华为Mate80系列备货超千万，模组与镜头核心供应商欧菲光显著受益

11月25日，华为正式对外发布Mate80系列智能旗舰手机。该产品全系主摄均具备5000万像素拍摄能力，并支持十档可变光圈调节。其中，Pro版主摄采用1/1.28英寸大尺寸传感器，超广角镜头加入RYB阵列，在影像硬件规格上实现了显著升级。

此外，华为Mate80系列搭载第二代红枫影像系统，重新定义了移动影像技术标准，为用户带来更为卓越的拍摄体验。

值得一提的是，该系列产品起售价下探至4699元。这一价格策略调整，引发了市场对其供应链的高度关注。

据悉，华为Mate80全系备货量达到1100万部，首批备货约30万台。从华为商城的预售情况来看，市场情绪持续高涨。如此庞大的备货规模，凸显出华为对于产品销量的积极预期。而其核心供应商欧菲光（002456.SZ），有望从中显著获益。

在发布会上，华为常务董事、产品投资委员会主任、终端BG董事长余承东介绍，Mate80全系列搭载麒麟9020芯片，性能提升最高可达42%。此外，该系列还首次推出700MHz无网通信与A2A智能体协作技术。全系标配的3D ToF功能可支持金融级安全支付，覆盖超过150个应用。这一成果得益于欧菲光在深度算法和模组制造方面的垂直整合能力。

2025年上半年，中国智能手机市场出货量达1.406亿部，占据全球23%的市场份额。尽管整体市场相较于去年同期下滑3.9%，但高端机市场呈现出结构性增长态势，成为该时期市场发展的最大亮点。据IDC数据显示，4000 - 6000元价格段已成为国产品牌与苹果展开正面竞争的主要战场。华为通过将鸿蒙系统与麒麟芯片进行深度整合，在这一价格区间占据了28%的市场份额。

2025年第三季度，全球智能手机出货量达到3.227亿部，与去年同期相比增长2.6%。在高端市场的带动下，智能手机市场持续复苏。创新的外观设计以及更具性价比的AI智能手机，吸引消费者进行设备升级，成为推动市场增长的关键因素。IDC报告指出，尽管当前经济形势存在不确定性，关税环境复杂多变，但智能手机行业依然保持上行趋势，实现了稳健增长。其中，摄像头模组和3D传感细分领域的增速尤为突出。

据Counterpoint发布的2025年第三季度数据，华为在中国智能手机市场的份额达16.4%。Mate80系列的降价策略，进一步巩固了其在高端市场的地位，同时也为供应链带来了明确的市场需求。

综合财联社、潮电智库等多方消息，作为华为的长期合作伙伴，欧菲光主供Mate80系列模组与镜头，并提供3D ToF方案。该公司通过对MGL多群组镜头主动对位技术、CMP/GMP小型化模组封装技术等进行迭代升级，在摄像头模组的技术先进性、稳定性以及量产效率方面保持领先地位。浮动微距模组、潜望式长焦微距模组、芯片级防抖等创新产品已实现规模化量产，10倍连续光学变焦技术也取得了关键突破。

产业分析师指出：“欧菲光凭借技术的持续迭代与产能的不断扩张，将从Mate80系列的批量出货中直接获益。预计2025年其营收有望实现两位数增长。”

投资机构认为，随着智能手机市场的复苏以及华为高端机型的带动，欧菲光在3D ToF和影像模组领域的领先地位将支撑其长期估值的提升。

余承东同时披露，鸿蒙生态设备数量已突破2700万，日均新增设备达10万台，这为供应链注入了源源不断的动力。

华为通过备货、渠道以及营销策略，进一步强化了高端手机市场渗透。欧菲光作为核心供应商，其业绩增长与华为产品销量的提升形成协同效应，订单的可预见性显著增强，充分凸显了产业链的投资价值。

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