经偏离5日线，短期追高风险不小。按常理，大概率会回踩5日或10日线再蓄力。反倒是AI智能体这块，本周连跌两天，周五一根中阴线砸下来，逼近10日均线，表面看是走弱，可考虑到节后机构和游资都在大笔建仓，这种位置反而可能成为支撑点。急跌之后往往有反弹，下周初说不定就是个低吸的好时机。

至于热度一度爆棚的商业航天，12月到1月初涨得太猛，主力吃得饱饱的。但这周冲高回落，原本的一浪结构坏了，现在进入二浪调整。虽然主力已经开始自救，但短期内恐怕难止跌，大概率还得往20日线附近靠一靠。不过前期介入太深，一旦调整到位，后面未必没三浪拉升的机会。市场就是这样，热点轮动，情绪起伏，你得看清谁在真干活，谁在讲故事。