或比3倍航天发展还猛！6元商业航天隐形冠军 手握5亿SpaceX订单

兄弟们！商业航天行情还未结束，但也不要追高

中国卫星、航天发展、航天电子等不断刷新高点，在这些龙头没有倒下之前，商业航天行情将反复活跃。

那么，资金将去挖掘哪类品种呢？一定是处于低位，且在商业航天中具备独特性的公司，有望得到资金的青睐。

现在就有这么一家公司，低价+低位+小市值+商业航天（SpaceX供应商）

现在就把这家公司核心亮点和技术壁垒梳理出来，供大家参考学习。

首先，公司主营节能节水系统业务及新能源系统业务，是行业领先的节能和光伏核心装备供应商，重要光伏新能源材料供应商。

其次，在节能装备领域，公司溴冷机产品市场占有率居行业前三，空冷系统在火电和煤化工市场保持领先地位。

第三，在新能源装备领域，公司多晶硅还原炉市场占有率连续多年超过65%，电解槽产品性能指标全球领先

第四，公司在大型工业用压缩机级间冷却器产品全球市场占有率第一，常年保持在60%以上，与传统的换热器相比，换热效率提高25%以上。

第五，公司研发的大型热交换器，已成功向埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司交付产品，成为其星舰发射基地大型热交换器的重要供应商。

第六，公司核心客户包括西门子、曼恩能源、阿特拉斯、美国空气产品以及法国液空公司等世界顶级巨头，长期订单有保障。

第七，在液冷领域，公司CDM液冷换热模块涉及全浸没式液冷服务器换热模块与尾端冷却塔设备，近年来一直获有优质客户的订单。

第八，公司股价目前仅6元出头，较前期高点最大跌幅超80%，目前跌幅仍超66%，严重超跌。

第九，技术上看，周线上，长中短均线胶着，目前股价已经突破了250周均线外的其他均线，但突破距离不是很远。同时，形态上看，底部构筑了一个收敛三角形，股价处于收敛三角形末端并且处于中间偏上的位置，MACD指标拐头朝上，绿柱缩量，从运行轨迹上看，股价有进一步的上行概率，一旦三角形上轨突破，将开启主升浪行情。

公司盈利预测：

价值量：1个火箭发射塔台对应2台热交换器，单台热交换器300万美元，合计600万美元。

海外市场空间：公司目前已给SpaceX交货2个发射塔台，在建2个，SpaceX融资后有望再建10个，未交共12个塔台，合计5亿元订单。

国内市场空间：市场分析指出，国内潜在的同等级发射塔台需求约在20-30个。考虑到本土化优势与服务便利性，单台热交换器的价值量可能提升至约4000万元人民币。仅国内市场的潜在空间就超过10亿元。

开源电新团队认为，若整体净利率20%，对应3亿利润增量

盈利预测：华泰证券等多家券商表示，预计公司主营26年超5亿利润，考虑明年电解槽受益于氢能补贴、溴冷机有望直供北美数据中心CSP、SpaceX发射塔台订单落地，远期有望达到10亿利润；硅片2026年出货50GW，单w赚1分，对应5亿利润。

公司整体合计15亿利润，给20x PE看300亿。目前120亿，还有150%空间。

这家公司就是双良节能。

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