五矿地产子公司：将回购约2.51亿美元MINMET 4.95 07/22/26，并行使提前赎回权

来源：久期财经

久期财经讯，1月8日，五矿地产有限公司(Minmetals Land Ltd，简称“五矿地产”，00230.HK)子公司拓利有限公司(EXPAND LEAD LIMITED)发布有关MINMET 4.95 07/22/26要约及征求同意结果的公告。

要约结果

要约期已于二零二六年一月五日(香港特区时间)下午十一时正届满(「要约届满期限」)。

发行人谨此宣布：

(i) 截至要约届满期限，根据要约有效提交的债券本金总额为251,174,000美元;

(ii) 发行人已接纳回购本金总额为251,174,000美元的债券(「接纳债券」)，该等债券代表根据要约有效提交的全部债券;

(iii) 预期结算日期为二零二六年一月十五日或前后，届时发行人将按备忘录所详述的方式以现金支付回购代价(金额等于(i)相关债券的购买价格乘以每1,000美元本金的接纳债券，再加(ii)该等债券的应计利息)，其后所有接纳债券将予注销;及

(iv) 在所有接纳债券注销后，债券仍未赎回的本金额将为48,826,000美元(「其余未赎回债券」)。

征求同意结果

二零二六年一月八日的会议已结束，发行人谨此宣布：

(i) 特别决议案已于会议上正式通过;

(ii) 已达成会议的相关资格条件;及

(iii) 据此，补充信托契据已于二零二六年一月八日签署，而特别决议案所述及补充信托契据所载对条件及信托契据的建议修订，已自二零二六年一月八日起生效。

行使提前赎回权

于二零二六年一月八日，发行人已向其余未赎回债券的持有人发出通知，表明发行人已根据条款选择于二零二六年一月十五日(「选择性赎回日期」)行使权利，以赎回所有其余未赎回债券。

于选择性赎回日期完成赎回所有其余未赎回债券后，其余未赎回债券将予注销，届时将无已发行的债券。据此，发行人将向香港联合交易所有限公司申请撤销债券上市地位

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