数读长剧2025：“独大”消失，“冷热”两极

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文｜沈婉婷 编辑｜朴芳

毫无疑问，2025年对长剧来说并不好过。

行业周期的变化、流量红利的消逝、短剧的持续冲击……让长剧在过去一整年都几乎面临着震荡“下行”的焦虑，市场水位的整体缩水与超级头部作品的缺位也已成为不可逆的事实。

在此背景下，随之而来的是发生在内容、平台、公司、演员等各个层面的剧烈洗牌，而只有那些真正回归创作本质、尊重并理解观众的作品，才能跨越不确定性找到“上行”的空间。

变与不变之中究竟得失几何？本文将结合云合、灯塔、猫眼、德塔文等第三方平台公布的年度数据报告或榜单，详细回顾2025年长剧市场在这一年的具体表现，也为刚到来的2026提供可供参考的一二经验及反思。

大盘再收缩，“超头”缺失

流量规模的整体收缩体现在各个维度。

根据云合数据《报告|2025年长剧集网播年度观察》，2025年上新长剧霸屏榜TOP20正片有效播放296亿，较去年同期缩减20%；其中，41部云合评级为S+，同比减少3部。

长视频平台长剧上新数量也呈现下滑态势，2025年共上新长剧624部，同比减少31部，可看出“提质减量”大方针仍在坚定贯彻。

头部流量的缩水更加明显，要说去年还有一部热播期集均破亿的“独苗”《庆余年2》，那今年可以说是全年都未能跑出一个超级爆款的长剧。

在云合2025上新长剧热播期集均有效播放TOP20中，集均5000万+的剧集仅有《许我耀眼》和《漂白》两部、且最高值为6328万，相比去年的6部减少了4部；同时，正片有效播放最高（22.3亿）的《藏海传》也比2024年的TOP1（45.1亿）相差了20多亿播放量。而云合评级S+的标准也在肉眼可见地放宽，集均V30低于2000万的剧集也有机会进入S+行列。

口碑上同样呈现出相似趋势，虽说2025年豆瓣评分8分以上的长剧数量较去年略有增加，但8.5分及以上的作品仅有两部且最高分为8.7，8分左右的占据半数以上；再观2024年同期，加上斩获9.6高分的《山花烂漫时》，8.5分及以上的剧集就有4部。而如若把时间线在拉长到近三年，高分剧的直线下降势头会来得更为“扎心”。

还有一个难以忽略的现象是，热度高与口碑高的剧集重合度越来越小，今年目前为止的9部豆瓣评分8分以上的长剧中，除了《唐朝诡事录之长安》以外，其他剧集的云合集均V30皆不足2000万，叫好又叫座的大众爆款似乎离我们越来越远。

格局均衡化，平台无“独大”

伴随着超级“剧王”的缺失，爱腾优芒四大主流长视频平台在头部市场的占位和格局亦发生了一些新的变化。

首先在新剧规模上，云合数据显示，腾讯视频上新部数较去年持平、芒果TV同比微降、爱奇艺和优酷均比2024年同期缩减两成。

播出模式亦有所调整，2025年国产新剧独播部数占比达83%、同比提升1成，云合评级S+剧集中的独播部数占比更是提升至88%、拼播剧仅有5部，独播剧已成平台首选。

头部市场方面，综合云合、灯塔、猫眼等发布的年度榜单数据不难发现，爱腾优芒四平台皆有剧集跻身全网TOP5，尤其是腾讯视频、爱奇艺、优酷三家之间的竞合变得更加激烈。

如从全网累计播放量或热度来看，优酷的《藏海传》在各大榜单中皆以绝对优势登顶，并以22次热度日冠被猫眼评为“年度最热剧集”；站在集均播放的维度，腾讯视频的《许我耀眼》和爱奇艺的《漂白》则势均力敌，前者是云合热播期唯一一部6000万+的长剧，后者在灯塔和猫眼的年榜中均是TOP1；而根据德塔文发布的2025电视剧景气指数TOP30，爱奇艺的《生万物》和芒果TV的《国色芳华》分列第一和第二。

若将视角拉长至TOP10，爱腾优剧集均衡化发展的趋势更加显著。以云合热播期集均TOP20为例，腾讯视频、爱奇艺、优酷播出的长剧数量分别为3、4、2，而去年三平台的对应部数为6、3、2，可见少了大爆款之后的各平台皆已意识到多元布局的重要性。

这一点也体现在高分剧的分布上，综观豆瓣评分8分以上的9部长剧，爱腾优三家各占3部，优酷的《反人类暴行》、腾讯视频《无尽的尽头》、爱奇艺的《海市蜃楼》分别为各平台最高分获得者，侧面反映出平台在创作品质的把控上日趋稳定。

此外在分账长剧的表现上，芒果TV、腾讯视频、优酷平台分账剧的占比均有增加；且有代表作《老舅》进入头部市场，该剧于年末在爱腾双平台上线并在爱奇艺分账发行，热度值刷新平台分账剧历史最高纪录。

类型洗牌，“冷热”两极

如果说平台的格局只是微小变动，那么2025年长剧市场在题材类型层面堪称是“洗牌”级别的打乱重排。

从内容供给角度看，古装、当代、悬疑等仍然是重点布局类型，云合数据表明前两者的部数在2025年国产新剧中占比稳定在九成以上，悬疑剧的部数及正片有效播放占比均在25%左右。

然而在市场表现上却又是另外一番景象。

相较于以往古装剧占领头部统治地位的局面，今年领跑市场的作品覆盖题材更加多元。仍以云合热播期集均播放为衡量标准，TOP5的《许我耀眼》《漂白》《生万物》《大奉打更人》《藏海传》就涉及了现偶、悬疑、年代、男频等题材；一向热门的古偶虽也有多部跻身TOP20，但大都处于相对靠后的位置，与去年集均6000万+的《与凤行》《墨雨云间》相去甚远。

具体来说，以《许我耀眼》为代表的现偶在2025年迎来数量和热度的双重爆发，从年初的《难哄》到年末接力热播的《狙击蝴蝶》《双轨》《骄阳似我》等，都能感受到这一题材在叙事、人设、视听风格等方面皆在寻求更极致化的破局点，落在市场反馈上也颇有成效。

古装题材内部被男频抢占高地，除了上文提到的《大奉打更人》《藏海传》，还有《凡人修仙传》《长安的荔枝》《赴山海》《水龙吟》《长安二十四计》等大剧贯穿一整年，其中古装悬疑探案《唐朝诡事录之长安》是为数不多热度口碑双收的优秀选手。而古偶中相对出圈的包括《折腰》《朝雪录》《雁回时》《临江仙》等。

《生万物》则是年代农村题材与严肃文学的共同胜利，其以更接地气的方式将人与土地的羁绊和“把日子过成花”的群像力量精准呈现，也证明了传统长剧不可替代的叙事魅力。

而另一边的悬疑赛道是供应充足却频频遇冷，对比去年《新生》《我是刑警》《猎罪图鉴2》《边水往事》等风格各异的多部高质量黑马，今年热度最高的还是年初争议最大的《漂白》，口碑最好的则为仅在圈层范围内发酵的《沙尘暴》。

值得关注的是，现实题材几乎扛起了今年长剧市场的口碑KPI，豆瓣评分8分以上的剧集大都具有浓烈的现实主义色彩。如评分TOP2的《反人类暴行》和《无尽的尽头》分别聚焦历史、未成年人保护等冷门题材，以原创剧本、真实质感等获得许多“自来水”观众关注。另外，高分剧中还涵盖了漫改、喜剧、谍战、奇幻等多样类型。

只是比起2024年24.6万人打出9.6分的《山花烂漫时》和2024年近115万人评出9.4分的《漫长的季节》，今年国产长剧的“口碑之最”只有不到5万人打分，这样的破圈程度恐怕无论如何都称不上是“大众可见”。

一边是爆款基准不断下调、争议越来越大的头部热作，一边是被题材壁垒或观看门槛困住的小众精品，2025长剧终究是在“冷热”两极中画上了一个五味杂陈的句号。

而展望已到来的2026，新一年的平台赛马、大剧角逐即将开启，希望经历了2025年艰难爬坡的长剧能够重振旗鼓、觅得生机。