熬下去，转折点要来了！

我现在越来越有一种感觉，复苏行情有可能要出现了。

我不是说股、也不是说房。

我说的是整个大环境，整个周期的转折点要来了。

而这一次的新周期，对我们来说意味着什么呢？

意味着10年一次的，财富洗牌的机会又出现了。

我这么说，可能大家觉得有点虚啊。

我说点实在的。

我们必须要有一个共识：我们能不能赚到钱，和宏观大环境有直接关系。

不是说个人努力不重要，但我们得承认，我们当中大部分人，就是普通人。

普通人能吃到的最大红利，就是你是顺势而为的机遇。

风口上，猪都起飞，就是这个逻辑。

你能赚米的上限，和大环境周期息息相关。

在这个基础上，我们再来聊，为什么我觉得现在是拐点了，以及机会出现在哪里。

为什么是拐点？

第一，国际环境很焦灼。

很多人很纳闷，国际环境焦灼，不是坏事吗？

是坏事，但你们想想，一定就是坏事吗？

有时候，好消息不一定都是好消息。

坏消息也不一定是坏消息。

取决于你在什么位置，怎么看这个事情。

你们想过没有，为什么国际形势会不那么好。

核心点就一个：经济基础决定上层建筑。

如果全球经J增速很好，大家一定是埋头苦干搞钱，哪有时间搞事。

尤其对于西方来说，他们厉害转移国内经J矛盾的方法，就是向外转移矛盾。

1929年，美国爆发大萧条，表面看你们以为是罗斯福新政挽救了美国经济。

但这种新政对经济的拉动速度是很慢的。

真正让美国经济复苏的，说到底还是S2，美国靠着向全球贩卖军事武器，快速提升就业，走出萧条。

所以你们感受到局部的表演，比如什么印巴、以伊、还有现在的俄乌，以及中美贸易战、和现在的中日关系的紧张。

本质上，都是经济下行期，某些国家寻求外泄的表现。

可能你会问，那乱，不是坏事吗？

但你换一个角度思考，这反而是一个破局的信号。

因为经济下行，ZF往往就会选择干预，那这里面就会出现机会。

所以第二个拐点的信号是什么？

全球的救市招数会陆续出来。

全球各个国家，选择在经济低迷时候的招数，总结起来不过三种。

一是货币政策，比如降息、降准。

二是财政政策，比如发债搞基建、搞民生福利。

三是制度性的改革。

为什么现在全球那么关注美联储会不会在12月降息。

甚至上周五，为什么市场下拉那么厉害，其中之一的原因，就是美联储降息的预期降低。

而本周为什么市场开始拉升，主要原因也是美联储降息的预期升高了。

所以降息的本质，是释放流动性。

一旦流动性多了，进去的水多了，出来的水少了，估值就会水涨船高，那市场自然就往上走了。

所以你们会发现，几乎每次流动性枯竭的时候，各国的ZF都会选择降息放水。

包括我们这边，那你想，水多了，至少你接水的机会是不是就高了。

总比干涸，单纯的熬要好多了。

其次，是财政政策，比如发债搞基建，搞福利等等。

这本质上，也是往市场去灌流动性。

大家比较熟悉的08年的4万亿，投入到基建，带动了房地产以及上下游的大爆发。

今年我们还砸了1.2万亿去搞雅江水电站，这对钢筋、水泥行业来说，也是去产能的机会，而且也能解决一部分就业。

还有制度上的一些改革。

今年大家的投资重点，很明显是转移到了股。

但现在的市场波动其实很剧烈，大家也有一种感觉，指数涨得很好，但个股没赚到钱，或者你的账户还是绿的。

对于现在到底是不是牛市，市场也一直有争议。

我的看法是，有争议才是对的。

如果现在已经有高度共识了，说明泡泡开始吹大了，风险就会开始暴露了。

很多人觉得为什么老美的慢牛，大多数人赚到钱。

为什么我们的慢牛，好像没感觉。

大家忽略了一个，一个资本市场，得配合制度的改革，才有可能进入一个良性循环的。

那去年，我们出了新的国九条，完善了分红和回购制度。

包括去年是不是提出了，要引导中长期资金进入股市。

其实是有制度慢慢出来，并且落地的。

但是我想告诉大家的是，很多东西不是一出来，马上就有效果的。

当年的美国，也不是一上来就是慢牛的，1929年的大萧条，导火索还是股市崩溃，美国也是不断去完善制度才有的现在行情。

那美股为啥慢牛长牛啊，因为进来的水比出去的多啊，

美国的老百姓，美国的大资金，都在放钱进来，那水位高了，估值就高了，估值高了，价格就高了啊。

美国是机构投资者为主，那就是机构定价，所以会更理性。

那我们也是在完善，要中长期的资金，要机构的资金进来啊。

制度落地执行是不是需要时间。

制度变、规则变，其实是能走出慢牛的。

我觉得这就是拐点。

很多时候，我们看问题，不能是单线思维去看的。

坏消息=所有资产价格都跌吗？

好消息=所有资产价格都涨吗？

这两句话大家不妨多思考一下。

当时俄乌表演，局部乱的时候，黄金难道不涨吗？jun工也涨过一波吧。

所以有些东西，得辩证去看。

那第三个拐点的信号，是产业升级，刚好处在爆发期。

对于AI产业链，中美的资本押注预期，都是一致的。

而现在，我们处在科技革命爆发的前夕。

一次工业革命对经济的意义是什么，我不必多说了吧。

英国靠第一次工业革命，成为了日不落帝国。

美国靠第二次工业革命和互联网革命，稳坐全球第一。

而这一次，还不仅仅是单个技术突破的问题。

之前，美国方舟投资 创始人木头姐，她说我们正处在百年一遇的技术大交汇。

是过去125年以来最重要的一次创新临界点，AI、机器人、区块链、能源存储、基因测序五大技术平台的同时成熟。

一旦这五大技术，在同一时间爆发，那这个世界会被卷入下一轮的生产力爆炸。

而生产力爆炸，又意味着什么。

意味着经济要迎来一轮大的增长了。

而且，这一次的技术革命，会比过去几次还要猛。

因为过去几次的产业革命，靠的是单个颠覆性的技术。

比如第二次工业革命，靠电力。

信息革命靠计算机。

但当下是五个颠覆性的革命，同时爆发。

第一，AI在智力上突破极限。

第二，机器人革命在行为上突破极限

第三，区块链革命让资产流动，像发微信那么简单

第四，基因技术的革命，能让人活到120岁。

第五，能源储存的革命，让人类真正实现能源自由。

所以木头姐认为，未来10年，GDP会翻倍增长，增速会从原来的3%提升到7%，同时，通胀会归零，甚至是负的。

这些领域，随便一个的突破，都是颠覆性的。

但一旦五大领域，同时突破，那对经济的影响一定会是滔天骇浪。

所以我才说，转折点是真的要来了。

我知道，很多人会说，那我怎么参与呢。

第一，心态上不要低估这场变革带来的变化。

每一次的产业革命，背后既是国家之间的产业转移，也是所有人的一次财富大洗牌的机会。

如果你已经错过过去两次大的财富洗牌机会，比如房地产、比如互联网。

那这一次，应该是你未来10年，能遇到的最大的一次财富机会。

第二，一定要去能拥抱趋势的行业和国家。

你要么人进去，你要么钱进去。

未来的经济增长肯定不是匀速增长的，有国家是龙头，有企业是龙头，就一定有国家和行业是炮灰。

所以未来的经济增长一定是剧烈分化的。

虽然木头姐的预测是全球g d p的增速会翻倍达到7%，但不是所有国家都是这个增速。

能拥抱趋势的地方，增速可能冲上10%，拥抱不了的可能是负增长。

总结一下吧。

现在从种种的外部环境来看，是高度不确定性的，因为不确定，所以大的资金短时间会有剧烈的波动，这点很正常。

此外，未来一段时间内，为了解决各自经济的问题，肯定会有一系列的刺激政策出来，全球都一样，一般都是老三样。

最后，是关于未来几年的产业革命，这里会带来的大的经济增长点。

所以任何消息，他所带来的影响，都不是单线的，而是多面影响的。

对于大家来说，你们需要知道的是：

市场从来不是一个单行道，市场是多变的。

然后跟着变化的市场，去调整大家的配仓策略。

没有哪个资产就是绝对好的，牛和熊都是相对而言。

过去几年，可能是黄jin和债券的牛市，是股和房的熊市。

所以我才说好消息不一定真的就是好消息，同理，坏消息也是。

取决于你在什么位置，你是怎么看的。

而且现在的市场，如果你单一的持有某类资产，或者你梭哈某一类资产。

危险系数是很高的。

上周，科技的大回调，相信大家已经有所体会了。

所以在外部环境不确定+流动性变化+科技革命前夕之下，我们到底如何去做一些全盘的策略呢？

有些东西太细、太复杂，很难一次性说清楚，毕竟市场是随时变的，我们也在跟着市场变而变。

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