突发！芯片三巨头集体撤离，中国厂商：这泼天的富贵必须抓住

全球半导体赛道正冲刺万亿规模，世界半导体贸易统计组织预测2026年市场规模将突破9750亿美元，距万亿大关仅一步之遥。

可就在全行业高喊增长之际，台积电、恩智浦、美光等芯片巨头却突发集体撤离，果断抛弃多个细分赛道。

这场反常操作留下将近3000亿元市场空白，对中国厂商而言，无疑是可遇不可求的千亿机遇。

但机遇背后藏着激烈竞争，中国厂商能否稳稳接住、将机会转化为领跑优势？2026年开年的芯片行业炸了锅。

只砍不赚钱的业务

巨头们不是全线退出中国，而是精准砍掉了不赚钱的业务，台积电之前在氮化镓代工领域占着全球四分之一的订单，这种芯片是做快充、车载电源的核心部件。

但现在这业务毛利连10%都达不到，对比AI服务器芯片五成以上的毛利率，根本不值当，所以宣布两年内彻底清退这部分产能。

恩智浦的动作更干脆，直接把整个氮化镓业务线都停了，他们之前花1亿美元改造晶圆厂，专门生产5G射频用的氮化镓芯片。

结果5G商用部署进度没跟上，加上国内厂商竞争压价，工厂产能一直闲着，越生产越亏，最后只能彻底关停，把钱转去做更赚钱的车规芯片。

美光的撤离更让行业震动，直接宣布退出中国数据中心服务器芯片市场，还砍掉了咱们常买的SSD、U盘这些消费级存储业务。

现在美光中国区已经开始裁员，上海、深圳的研发、测试团队都受影响，裁员人数超过300人。这三家巨头一退，近3000亿的市场空白就这么露了出来。

撤离核心原因

其实巨头们集体撤退，核心原因就一个，嫌这些业务不赚钱，要把资源集中到高利润的赛道上。

现在全球芯片市场完全是冰火两重天，AI服务器芯片、HBM存储这些高端领域，年增速能达到100%，毛利率超50%，堪称印钞机业务。

SEMI在2025年12月发布的报告显示，2025年全球半导体制造设备销售额达1330亿美元，增长全靠这些高端芯片带动。

反观他们放弃的这些业务，全是竞争激烈的红海市场，2025年全球消费类芯片需求一直低迷，就连大陆双11电商促销季，芯片备货量都比往年下降30%，传统的旺季效应都没了。

像显示驱动芯片这种常用芯片，2025年全球出货量同比下降2%，其中手机用的LCD驱动芯片降幅更是高达7%，做这些业务根本赚不到钱。

政策因素也加剧了巨头的撤离，2023年中国对美光产品启动网络安全审查，认定其存在安全隐患，要求关键信息基础设施运营商停止采购。

受这个影响，美光在华营收占比从2023财年的14.03%，一路跌到2025财年的7.1%，最后只能放弃中国数据中心市场。

巨头们的减法，本质是向高利润赛道转型，却给中国厂商创造了难得的替代机会。

中国厂商不盲目跟风

面对这波机会，中国厂商没有盲目跟风，而是精准出手接盘。

普冉股份的操作就很典型，花1.44亿元间接控股了SK海力士剥离的SHM公司，这家公司手握高性能2D NAND存储技术，2024年营收8.63亿元，还赚了2374万元。

客户覆盖全球工业控制、家电安防市场。普冉之前专门组建了专项团队，反复对接梳理，锁定了12项技术互补点，让整合效率提升30%，接盘后马上就能推进产品升级。

闻泰科技则是主动甩掉低毛利包袱，全力冲刺高端赛道，之前闻泰靠手机相关的ODM业务起家，后来这业务毛利越来越低，还受外部政策影响，于是果断收缩，把精力全放在汽车芯片和AI相关芯片上。

2025年三季度，闻泰半导体板块收入涨到43亿元，同比增长12.2%，汽车芯片还成功进入了国际主流车企的供应链。

美光退出后，长鑫存储和兆易创新也迅速补位，长鑫存储加大了DRAM芯片的产能投放，2025年相关产品出货量同比增长40%，直接承接了原本属于美光的部分消费级存储订单。

兆易创新则聚焦工业级存储芯片，靠稳定的供货能力，拿下了多家海外工业设备厂商的订单。

这些动作能顺利推进，背后是中国芯片产业的积累，2025年中国芯片设计公司已经达到3901家，产业销售额预计8357.3亿元，同比增幅29.4%，完整的产业链为接盘提供了坚实支撑。

这说明中国厂商已经具备承接巨头资产的技术实力和运营能力，不再是单纯的追随者。

机遇背后有风险

不过要注意，这泼天的富贵不是免费午餐，背后藏着不少风险，最大的风险就是陷入低毛利陷阱，巨头们扔掉的业务本身利润就薄，要是中国厂商只是单纯抢占份额，不搞技术升级，很容易陷入价格战。

有些小厂年初跟风进入氮化镓赛道，没掌握核心技术，只能靠低价竞争，年中就开始亏损清库存，年底直接退出了市场。

核心技术瓶颈也依然存在，7纳米及以下的先进制程还受制于光刻机等关键设备，像EDA设计工具、高端光刻胶这些上游环节，国产化率还不足20%。

美国的出口管制也没放松，还在试图延缓中国芯片产业的发展，给高端芯片研发带来不少阻碍。

但总体来看，机遇还是远大于风险，伯恩斯坦的数据显示，中国AI芯片本土化占比将从2023年的17%升至2027年的55%，国产替代已经是不可逆的趋势。

中国厂商只要抓住这次机会，加大研发投入，完善产业链，就能实现从接盘到领跑的跨越。

结语

总结下来，台积电、恩智浦、美光的集体撤离，不是中国市场的损失，反而给了中国厂商一个难得的成长窗口，这3000亿的市场空白，是考验也是机遇。

只要中国厂商稳住心态，不盲目扩张，聚焦技术升级和产业链协同，就能把这泼天的富贵牢牢握在手里，在全球芯片格局中占据更重要的位置。

信源
1.SEMI：《年终总半导体设备预测报告》2025年12月16日
2.芯智讯：《美光退出中国数据中心市场!》2025年10月17日
3.中国报告大厅：《2025年全球芯片市场格局演变与重点企业战略解析》2025年9月15日